[{"url":"/","title":"Az ajánlattól a teljesítésig. Követhető üzleti munka.","description":"Kapcsolja össze szerződéseit, dokumentumait, feladatait és pénzügyi adatait — hogy lássa, hol tart az ügy, ki a felelős, és mi következik.","text":"SZERZŐDÉSEK. FELADATOK. ÖSSZEFÜGGÉSEK. Az ajánlattól a teljesítésig. Követhető üzleti munka. Kapcsolja össze szerződéseit, dokumentumait, feladatait és pénzügyi adatait — hogy lássa, hol tart az ügy, ki a felelős, és mi következik. Bemutatót kérek Megnézem a bemutatóvideót ↗ Valódi rendszerbemutató Az Ön folyamatai mentén Magyar és angol felület A CONTRACTPILOT MOZGÁSBAN Lássa az összefüggéseket. Ismerje meg a lehetőségeket. Egy rendszer, amely összekapcsolja az üzleti munka részleteit. Nézze meg a ContractPilot bemutatóvideóját, majd fedezze fel a működést a lenti, kattintható példákon. CONTRACT PILOT TERMÉKBEMUTATÓ A böngészője nem támogatja a videólejátszást. Videó megnyitása Induljon a bemutató Szerződések Közös munka Követhető folyamatok A videó kattintásra indul. A hangerőt és a teljes képernyőt a lejátszóban állíthatja. Videó megnyitása külön ↗ AZ ÜZLETI MUNKA KAPCSOLATAI A részletek egy közös történetté állnak össze. A szerződés mellett ott vannak a dokumentumok, a felelősök, a teendők és az elszámolás adatai. A ContractPilot segít együtt látni őket. Ismerje meg a kapcsolódó folyamatokat ÜZLETI ADATOK. KÖVETHETŐ KAPCSOLATOK. Dokumentumok Megőrzött változatok Feladatok Felelősök és emlékeztetők CP / 0042 ••• Szolgáltatási szerződés Aktív Partner Minta Partner Kft. Következő határidő Hamarosan esedékes AK BN +1 Projektek és riportok Munka és eredmények Teljesítések Összekapcsolt számlák Szemléltető nézet · mintaadatok Animáció szüneteltetése AZ ÜGY ÖSSZEÁLL Ismerős kérdések. Egy közös kiindulópont. Ha az üzleti ügy több táblázaton, levélen és mappán halad át, nehéz átlátni az egészet. A ContractPilot összekapcsolja a hozzá tartozó információkat. Melyik az aktuális dokumentum? A megállapodások, dokumentumváltozatok és előzmények együtt követhetők. Kinél van a következő lépés? Felelősök, feladatok és határidők kapcsolódnak az üzleti ügyhöz. Hol tart a teljesítés és az elszámolás? A szerződéses tételek, igazolások és pénzügyi állapotok összefüggései áttekinthetők. KATTINTHATÓ TERMÉKBEMUTATÓ Nézze meg, hogyan kapcsolódik össze a munka. Válasszon egy lépést. Valódi demóképernyőkön mutatjuk meg az ügy útját az értékesítéstől a pénzügyi követésig. 1 Értékesítés 2 Ajánlat 3 Szerződés 4 Feladat 5 Teljesítés 6 Pénzügy Értékesítés A következő lépés mindig az ügy mellett. Rögzítse az üzleti lehetőséget, a partnerét és a következő teendőt. Részletes működés Mintaadatokkal készült képernyőképek; nem élő ügyadatok. Értékesítési lehetőségek Ajánlat Az ajánlat és a döntés összetartozik. Kövesse az ajánlatváltozatokat és a partner döntését az értékesítési ügyben. Részletes működés Mintaadatokkal készült képernyőképek; nem élő ügyadatok. Lehetőség és kapcsolódó ajánlat Szerződés A megállapodás közös kapcsolódási pont. Az adatok, dokumentumok és kapcsolódó teendők a szerződés köré rendeződnek. Részletes működés Mintaadatokkal készült képernyőképek; nem élő ügyadatok. Szerződés adatlapja Feladat Látható felelősök és határidők. A napi munkalistán követhető, milyen teendők tartoznak az üzleti munkához. Részletes működés Mintaadatokkal készült képernyőképek; nem élő ügyadatok. Feladatok és határidők Teljesítés A vállalásokból ellenőrizhető teljesítés. A szerződéses tételekhez teljesítési időszakok és elszámolási adatok kapcsolódnak. Részletes működés Mintaadatokkal készült képernyőképek; nem élő ügyadatok. Teljesítés és számlázás Pénzügy A számla után is követhető az ügy. Tekintse át a kapcsolódó számlákat és fizetési állapotukat. Részletes működés Mintaadatokkal készült képernyőképek; nem élő ügyadatok. Számlák és fizetési állapot KÖZÖS MUNKATERÜLETEK A részletekben erős. Az összképben is. A legfontosabb munkaterületek közös rendszerben, egymáshoz kapcsolódva. A megállapodás teljes története Szerződések, dokumentumok, módosítások és egyeztetések egy követhető összefüggésben. Részletes működés → Iktatás és követhető iratkezelés Beérkező és kimenő iratok, saját iktatási hivatkozások és kapcsolódó ügyiratok. Részletes működés → Projektmenedzsment a tervezéstől a megvalósításig Projektfeladatok, mérföldkövek, többféle nézet és tényleges időráfordítás. Részletes működés → Ügyfélszolgálat a vállalások mentén A bejelentés összekapcsolódik a partnerrel, szerződéssel és szolgáltatási feltételekkel. Részletes működés → Beszállítói döntések, megőrzött indokok Igények, ajánlatok és megrendelések; követhető tételes összehasonlítás. Részletes működés → Bejövő és kimenő számlák A kapcsolódó számlák, fizetési állapotok és elszámolási adatok közös áttekintése. Részletes működés → Főkönyvi feladás, előkészített