Egy összetettebb ügy teljes dokumentációját és teendőit együtt követheti, saját felelőssel és határidővel.
Mit végezhet el ebben a modulban?
- 01
Önálló ügyindítás vagy ügyirat létrehozása egy már iktatott dokumentumból.
- 02
Automatikus ügyszám, típus, partner, szerződés, kategória, felelős, prioritás és határidő.
- 03
Meglévő iratok hozzárendelése és új iratok iktatása közvetlenül az ügyből. A válaszok az ügyben maradnak.
- 04
Az engedélyezett iratokat és feladatokat egyesítő idővonal.
- 05
Új, folyamatban, várakozó, lezárásra váró, lezárt és újranyitott állapot. Nyitott kapcsolódó feladat mellett az ügy nem zárható le.
- 06
Korlátozott ügyiratok személyes vagy csoportos hozzáférése, módosítási és hozzárendelési előzmények.
Egy ügy teljes iratanyagának összegyűjtése
Az ügyirat az ugyanahhoz az ügyhöz tartozó bejövő és kimenő iratok közös gyűjtője. Adja meg a tárgyat, a felelőst és az állapotot, majd kapcsolja hozzá az iratokat. Így egy beszerzés, reklamáció vagy egyeztetés levelezése együtt követhető.
Lezárás és későbbi visszakeresés
A lezárás előtt ellenőrizze a kapcsolódó iratokat és teendőket. Az összetartozás a későbbi visszakeresésnél is megmarad. Az ügyirat és az ügyfélszolgálati ügy eltérő célú: az előbbi iratanyagot rendez, az utóbbi válaszokat, vállalt határidőket és ráfordítást követ.
Elérhetőség és működési feltételek
Az ügyirat a dokumentumok munkadossziéja. A szerződéses ügyfélszolgálati bejelentéseket a külön Ügyfélszolgálat modul kezeli.
A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ.
