Rögzítse a megkeresést még a szerződés előtt, és kövesse a felelőst, a várható üzleti értéket és a következő teendőt.
Mit végezhet el ebben a modulban?
- 01
Mit érdemes az első megkereséskor rögzíteni?
- 02
Hogyan halad tovább az ügylet?
- 03
Hogyan lesz belőle szerződés?
Mit érdemes az első megkereséskor rögzíteni?
Válassza ki a partnert és a kapcsolattartót, majd adjon az ügyletnek felismerhető tárgyat. Jelölje ki a felelőst, a várható nettó értéket, a pénznemet és a várható lezárás dátumát. A lezárás az üzleti döntés várható időpontja, nem a szolgáltatás kezdete.
A következő teendő legyen konkrét: például igényfelmérő egyeztetés vagy ajánlat utánkövetése. Az időponttal ellátott teendő megjelenik a naptárban; lejáratkor a beállítások szerint értesítés készülhet.
Hogyan halad tovább az ügylet?
A Megkeresve, Igényfelmérés, Ajánlat kiküldve, Tárgyalás, Megnyert és Elveszett szakasz ugyanazon a lehetőségen követhető. Egyeztetés után az állapotot, a becslést és a következő lépést is pontosítsa. Elvesztett ügyletnél rögzítse az okot. A kereshető és szűrhető lista mellett az Áttekintés is mutatja az értékesítés állását.
Hogyan lesz belőle szerződés?
Elfogadott ajánlatból vagy megnyert lehetőségből szerződéstervezet indítható. A partner, kapcsolattartó, tárgy, összeg és pénznem előtöltődik, de mentés előtt ellenőrizze a végleges feltételeket. Az értékesítési előzmény és a szerződés egymásból később is megnyitható. Elvesztett lehetőségből nem indítható szerződés; másik partner lehetősége sem kapcsolható hozzá.
Elérhetőség és működési feltételek
A várható érték becslés, nem kiállított számla. A pénzügyi adatok és kimutatások megtekintéséhez megfelelő jogosultság szükséges.
A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ.