adatokkal Tételes kontírozás, főkönyvi hozzárendelések és könyvelési feladási fájl a további feldolgozáshoz. Részletes működés → Válaszok a kapcsolódó adatokból Saját riportok, szűrések, jogosultságvédett megosztás és Excel-export. Részletes működés → Segítség a hozzáférhető információkhoz Az AI-asszisztens a jogosultságaihoz igazodva segíti a tájékozódást. Részletes működés → INTEGRÁCIÓK Kapcsolódjon a már használt eszközeihez. A külső kapcsolatok a megfelelő üzleti folyamat részei. Minden kapcsolatnak megvan a saját feladata és beállítási feltétele. Microsoft 365 Microsoft 365 Saját postafiók kapcsolata a bejövő és kimenő ügyfélszolgálati levelezéshez. A kapcsolat részletei → Gmail Gmail Saját postafiókos ügyfélszolgálati levelezés, a bejövő levelek rendszeres lekérésével. A kapcsolat részletei → Számlázz.hu Kapcsolat a számlázási folyamathoz, a szervezet számlázási beállításai szerint. A kapcsolat részletei → DocuSign Dokumentumok aláírásra küldése, állapotkövetése és a végleges PDF visszamentése. A kapcsolat részletei → A használathoz megfelelő szolgáltatói fiók, jogosultság és beállítás szükséges. A kapcsolatokat a bemutatón is átbeszéljük. NAV NAV-adatok az üzleti munka mellett Beállított NAV-kapcsolattal partneradat-egyeztetés és számlaadatok átvétele is támogathatja a nyilvántartást. MEGISMERHETŐ. ELLENŐRIZHETŐ. Valódi felület. Átlátható feltételek. A szemléltetések mellett részletes leírást kap a működésről, a jogosultságokról és a bevezetés feltételeiről. A bemutatón az Ön számára fontos folyamatokat nézzük végig. Bemutatót kérek Hozzáférés Szerepkörök és szerződéshez rendelt hozzáférések. Adatelhelyezés Cloud, támogatott saját dokumentumtárhely vagy saját szerver. Bevezetés Igények, adatok és szükséges külső kapcsolatok egyeztetése. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A döntéshez jó kérdések kellenek. A legfontosabbakat már itt megválaszoljuk. Hogyan derül ki, hogy illik-e a működésünkhöz? A bemutatón áttekintjük az Ön feladatait, és a hozzájuk kapcsolódó folyamatokat mutatjuk meg. Egyeztetjük a szükséges funkciókat, jogosultságokat és külső kapcsolatokat. Átvehetők a meglévő adataink? A rendszer több területen támogat adatimportot, például partneradatok táblázatos betöltését. Az átvehető adatokat, formátumokat és ellenőrzéseket az adott munkaterület szerint egyeztetjük. Használhatjuk a meglévő rendszereink mellett? Igen, a dokumentált kapcsolatok segítenek a levelezési, számlázási és aláírási folyamatok összekötésében. Az egyedi adatátadási igények megvalósíthatóságát külön kell egyeztetni. Ki férhet hozzá a szerződéseinkhez? A hozzáférés szerepkörök és szerződésszintű beállítások alapján szabályozható. A keresés, riportok és AI-asszisztens is figyelembe veszi a hozzáférési jogokat. Hol tárolhatók a dokumentumok? Szolgáltatói környezetben, támogatott saját dokumentumtárhelyen vagy teljes saját szerveres telepítésben. Saját dokumentumtárhely esetén a leíró adatok és kinyert szöveg az alkalmazás adatbázisában maradnak. Mit kapok a bemutatón? Áttekintjük a megoldandó feladatokat, bemutatjuk a releváns funkciókat, és átbeszéljük a használat és bevezetés feltételeit. A bemutatókérés a Kapcsolat oldal időpontfoglalójához vezet. A TELJES RENDSZERISMERTETŐ Szeretne minden részletet megismerni? A teljes rendszerismertető továbbra is itt van. Válasszon témakört, vagy keressen a Tudástárban. Funkciók Ismerje meg az értékesítés, beszerzés, szerződések, projektek, iratkezelés, pénzügyek és riportok összekapcsolt működését. Tovább az ismertetőhöz ↗ Ügyfélszolgálat Kövesse a bejelentéseket a fogadástól a lezárásig: ügyfélportál, válaszadás, SLA, ráfordítások és szerződéshez kapcsolódó elszámolás. Tovább az ismertetőhöz ↗ Munkafolyamatok Kövesse az értékesítés, a beszállítói beszerzés és a projektmunka példáit. Lássa, hogyan kapcsolódnak az iratok, döntések, teljesítések és kimutatások. Tovább az ismertetőhöz ↗ Miben más? Hasonlítsa össze a ContractPilot dokumentált működési hangsúlyait: értékesítés, beszerzés, projektek, iratok és pénzügyek közös összefüggésben. Tovább az ismertetőhöz ↗ Adatbiztonság Ismerje meg a hozzáférések, az adatelkülönítés és a dokumentumvédelem felhasználók számára fontos működését és feltételeit. Tovább az ismertetőhöz ↗ Üzemeltetés Tekintse át a választható adatelhelyezési modelleket, a saját tárhely lehetőségét és a kiegészítő funkciók üzemeltetési feltételeit. Tovább az ismertetőhöz ↗ Tudástár Keressen a ContractPilot webhely teljes tartalmában, böngéssze a gyakori kérdéseket, és jusson közvetlenül a részletes felhasználói magyarázatokhoz. Tovább az ismertetőhöz ↗ Keresés a Tudástárban → AZ ÉRDEKLŐDÉSTŐL A BEFIZETÉSIG Kövessen végig egy teljes üzleti folyamatot. A gyakorlati példa összeköti az értékesítést, az ajánlatot, a szerződés egyeztetését, a jóváhagyást, a szolgáltatást, a teljesítést és a pénzügyet. Minden lépésnél láthatja, ki dolgozik vele, mit ellenőriz, és mi lesz a következő lépés alapja. 