Külön kezelheti a saját kimenő levelezést és a szervezet közös ügyfélszolgálati levelezését. A számlázás, az aláírás és a naptárelőfizetés a megfelelő munkafolyamathoz kapcsolódik.
Mit végezhet el ebben a modulban?
- 01
SMTP/IMAP, Microsoft 365 vagy Google Workspace / Gmail saját postafiókos kapcsolat; egyszerre egy aktív levelezési mód.
- 02
Kimenő ügyfélválaszok és bejövő levelek közös ügyszálban, feladó-ellenőrzéssel és ismétlődő üzenetek felismerésével.
- 03
Egyértelmű jogosultságnál automatikus ügyindítás és visszaigazolás; bizonytalan leveleknél kézi felülvizsgálat és ügyhöz rendelés.
- 04
Csatolmányok ellenőrzése, sikertelen kézbesítés jelzése, postafiókállapot és hiba/helyreállás értesítések.
- 05
Microsoft 365 és Gmail összekapcsolása a szolgáltató engedélyező felületén, tesztküldéssel és leválasztással.
- 06
Számlázz.hu-s számlázás, DocuSign-aláírás és személyes iCal-előfizetés külön, a saját folyamataikhoz illeszkedő kapcsolatokként.
Saját kimenő postafiók az ajánlatokhoz
Az értékesítő saját Microsoft 365-, Gmail- vagy SMTP-kapcsolatot használhat ajánlatküldésre. Ez nem ugyanaz a beállítás, mint a szervezet közös ügyfélszolgálati postafiókja. Ha nincs használható személyes kapcsolat, az ajánlat védett hivatkozása kézzel is továbbítható.
Közös postafiók az ügyfélszolgálathoz
A szervezet közös bejövő és kimenő levelezése az ügyfélszolgálati ügyekhez kapcsolódik. SMTP/IMAP, Microsoft 365 vagy Gmail választható, a szükséges szolgáltatói engedélyezéssel. A feladó és a szolgáltatási kapcsolat ellenőrzése után kerülhet a levél a megfelelő ügyhöz. Bizonytalan esetben munkatárs dönt a hozzárendelésről.
Más szolgáltatók külön beállítása
A számlázás Számlázz.hu-, az aláírás DocuSign-kapcsolattal működhet; mindkettőhöz saját beállítás és ellenőrzés szükséges. A személyes iCal-hivatkozás naptárelőfizetés, nem kétirányú naptárszinkron. Nyilvános API, általános webhook-kapcsolat és Google Drive / SharePoint / OneDrive dokumentumtár nem szerepel az elkészült lehetőségek között.
NAV-partneradatok, számlaadatok és igazolásküldés
A szervezet beállított NAV-kapcsolata cégadat-ellenőrzést és bejövő, illetve kimenő számlaadatok lekérését is támogatja. Az adatátvétel ellenőrzést és mentést igényel; a NAV-adatok megjelenése nem minden esetben azonnali.
A bejövő számla teljesítésigazolásának elküldése saját aktív levelezési kapcsolathoz és külön jogosultsághoz kötött. Ez, az ajánlatküldő saját postafiók és a szervezet közös ügyfélszolgálati postaládája eltérő feladatot szolgál.
Elérhetőség és működési feltételek
A személyes kimenő postafiókok és a szervezet egy közös ügyfélszolgálati postafiókja külön célra szolgálnak. A kapcsolatok használatához beállítás, szolgáltatói engedélyezés és próba szükséges.
A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ.
