Az ötlépéses riportvarázslóval kiválaszthatja, miről szeretne listát vagy összesítést látni. Mentés nélkül is kipróbálhatja, majd ugyanazt az összeállítást más keresési értékekkel újra futtathatja.
Mit végezhet el ebben a modulban?
- 01
Választható oszlopok, ÉS/VAGY feltételek, rendezés és összesítés.
- 02
Kapcsolati térkép és egymástól független listaösszesítések.
- 03
Több személynek vagy csoportnak megosztott sablon, védett XLSX-letöltés.
Milyen kérdésekre készíthet kimutatást?
Például mely szerződésekhez tartozik nyitott feladat, mennyi munkaidő került egy projektre, vagy milyen beszállítói ajánlatok érkeztek. A választható források az értékesítést, szerződéseket, iratokat, pénzügyeket, ügyfélszolgálatot, projekteket és tételes beszerzéseket is lefedik, az Ön hozzáférése szerint.
Válassza ki az alapforrást: ez határozza meg, mit jelent egy sor. Ezután adja hozzá az oszlopokat, feltételeket és rendezést. A kereshető oszloplistában a látható mezőket egyszerre is kijelölheti, legfeljebb harminc oszlopig.
Kapcsolódó adatok érthető térképen
A kapcsolati térképen kiválaszthatja az elérhető összefüggéseket. Egy szerződés sora mellett megjelenhet a partner neve, a kapcsolódó számlák darabszáma vagy az elérhető feladatok összesítése. Több kapcsolódó lista külön összesül, így a számlák és feladatok nem sokszorozzák meg egymás számait.
Ha tételenként szeretné látni a részleteket, válassza az adott részletes alapforrást, például a számlatételeket. Ezzel új összeállítást kezd. A kapcsolódó listaösszesítés az összes elérhető kapcsolódó rekordot veszi figyelembe, nem külön beállítható szűrt részhalmazt.
A pénzösszegek pénznemenként külön kezeltek, automatikus átváltás nélkül. Vegyes vagy hiányos pénznemű kapcsolódó összeg helyett a rendszer eltérést jelez. A rejtett rekordok a darabszámokban és összesítésekben sem szerepelnek.
Futtatás és újra használható sablonok
ÉS feltételeknél minden megadott feltételnek teljesülnie kell; VAGY feltételeknél elég egy alternatíva. A használt ÉS csoport minden keresési értékét ki kell tölteni, VAGY csoportban egy kitöltött alternatíva is elegendő. Teljesen üres keresés nem indul.
A sablon az oszlopokat, kapcsolatokat és feltételek szerkezetét őrzi meg, nem a keresett konkrét értékeket. Futtatáskor újra megadja például az időszakot vagy a partnert. Így ugyanaz az összeállítás több üzleti kérdéshez használható.
Megosztás adatjogok bővítése nélkül
Egy mentéssel több személynek és aktív hozzáférési csoportnak megoszthatja a sablont; igény szerint szerkesztést is engedélyezhet. A megosztás visszavonható. A címzett mindig a saját aktuális jogosultságaival futtatja a kimutatást, ezért ugyanaz a sablon eltérő eredményt adhat a különböző munkatársaknak.
Excel-export és biztonságos letöltés
Az eredmény valódi XLSX-fájlba exportálható, legfeljebb ötvenezer alaprekordig. A háttérben készülő fájl állapota követhető; a dátumok és számok Excelben is megfelelő adattípussal jelennek meg.
A privát letöltés huszonnégy óráig él, és csak a kérő felhasználó számára érhető el. A rendszer letöltéskor is ellenőrzi a hozzáférést; megváltozott jogosultság vagy találati kör esetén új export szükséges.
Elérhetőség és működési feltételek
A riportjog mellett az adatforrások és az egyes rekordok hozzáférése is szükséges. A megosztás nem ad új adatjogot. Csak a felkínált üzleti kapcsolatok használhatók; tetszőleges adatbázis-lekérdezés és a dinamikus egyéni szerződésmezők teljes riportozása nem része a lehetőségnek.
A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ.