01 Partner és kapcsolattartó 02 Értékesítési lehetőség és következő lépés 03 Ajánlat feltöltése és elküldése 04 A partner döntése 05 Szerződéstervezet a megnyert lehetőségből 06 Tételek és elszámolási szabályok 07 Szolgáltatás és vállalt határidők 08 Dokumentumegyeztetés és kikötések 09 Belső jóváhagyás 10 Elektronikus aláírás 11 Teljesítés rögzítése és igazolása 12 Számla és beérkezett fizetés 13 Utókövetés és folyamatelemzés A teljes folyamat lépésről lépésre → ISMERJE MEG SZEMÉLYESEN Nézzük meg, hogyan illeszkedik az Ön működéséhez. Hozza a kérdéseit. Mi megmutatjuk a kapcsolódó folyamatokat, és átbeszéljük a bevezetés feltételeit. Bemutatót kérek"},{"url":"/adatbiztonsag/","title":"Adatbiztonság","description":"Ismerje meg a hozzáférések, az adatelkülönítés és a dokumentumvédelem felhasználók számára fontos működését és feltételeit.","text":"← Nyitólap ContractPilot Adatbiztonság A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Közös munka. De ki férhet hozzá mihez? A megosztott mappa önmagában nem ad választ arra, ki láthat egy bizalmas iratot, és ki változtatott az adatokon. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A hozzáférés legyen szabályozott és követhető. Ismerje meg a hozzáférések, az adatelkülönítés és a dokumentumvédelem felhasználók számára fontos működését és feltételeit. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Jogosultságok, elkülönítés és műveleti előzmények együtt. Jogosultság Elkülönítés Ellenőrzés Nézze meg, hogyan működik 03 / ADATBIZTONSÁG Az Ön adatai. Az Ön szabályai. A hozzáférés és a dokumentumtárolás a szervezete működéséhez igazítható. A védelem a rendszer felépítésének része. Elkülönített szervezeti adatok A szervezetek üzleti adatai elkülönítve tárolódnak. Szabályozható hozzáférés Szerepkör és szerződés szerint határozható meg, ki mihez férhet hozzá. Saját dokumentumtárhely A dokumentumokat választhatóan saját, támogatott tárhelyén is tarthatja. Kétlépcsős bejelentkezés A jelszó mellett bekapcsolható második azonosítási lépés. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Szerződés hozzáférései Szerződés hozzáférései Az adott szerződéshez kapcsolódó hozzáférések áttekintése. Kapcsolódó funkcióismertető → Hozzáférési csoportok Hozzáférési csoportok A munkatársak csoportjai segítik a szerződéses hozzáférések kezelését. Kapcsolódó funkcióismertető → ISMERJE MEG SZEMÉLYESEN Nézze meg, hogyan segítheti a munkáját. Még nem használja a ContractPilotot? Egy bemutató keretében megismerheti a rendszer működését, és átbeszélhetjük, hogyan illeszkedik az Ön szervezetének folyamataihoz. Bemutatót kérek"},{"url":"/adatkezeles/","title":"Adatkezelési tájékoztató","description":"Hogyan működik a ContractPilot bemutatóoldal keresése, kapcsolattartása és adatkezelése?","text":"ContractPilot.hu Adatkezelési tájékoztató Hogyan működik a ContractPilot bemutatóoldal keresése, kapcsolattartása és adatkezelése? Üzemeltető és kapcsolat Üzemeltető / adatkezelő Gyárfás Tamás Jenő Székhely 1048 Budapest, Lakkozó u. 26. Nyilvántartási szám 53948001 Adószám 69969281-1-41 E-mail tamas@merlogic.hu Mire vonatkozik ez a tájékoztató? A contractpilot.hu nyilvános bemutatóoldalára. Az app.contractpilot.hu alkalmazásban kezelt szerződések, felhasználói fiókok és ügyfélszolgálati adatok kezelését a szolgáltatásra vonatkozó külön tájékoztatás és megállapodás szabályozza. Az adatkezelés jogszabályi kerete A személyes adatok kezelésére az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik. GDPR ↗ Böngészés, sütik és keresés A bemutatóoldal Google Analytics 4 látogatottságmérést használ. A sütibeállítások kezeléséhez a MerLogic CookieConsent megoldását használja. A hozzájárulási döntést és előzményeit a böngésző helyi tárolójában őrzi. Saját regisztrációs, igényfelmérő vagy foglaláskezelő rendszer nincs. A Kapcsolat oldalon Google Naptár-időpontfoglaló és a MerLogic külső igényfelmérő űrlapjára mutató hivatkozás érhető el. A betűkészletek és képek ugyanarról a webhelyről töltődnek. A keresés a böngészőben, a nyilvános funkcióleírások között történik. A keresőkifejezés a megosztható hivatkozás része, ezért bekerülhet a böngészési előzményekbe, illetve a hivatkozás újranyitásakor a kiszolgáló naplójába. A keresés nem továbbít adatot AI-szolgáltatásnak. Kiszolgálás és technikai naplók Az oldal kiszolgálásakor a tárhelyhez eljut a hálózati cím, a kérés időpontja, a kért cím és a böngésző által küldött technikai adatok. A naplózás célja a működés biztosítása, a hibák feltárása és a visszaélések kivizsgálása. A naplózás pontos körét, jogalapját, címzettjeit és megőrzését a végleges tárhelybeállításokkal összhangban kell rögzíteni. Megőrzés: