A modulok kibontott menüje rövid leírásokkal különíti el a napi munkát és a beállításokat. Az Új menü a létrehozási lehetőségeket fogja össze.
Mit végezhet el ebben a modulban?
- 01
Jogosultságokhoz igazodó oldalsó és mobil menü.
- 02
Új üzleti ügyek, iratok, feladatok és riportok közös indítása.
- 03
Menükereső, modulválasztó és szervezeti gyorselérés.
A megfelelő munkaterület megtalálása
Az oldalsávban a modul nevére vagy ikonjára kattintva kibontott menü nyílik. A napi műveletek külön csoportban szerepelnek a törzsadatoktól és beállításoktól, minden funkcióhoz rövid magyarázattal. Másik modul választásával átválthat; Escape-pel vagy a bezárógombbal bezárhatja a panelt.
A Menükereső név szerint segít, a Ctrl vagy Cmd és K billentyű együttes megnyomása a modulválasztót nyitja. Mobilon teljes szélességű panel és összecsukható oldalsáv támogatja a navigációt.
Új munka indítása és szervezeti gyorselérés
A felső Új menü az üzleti ügyeket, iratkezelést, munkaszervezést és ügyfélszolgálatot, valamint a riportokat külön csoportokba rendezi. A megfelelő új rekordot innen is elindíthatja, ha rendelkezik a létrehozási joggal.
A Gyorselérés közvetlenül mutatja a szervezet által kijelölt gyakori műveleteket. Az Összes gyorselérés a teljes beállított listát nyitja meg. A választást a szervezeti adminisztrátor kezeli.
Keresés és visszakövethető előzmények
A fejléc keresője az iktatási számokban és a feldolgozott dokumentumok szövegében is segít keresni. A hosszú listák kereshetők, szűrhetők és lapozhatók; a találatok a hozzáféréséhez igazodnak.
Az előzményikon megmutatja a megőrzött rögzítési és módosítási eseményeket, a végrehajtót és az időpontot. A hosszabb megjegyzéseket helyben szerkesztheti. A módosított űrlap bezárásakor figyelmeztetés segít elkerülni az el nem mentett munka elvesztését.
Elérhetőség és működési feltételek
Csak az Önnek engedélyezett funkciók és rekordok jelennek meg. A Gyorselérést a szervezeti adminisztrátor állítja össze; ez nem személyes kedvenclista.
A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ.
