A partnernyilvántartás a szerződések és az ügyfélszolgálat közös alapja. Egy partnerhez több telephelyet és kapcsolattartót is rögzíthet.
Mit végezhet el ebben a modulban?
- 01
Hivatalos és rövid cégnév, cím, adóazonosítók, elérhetőségek, iparág, aktivitás és megjegyzések.
- 02
Több telephely és kapcsolattartó, elsődleges kapcsolattartó kijelölése, kapcsolódó szerződések áttekintése.
- 03
XLSX- és CSV-import mezőpárosítással, próbaellenőrzéssel, meglévő partnerek felismerésével és választható frissítéssel.
- 04
Adószám- és névütközések ellenőrzése, sorhibák letölthető jelentése, több kapcsolattartó együttes importálása.
- 05
Kereshető importnapló és feltételesen visszavonható import: a közben módosított vagy üzleti folyamathoz kapcsolt adatok védettek.
- 06
Saját partnermezők, kereshető oszlopok, valamint ügyfélszolgálati domainhez rendelhető kézi ellenőrzés vagy feltételes automatikus ügyindítás.
A partneradatok szerepe a teljes folyamatban
Először ellenőrizze, hogy a cég vagy magánszemély már szerepel-e a nyilvántartásban. Ugyanahhoz a partnerhez kapcsolódhat az értékesítési lehetőség, az ajánlat, a szerződés és az ügyfélszolgálati ügy. A kapcsolattartó azt a személyt jelöli, akivel az adott üzleti ügyet egyezteti; ez nem feltétlenül azonos a számlázási címzettel.
A partner adatlapjáról közvetlenül új lehetőség vagy szerződés indítható. Saját partnerazonosító, címek, adóadatok, elérhetőségek és egyéni mezők segítik a vállalati nyilvántartáshoz illeszkedést.
Importálás ellenőrzött lépésekben
XLSX- vagy CSV-fájl kiválasztása után párosítsa az oszlopokat a megfelelő partneradatokkal. Előbb próbaimporttal ellenőrizze a hibákat és az ismétlődő rekordokat, majd csak a javított adatokkal végezze el a tényleges importot. Kapcsolattartók és saját mezők is átvehetők.
Az importnaplóban később megkereshető a futás eredménye. A visszavonás nem általános törlés: a már módosított vagy üzleti folyamathoz kapcsolt adatok védettek. A régi XLS-formátum helyett mentse a táblázatot XLSX vagy CSV formában.
NAV-cégadatok ellenőrzése és átvétele
Beállított, aktív NAV-kapcsolattal a magyar adószám első nyolc számjegye alapján lekérheti a hivatalos nevet és székhelyet. Az üres mezők kitölthetők; a már meglévő eltéréseknél mezőnként eldöntheti, mit vesz át és mit tart meg. A változtatást a partner mentése rögzíti.
A partnerkereső a nevet és címet is mutatja. Találat nélküli adószámos keresésből megfelelő jogosultsággal új partnert vehet fel NAV-adatokkal. Külföldi partnernél vagy hiányzó kapcsolatnál nem indul magyar NAV-lekérés. A korábbi számlákon megőrzött partneradatok nem íródnak át.
Beszállítói minősítés
A partnerhez opcionális, nulla és száz közötti beszállítói minősítést rögzíthet. Az üres érték nem jelent nulla pontot. A listában színes jelzés segíti az áttekintést; a pontszám a szervezet saját értékelése, nem külső hitelminősítés.
Elérhetőség és működési feltételek
A régi bináris XLS-formátum nem támogatott. A domainalapú automatikus ügyindításhoz jóváhagyott beállítás és egyértelmű szolgáltatási jogosultság szükséges.
A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ.