A szolgáltatói beállítás megerősítésére vár. Bemutatófoglalás a Google Naptárban A Kapcsolat oldal a MerLogic Google Naptár-időpontfoglalóját ágyazza be. Az időpontfoglaló külön engedélykérés nélkül töltődik be a Kapcsolat oldalon. Betöltéskor böngészője kapcsolatot létesít a Google szolgáltatásával, amely technikai adatokat, például az IP-címet és a böngésző adatait kapja meg. A foglaláskor kért adatokat a Google felületén adja meg; ezek a bemutató egyeztetését és a kapcsolattartást szolgálják. A Google saját adatkezelési és sütibeállításai is érvényesülhetnek. A foglalást a Google Naptár kezeli; ezen a bemutatóoldalon nincs külön foglalási adatbázis. A Google adatvédelmi irányelvei ↗ Google Analytics 4 A mérés célja a weboldal használatának és látogatottságának megértése. A Google Consent Mode v2 alapértelmezetten tiltja az analitikai és hirdetési tárolást. Az Analitika kategória engedélyezése után a Google Analytics analitikai sütiket használhat. Elutasítás esetén a haladó Consent Mode sütimentes mérési jelzéseket küldhet a Google-nak. A Google Signals és a hirdetési személyre szabás kikapcsolt. A döntést a Sütibeállítások alatt bármikor módosíthatja; az érvényes hozzájárulásig analitikai süti nem engedélyezett. Google adatvédelmi irányelvek ↗ Sütibeállítások és hozzájárulás A MerLogic CookieConsent a cookieconsentlicences.merlogic.hu licenckiszolgálóról töltődik be. A kiszolgáló a betöltéskor megkapja a hálózati címet, a hivatkozó webhelyet és a kérés technikai adatait. A döntés a böngészőben 365 napig érvényes; a helyben tárolt előzmények a böngésző webhelyadatainak törlésével távolíthatók el. A döntés a lábléc Sütibeállítások hivatkozásával bármikor módosítható vagy visszavonható. A sütibeállítások a Google Naptár megjelenését nem szabályozzák. Sütibeállítások megnyitása MerLogic igényfelmérő Az igényfelmérő a merlogic.hu külön oldalán működik. Az ott megadott adatokat az űrlap üzemeltetője kezeli; a kitöltés előtt az ottani adatkezelési tájékoztatót tekintse át. A ContractPilot bemutatóoldala az űrlapon megadott válaszokat nem gyűjti és nem tárolja. MerLogic igényfelmérő ↗ E-mailes kapcsolatfelvétel Az e-mail-hivatkozás az Ön levelezőprogramját nyitja meg. Ha levelet küld, a feladó címe, a megadott név, az üzenet és csatolmányai a megkeresés kezeléséhez kerülnek felhasználásra. A szerződéskötést előkészítő megkeresés és az egyéb kapcsolattartás jogalapját és megőrzését az üzemeltető a végleges tájékoztatóban külön rögzíti. Az adatmegadás önkéntes, de válaszcím nélkül nem tudunk e-mailben válaszolni. Adattovábbítás és külső hivatkozások A bemutatóoldal nem végez profilalkotást vagy automatizált döntéshozatalt. Külső hivatkozás megnyitásakor az adott szolgáltató adatkezelése érvényesül. Az oldal saját kódja nem küld látogatói adatot marketing- vagy AI-szolgáltatónak. A tárhelyszolgáltató adatai az alábbi Hozzáférés és adatbiztonság részben szerepelnek. A Google szolgáltatásaira a fent hivatkozott adatvédelmi irányelvek is vonatkoznak. Hozzáférés és adatbiztonság A személyes adatokhoz a megkeresés kezelésében és a szolgáltatás működtetésében közreműködő, jogosult személyek férhetnek hozzá, feladataik ellátásához szükséges mértékben. Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől és megváltoztatástól. Hatóság vagy bíróság részére jogszabályban meghatározott esetben adható át adat. A weboldal tárhelyszolgáltatója: Websupport Magyarország Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 97–99. A. https://www.mhosting.hu/ Az Ön jogai A jogszabályi feltételek szerint kérhet tájékoztatást, hozzáférést, helyesbítést, törlést vagy korlátozást, és bizonyos esetekben adathordozhatóságot. Jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben tiltakozhat; hozzájárulását visszavonhatja, ha az adott adatkezelés ezen alapul. Kérelmét a fenti elérhetőségre küldheti. A válasz főszabály szerint egy hónapon belül esedékes; az esetleges hosszabbításról és annak okáról tájékoztatást kap. Panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat, illetve bírósági jogorvoslatot kérhet. NAIH — kapcsolat és panaszbenyújtás ↗ További tájékoztatás az érintetti jogokról: Európai Adatvédelmi Testület ↗ A tájékoztató módosítása Az adatkezelő a tájékoztatót a weboldal működésének vagy a jogszabályoknak a változásakor módosíthatja. Az aktuális változat ezen az oldalon érhető el; az érintetteket a jogszabályban előírt esetekben külön is tájékoztatja."