A munkafolyamat megadja, ki ellenőriz, ki dönt, és hogyan jut tovább egy üzleti ügy.
Mit végezhet el ebben a modulban?
- 01
Vizuálisan kialakítható lépéssor, piszkozat és közzétett folyamatváltozat.
- 02
Személyhez vagy hozzáférési csoporthoz rendelt feladatok és felelősi szabályok.
- 03
Határidő, prioritás, jóváhagyás vagy teljesítés és kötelező megjegyzés.
- 04
Visszaküldés, engedélyezett delegálás, védett feladatok és emlékeztetők.
- 05
Szerződéshez, iktatott irathoz és kikötési kivételhez kapcsolódó folyamat.
- 06
Megőrzött döntési és eseménytörténet, közös munkalista és folyamatelemzés.
Előbb határozza meg, kinek mi a dolga
A munkafolyamat egymásra épülő teendőkből áll. A felelős lehet konkrét személy, hozzáférési csoport, kijelölt üzleti felelős vagy az előző lépés végrehajtója. Lépésenként határidő, prioritás, teljesítés vagy jóváhagyás, illetve kötelező megjegyzés állítható be.
A szerkeszthető piszkozatból közzétett változat készül. A már elindult folyamat megőrzi, melyik változat alapján indult, így egy későbbi beállítás nem írja át észrevétlenül az előzményeit.
Jóváhagyás, visszaküldés és átadás
A kijelölt munkatárs megnyitja a feladatot, ellenőrzi a kapcsolódó adatokat, majd a lépésnek megfelelő döntést hoz. Hibánál indoklással visszaküldheti, vagy engedélyezett esetben másnak adhatja át a feladatot. A lépések és megjegyzések időrendben megmaradnak.
A folyamat által védett feladatot a folyamatlépésen keresztül kell lezárni. Fontos adat vagy dokumentumváltozat módosulásakor a jóváhagyás beállítás szerint újraindulhat, hogy a végleges döntés az aktuális tartalomra vonatkozzon.
Nem csak szerződésen használható
Ugyanez a folyamatkezelés iktatott iratok feldolgozásához, szerződéses kikötések kivételeihez és más üzleti ügyekhez is kapcsolódhat. A közös munkalista megmutatja a saját és csoportos teendőket, a folyamatelemzés pedig az elakadásokat és átfutási időket.
Elérhetőség és működési feltételek
A folyamatot közzé kell tenni, a felelősök hozzáférését pedig be kell állítani. A szerződés állapotának automatikus változását a választott folyamat beállításai határozzák meg.
A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ.
