Az adatlapokat a nyilvántartandó információhoz igazíthatja. A sablonok változása ellenőrizhető, a korábbi szerződések szerkezete megőrizhető.
Mit végezhet el ebben a modulban?
- 01
Szöveg, hosszú szöveg, szám, dátum és igen/nem típusú szerződés- és partnermezők.
- 02
Kötelezőség, kereshetőség, listaoszlop és aktív állapot mezőnként; szerződésenként további mezők is hozzáadhatók.
- 03
Egy- vagy kétoszlopos mezőcsoportok, alapértékek és választható alapértelmezett adatlap-sablon.
- 04
Mezők feltételes megjelenése más értékek alapján, külön megtekintési és szerkesztési korlátozással.
- 05
Piszkozat, közzététel, archiválás és új sablonverzió. A változások és az érintett szerződések száma előre áttekinthető.
- 06
Korábbi szerződések új sablonra állítása előnézettel és kötelezőadat-ellenőrzéssel. A kivezetett mezők korábbi értékei megmaradnak.
Alakítsa az adatlapot a saját nyilvántartásához
Döntse el, mely adatoknak kell minden szerződésnél rendelkezésre állniuk, és melyek csak egy adott típusnál fontosak. Saját mezőt adhat a partnerhez és a szerződéshez; a mező lehet például szöveg, szám, dátum vagy igen/nem érték. A kötelező mező, a kereshető adat és a listában megjelenő oszlop külön beállítás.
Mit jelent egy új sablonverzió?
A közzétett adatlap-sablon módosítása új változatot jelent. Mielőtt korábbi szerződésekre alkalmazza, nézze meg a változásokat és az érintett rekordokat. A korábbi adatoknak meg kell maradniuk, az újonnan kötelező mezőket pedig ellenőrizni kell. A feltételes mezőmegjelenítés segítségével csak az adott helyzetben szükséges kérdések jelennek meg.
Az adatlap-sablon az adatgyűjtést szabályozza. Nem írja meg az ajánlatot vagy a szerződés jogi szövegét.
Többszintű kategóriák és dokumentumtípusok
A kategóriákat fő- és alkategóriákba rendezheti. A választók a teljes kategóriaútvonalat mutatják, így az azonos nevű alkategóriák is megkülönböztethetők. A kapcsolt adatokat tartalmazó kategória törlése védett; átsorolás és összevonás segíti a rendezést.
Az iktatás dokumentumtípusa külön, karbantartható lista: például számla, ajánlatkérés vagy beérkezett ajánlat. Új iktatásnál a kategória és a dokumentumtípus kötelező. A dokumentumtípus keresési és riportfeltételként is használható.
Elérhetőség és működési feltételek
A sablonok adatlapokat alakítanak ki; nem jelentenek automatikus jogi szerződésszöveg-írást. A közzétett sablon változtatásához új verzió szükséges.
A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ.