},{"url":"/felhasznalasi-feltetelek/","title":"Felhasználási feltételek","description":"A ContractPilot üzleti és szervezeti használatának feltételei: hozzáférés, adatvédelem, AI, integrációk, támogatás és adatátadás.","text":"ContractPilot.hu Felhasználási feltételek A ContractPilot üzleti és szervezeti használatának feltételei: hozzáférés, adatvédelem, AI, integrációk, támogatás és adatátadás. Üzemeltető és kapcsolat Szolgáltató Gyárfás Tamás Jenő Székhely 1048 Budapest, Lakkozó u. 26. Nyilvántartási szám 53948001 Adószám 69969281-1-41 E-mail tamas@merlogic.hu Átlátható keretek az üzleti használathoz A használati szabályokat ez az oldal foglalja össze. A megrendelt szolgáltatást, díjakat, támogatást és üzemeltetési feladatokat az elfogadott szerződés és mellékletei rögzítik. A bemutatóoldal adatkezelési tájékoztatója → 1. Hatály és fogalmak Ezek a feltételek a ContractPilot üzleti és szervezeti célú használatának kereteit határozzák meg. Ügyfél a szolgáltatást megrendelő vállalkozás, egyéni vállalkozó vagy más szervezet; felhasználó az Ügyfél által hozzáférésre feljogosított személy. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei ezen az oldalon szerepelnek. A feltételek az alkalmazásra és az ahhoz megrendelt szolgáltatásokra vonatkoznak. A nyilvános bemutatóoldal adatkezelését a külön adatkezelési tájékoztató ismerteti. A szolgáltatás fogyasztói előfizetésként nem vehető igénybe; ez nem érinti a természetes személy felhasználók adatvédelmi és egyéb kötelező jogait. 2. Szerződéskötés és a dokumentumok viszonya A hozzáférés alapja a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött, elfogadott szolgáltatási vagy licencmegállapodás. A feltételek akkor válnak annak részévé, ha az Ügyfél a szerződéskötés előtt megismerhette és elfogadta őket. A bemutatóoldal megnyitása vagy egy bemutató lefoglalása önmagában nem hoz létre díjfizetéssel járó előfizetést. Eltérés esetén a kötelező jogszabály, majd az egyedileg megtárgyalt szerződéses rendelkezés irányadó. Az adatfeldolgozási megállapodás a személyes adatok feldolgozására, az SLA a szolgáltatási vállalásokra vonatkozó részletszabályokat tartalmazza. A szokásos gyakorlattól vagy jogszabályi rendelkezéstől lényegesen eltérő kikötéshez, ahol a jogszabály előírja, külön tájékoztatás és kifejezett elfogadás szükséges. 3. A szolgáltatás tartalma A ContractPilot szerződések, dokumentumok, iktatott iratok, projektek, feladatok, jóváhagyások, ügyfélszolgálati ügyek és kapcsolódó pénzügyi adatok kezelését támogató rendszer. Az elérhető modulokat, felhasználószámot, tárhelyet, használati kereteket, integrációkat és kiegészítő szolgáltatásokat a konkrét megállapodás rögzíti. A nyilvános funkcióismertetők az eligazodást szolgálják; a bemutatott képességek elérhetősége jogosultságtól, beállítástól, üzemeltetési környezettől és külső szolgáltatói kapcsolattól függhet. A tervezett funkció, fejlesztési ötlet vagy külön ajánlat nélkül bemutatott egyedi megoldás nem válik automatikusan szerződéses vállalássá. 4. Fiókok, képviselet és hozzáférések Az Ügyfél nevében eljáró személynek rendelkeznie kell a szükséges képviseleti jogosultsággal. Az Ügyfél kijelöli az adminisztrátorokat, kezeli a felhasználói jogosultságokat, és gondoskodik a munkakör vagy jogviszony változásakor a hozzáférések módosításáról, illetve visszavonásáról. A személyes belépési adatokat nem szabad másokkal megosztani. A felhasználó köteles védeni jelszavát, hitelesítési eszközeit és hozzáférési hivatkozásait, valamint használni a számára előírt biztonsági beállításokat. Jogosulatlan hozzáférés gyanúját haladéktalanul jelezni kell az Ügyfél adminisztrátorának és a Szolgáltatónak. 5. Felhasználási jog és szellemi tulajdon Az Ügyfél a szerződésben meghatározott időre és keretek között nem kizárólagos felhasználási jogot kap a ContractPilot használatára. Ez nem jelent tulajdonjogot a szoftveren, forráskódon, márkaelemeken vagy dokumentáción. A hozzáférés továbbértékesítése, önálló szolgáltatásként történő továbbadása vagy más szervezetek számára való üzemeltetése külön megállapodást igényel. A szoftver másolása, módosítása, visszafejtése és védelmi intézkedéseinek megkerülése csak kifejezett engedéllyel vagy kötelező jogszabály alapján megengedett. A jogszerű interoperabilitási és egyéb törvényi jogosultságokat ezek a feltételek nem korlátozzák. Az egyedi fejlesztések jogait és átadását az adott fejlesztési szerződés rendezi. 6. Ügyféladatok és feltöltött tartalmak Az Ügyfél adatain és dokumentumain fennálló jogok az Ügyfélnél vagy az eredeti jogosultnál maradnak. A Szolgáltató ezeket a szolgáltatás teljesítéséhez, támogatásához, biztonságához és a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges körben kezelheti, a szerződés és az adatfeldolgozási megállapodás szerint. A feltöltés nem biztosít általános értékesítési vagy közzétételi jogot a Szolgáltatónak. Az Ügyfél felel a feltöltéshez és adatkezeléshez szükséges jogosultságokért, az adatok jogszerűségéért és az általa rögzített tartalom pontosságáért. Csak a szükséges adatokat adja meg. Különleges személyes adatok vagy külön szabályozott, fokozott védelmet igénylő tartalom kezelése előtt a feleknek ellenőrizniük kell a megfelelő jogalapot, szerződéses és technikai feltételeket. 