Ajánlatok és ügyféldöntés

Az értékesítési lehetőség Ajánlatok részén adja meg a címet, összeget, pénznemet, érvényességet és rövid leírást. PDF vagy DOCX fájlt tölthet fel. Módosításkor új verzió készül; a régi fájl megmarad. Kiküldés előtt várja meg a fájlellenőrzés és feldolgozás befejezését.

A címzett a kiküldéshez rögzített változatot látja. Egy későbbi feltöltés nem cseréli ki észrevétlenül a már megosztott dokumentumot. A verziómegjegyzésben írja le, mi változott.

A hivatkozás címzetthez és lejárathoz kötött, visszavonható, és legfeljebb 90 napig érvényes. Érzékeny ajánlatnál kérhető e-mailben küldött, egyszer használatos hatjegyű ellenőrző kód.

Saját fiókjában Gmail-, Microsoft 365- vagy SMTP-postafiókot kapcsolhat a kiküldéshez. Ez az Ön saját kimenő levelezése. Ha nincs beállítva, a védett hivatkozást kézzel is továbbíthatja. A kézbesítés állapota látható; az e-mail megnyitása nem azonos az ajánlat megtekintésével.

Elfogadáshoz név és kifejezett megerősítés, elutasításhoz indoklás szükséges. A döntés ideje, döntéshozója és megjegyzése megmarad. Több címzett esetén az első végleges döntés számít, és a többi aktív hivatkozás visszavonódik. Másik címzett vagy kézi állapotmódosítás nem írhatja felül.

Elfogadáskor a lehetőség Megnyert állapotba kerül. Elutasításkor a bemutatott folyamat másnapi utánkövetési feladatot készít. Új üzleti feltételekhez új ajánlatverzió és új döntési kör szükséges. Az ajánlat elfogadása nem a szerződés elektronikus aláírása.

A kiküldött, megtekintett, elfogadott, elutasított és lejárt ajánlatok mutatóiból konkrét, kereshető listára léphet. Szűrhet felelősre, partnerre, időszakra és verzióra; megfelelő pénzügyi hozzáféréssel értéksávra is. Követhető a megtekintésig és a döntésig eltelt idő. Az értesítések az alkalmazásban, engedélyezett böngészős jelzésként és beállítás szerint e-mailben érkezhetnek.