7. Adatvédelem, titoktartás és biztonság Az Ügyfél által meghatározott célból kezelt személyes adatoknál az Ügyfél jellemzően adatkezelő, a nevében eljáró Szolgáltató adatfeldolgozó. A konkrét szerepeket az adott adatkezelés alapján kell megállapítani. A GDPR szerinti adatfeldolgozási megállapodásnak rendeznie kell többek között az utasításokat, a biztonsági intézkedéseket, a közreműködőket, az érintetti kérelmek támogatását, az adattovábbításokat és az adatok visszaadását vagy törlését. A felek a másik fél nem nyilvános üzleti és technikai információit bizalmasan kezelik, és csak a teljesítéshez szükséges, titoktartásra kötelezett személyeknek teszik hozzáférhetővé. Ez nem akadályozza a jogszabály alapján kötelező közlést. A Szolgáltató a rá irányadó szerződéses és jogszabályi kötelezettségek szerint kezeli és jelzi az adatvédelmi incidenseket. A bemutatóoldal tájékoztatója nem helyettesíti az alkalmazás adatfeldolgozási megállapodását. 8. Rendeltetésszerű és megengedett használat Tilos a jogsértő, megtévesztő vagy mások jogait sértő használat, a kártékony kód feltöltése, a kéretlen tömeges üzenetküldés, a jogosultságok kijátszása, más szervezetek adatainak elérése és a szolgáltatás működésének szándékos akadályozása. Biztonsági teszt vagy terheléses vizsgálat előzetes írásbeli engedéllyel végezhető. Az automatizált hozzáférés és adatátvitel kizárólag az engedélyezett felületeken, a szerződéses keretek és a külső szolgáltatók szabályai szerint használható. A Szolgáltató arányos intézkedésekkel védi a rendszer működését, kivizsgálja a bejelentett visszaéléseket, és lehetőség szerint az érintett műveletre vagy hozzáférésre korlátozza a szükséges beavatkozást. 9. Jóváhagyások és elektronikus aláírás A belső jóváhagyás, az ajánlat elfogadása és az elektronikus aláírás eltérő joghatású műveletek. Az Ügyfél felel a jóváhagyási rend, a képviseleti jogosultság és a szükséges aláírási forma meghatározásáért. A naplózott művelet vagy jóváhagyási jelzés önmagában nem garantálja egy dokumentum érvényességét, bizonyító erejét vagy jogszabályi alaki követelményeinek teljesülését. Külső aláírási szolgáltatás használatára annak feltételei is irányadók. A megfelelő aláírási szintet az adott ügylethez kell kiválasztani; a ContractPilot használata nem jelenti automatikusan minősített elektronikus aláírás biztosítását. A külső megosztási hivatkozások címzettjét, hozzáférését és érvényességét az arra jogosult felhasználó köteles ellenőrizni. 10. Számlák, riportok és üzleti döntések Az Ügyfél ellenőrzi a rögzített és importált adatokat, a pénznemeket, adókulcsokat, teljesítési adatokat, kontírozást és a bizonylatok kapcsolatait. Számlakiállítás, jóváhagyás, adattovábbítás és könyvelési feladás előtt a felhatalmazott felhasználónak el kell végeznie a szükséges ellenőrzéseket. A ContractPilot és az abból készített riportok nem helyettesítik a jogi, adózási vagy számviteli szakvéleményt. A könyvelési feladási fájl a kapcsolódó könyvelési rendszerben való ellenőrzést és feldolgozást támogatja. Az elemzés, előrejelzés és figyelmeztetés a rendelkezésre álló adatokból készül; nem jelent garantált üzleti eredményt. 11. AI-funkciók és emberi ellenőrzés A külső AI-adatfeldolgozást használó funkciók megfelelő szervezeti engedélyezéssel és beállításokkal vehetők igénybe. Az Ügyfélnek a bekapcsolás előtt meg kell ismernie az érintett adatkört, szolgáltatót és adatfeldolgozási feltételeket, beleértve az esetleges nemzetközi adattovábbítást. Az AI-nak átadott tartalmat a szükséges minimumra kell korlátozni. Az AI-válasz, szövegfelismerés vagy automatikusan kinyert adat lehet hiányos vagy téves. Az eredményt az eredeti forrással összevetve ellenőrizni kell, különösen jogi, pénzügyi és személyes adatokat érintő döntés előtt. Az AI-asszisztens nem képviseli az Ügyfelet, és válasza nem minősül szakvéleménynek vagy önálló szerződéses jóváhagyásnak. Az ügyféladatok modellbetanítási célú felhasználására a szolgáltatás biztosításához adott felhatalmazás önmagában nem terjed ki. 12. Külső szolgáltatások és integrációk A levelezési, számlázási, aláírási, tárhely- és más külső kapcsolatokhoz saját szolgáltatói fiók, jogosultság, licenc vagy külön díj tartozhat. Ezek költségét és beállítási feladatait a megállapodás határozza meg. Az Ügyfél biztosítja az általa kezelt fiókokhoz szükséges engedélyeket, és gondoskodik a hozzáférési kulcsok biztonságáról. A külső szolgáltató működését, korlátozásait és feltételeit az adott szolgáltató szabályozza. Annak változása az integráció elérhetőségét is érintheti. Ez nem mentesíti a Szolgáltatót a saját szerződéses kötelezettségei alól. Új adatkört érintő kapcsolatot vagy érdemben eltérő adatfeldolgozást a szükséges tájékoztatás és engedélyezés nélkül nem szabad bekapcsolni. 13. Üzemeltetés, saját környezet és mentések A felek rögzítik, hogy ki üzemelteti az alkalmazást, az adatbázist és a dokumentumtárat, ki telepíti a frissítéseket, és ki felel a hozzáférésekért, mentésekért és visszaállításért. Saját dokumentumtárhely használata önmagában nem jelenti azt, hogy az alkalmazás minden adata az Ügyfél infrastruktúráján található. A mentési gyakoriságot, lefedettséget, megőrzést és helyreállítási vállalásokat az üzemeltetési megállapodás rendezi. Külső dokumentumtár, szerverkörnyezet és hozzáférési titkok mentése külön feladat lehet. A rendszerben elérhető mentési funkció nem helyettesíti a meghatározott mentési rendet és a visszaállítás rendszeres ellenőrzését. 14. Támogatás, rendelkezésre állás és karbantartás A támogatás csatornáit, szolgáltatási idejét, prioritásait, válasz- és megoldási vállalásait, rendelkezésre állását és esetleges jóváírásait a szerződés vagy SLA határozza meg. Eltérő kifejezett vállalás nélkül nincs általános, minden ügyfélre érvényes folyamatos rendelkezésre állási vagy azonnali hibajavítási ígéret. A Szolgáltató a tervezett, érdemi kieséssel járó karbantartásról az egyeztetett csatornán előzetesen tájékoztatást ad. Biztonsági vagy üzemzavari beavatkozás szükség esetén azonnal elvégezhető, utólagos tájékoztatással, amint az lehetséges. Az Ügyfél a hibabejelentéshez megadja a vizsgálathoz szükséges körülményeket, de nem küld indokolatlanul jelszót vagy érzékeny adatot. 15. Díjak, fizetés és próbahasználat A díjakat, adókat, pénznemet, számlázási időszakot, fizetési határidőt, használati kereteket és az esetleges többlethasználat elszámolását az elfogadott ajánlat vagy szerződés tartalmazza. Az automatikus megújulás és díjmódosítás kizárólag az elfogadott szerződéses szabályok szerint történhet; ezek a feltételek önmagukban nem vezetnek be ilyen kötelezettséget. Fizetési késedelemnél a szerződés és az alkalmazandó jog szabályai irányadók. Díjfizetési okból történő korlátozás előtt a Szolgáltató tájékoztatást és a rendezésre megfelelő lehetőséget biztosít. Bemutató- vagy próbahozzáférés csak a megadott célra és keretek között használható; a fizetős szolgáltatásra váltáshoz megállapodás szükséges. 16. Hozzáférés korlátozása A Szolgáltató a szükséges mértékben korlátozhatja az érintett hozzáférést, ha bizonyítható biztonsági veszély, jogellenes használat, súlyos szerződésszegés vagy kötelező hatósági rendelkezés ezt indokolja. Az okról és a helyreállítás feltételeiről tájékoztatja az Ügyfelet, kivéve, ha a tájékoztatást jogszabály tiltja vagy az a beavatkozás célját veszélyeztetné. Közvetlen veszély vagy kötelező jogi intézkedés hiányában a rendezéshez megfelelő határidőt kell adni. A korlátozás nem jelent automatikus adattörlést, és nem szünteti meg az Ügyfél jogszabályon vagy szerződésen alapuló adatátadási jogosultságait. Az ok megszűnése után a hozzáférést indokolatlan késedelem nélkül helyre kell állítani. 17. Időtartam és megszűnés A szerződés időtartamát, rendes felmondását, megújulását és a megszűnés pénzügyi elszámolását az egyedi megállapodás rendezi. Súlyos szerződésszegés esetén a jogszabály és a szerződés szerinti megszüntetési jogok gyakorolhatók, szükség szerint előzetes felszólítással és a teljesítésre adott megfelelő határidővel. Megszűnéskor az Ügyfél használati joga a szerződés szerint lezárul, de a megállapodott adatátadás, a jogszerű elszámolás, a titoktartás és a fennmaradó kötelezettségek teljesítendők. A megszűnés nem tesz visszamenőleg jogszerűvé jogosulatlan felhasználást, és nem érinti a korábban keletkezett követeléseket. 18. Adatátadás, szolgáltatóváltás és törlés A kilépési megállapodás rögzíti az átadható adatok és digitális eszközök teljes körét, formátumait, az átadás módját, felelőseit és a törlési rendet. Az átadás a rendelkezésre álló exportokkal vagy egyeztetett technikai eljárással történik; a Szolgáltató nem vállal automatikus kompatibilitást minden más rendszerrel. Ha az adott szolgáltatásra alkalmazandók az EU adatrendeletének szolgáltatóváltási szabályai, a kezdeményezési felmondási idő legfeljebb két hónap, az átmenet főszabály szerint legfeljebb 30 naptári nap, az azt követő adat-visszanyerési idő legalább 30 naptári nap. A jogszerű eltérések, segítségnyújtás és díjak a rendelet szerint alakulnak. A jogszerű megőrzési kötelezettségeken kívül az adatokat az átadás és visszanyerés lezárása után az elfogadott törlési rend szerint kell törölni; a mentések sorsát is rendezni kell. 19. Felelősség és kárenyhítés A felek a szerződés megszegéséért az alkalmazandó jog szerint felelnek, és kötelesek az észszerű kárenyhítési intézkedésekre. A Szolgáltató felelősségét nem zárja ki önmagában, hogy az Ügyfélnek adatellenőrzési vagy biztonsági feladatai is vannak. A rendszer nem garantálja az Ügyfél által bevitt tartalom helyességét vagy az Ügyfél üzleti döntésének eredményét. E feltételek nem állapítanak meg automatikus kártérítési plafont vagy általános felelősségkizárást. Eltérő felelősségi korlátot csak jogszerű, megfelelően elfogadott megállapodás tartalmazhat. A szándékosan okozott, illetve az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség és más, kötelezően fennálló felelősség nem zárható ki vagy korlátozható. 20. Módosítások és értesítések Az ügyfelet érintő lényeges feltételmódosítást a Szolgáltató előzetesen, igazolható módon közli, bemutatva a változást, annak indokát és alkalmazását. Egy új szöveg weboldali megjelenése önmagában nem módosítja visszamenőleg a már létrejött szerződést. A módosítás elfogadására vagy az esetleges felmondásra a szerződés és az alkalmazandó jog irányadó. A szerződéskötéskor elfogadott szöveget és mellékleteket a felek megőrzik. A kapcsolattartási és jognyilatkozati címeket az Ügyfél és a Szolgáltató naprakészen tartja. A szerződéses értesítéseket az egyeztetett csatornán kell megküldeni; egyszerű marketingközlés nem helyettesíti a szükséges jognyilatkozatot. 21. Panaszkezelés és alkalmazandó jog A használattal vagy szerződéssel kapcsolatos panasz a Szolgáltató ezen az oldalon megadott e-mail-címére küldhető. A panaszban az Ügyfél azonosítása, az érintett ügy és a kért rendezés megjelölése segíti a kivizsgálást. A felek először közvetlen egyeztetéssel törekednek a vita rendezésére; ez nem korlátozza a hatósági vagy bírósági jogérvényesítést. A megállapodásra a magyar jog irányadó, a kötelezően alkalmazandó uniós és más jogszabályok sérelme nélkül. Bírósági jogvita esetén a hatáskört és illetékességet a jogszabályok vagy a felek jogszerű megállapodása határozza meg. Részleges érvénytelenség esetén a többi rendelkezés a jogszabályi feltételek szerint fennmarad. Az angol szöveg a megértést segíti; eltérés esetén a magyar szöveg irányadó, kivéve eltérő kifejezett megállapodás esetén."},{"url":"/funkciok/","title":"A teljes rendszer. Áttekinthetően.","description":"Ismerje meg az értékesítés, beszerzés, szerződések, projektek, iratkezelés, pénzügyek és riportok összekapcsolt működését.","text":"← Nyitólap ContractPilot / Funkciók A teljes rendszer. Áttekinthetően. Ismerje meg az értékesítés, beszerzés, szerződések, projektek, iratkezelés, pénzügyek és riportok összekapcsolt működését. Részletes bemutató Animáció szüneteltetése 01 / A RENDSZER 33 funkcióterület Üzleti feladatok. Követhető összefüggések. Böngéssze a teljes funkciótérképet, szűrjön munkaterület szerint, vagy nyissa meg a részletes ismertetőket. Minden terület Szerződések és iratok Munka és pénzügy Ügyfélszolgálat Áttekintés és kontroll 33 funkcióterület Szűrés törlése 01 Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. Sorszámozás Módosítások Részletek megnyitása A szerződés közös kapcsolódási pont a partner, a dokumentumok, a feladatok, a szolgáltatási ügyek és a pénzügyi teljesítés számára. Bejövő és kimenő szerződések, saját és partneri szerződésszám, szabályozható automatikus számozás. Kezdet, lejárat, felmondási határidő és automatikus hosszabbítás rögzítése, egymáshoz illeszkedő dátumok ellenőrzésével. Ellenőrzött állapotváltások, indokolt lezárások és időrendi változástörténet. Részletes funkcióismertető 02 Partnerek és kapcsolattartók Cégadatok, telephelyek, kapcsolattartók és ellenőrzött táblázatos adatátvétel. XLSX / CSV Importnapló Részletek megnyitása A partnernyilvántartás a szerződések és az ügyfélszolgálat közös alapja. Egy partnerhez több telephelyet és kapcsolattartót is rögzíthet. Hivatalos és rövid cégnév, cím, adóazonosítók, elérhetőségek, iparág, aktivitás és megjegyzések. Több telephely és kapcsolattartó, elsődleges kapcsolattartó kijelölése, kapcsolódó szerződések áttekintése. XLSX- és CSV-import mezőpárosítással, próbaellenőrzéssel, meglévő partnerek felismerésével és választható frissítéssel. Részletes funkcióismertető 03 Egyedi mezők és adatlap-sablonok A szervezet saját adatstruktúrája, feltételes mezőkkel és verziózott sablonokkal. Feltételes mezők Hatásvizsgálat Részletek megnyitása Az adatlapokat a nyilvántartandó információhoz igazíthatja. A sablonok változása ellenőrizhető, a korábbi szerződések szerkezete megőrizhető. Szöveg, hosszú szöveg, szám, dátum és igen/nem típusú szerződés- és partnermezők. Kötelezőség, kereshetőség, listaoszlop és aktív állapot mezőnként; szerződésenként további mezők is hozzáadhatók. Egy- vagy kétoszlopos mezőcsoportok, alapértékek és választható alapértelmezett adatlap-sablon. Részletes funkcióismertető 04 Dokumentumok és tartalmi keresés Verziókövetés, folytatható feltöltés, helyi szövegfelismerés és ellenőrzött megosztás. OCR Verziótörténet Részletek megnyitása Az irat címe mellett a tartalma is segíti a visszakeresést. A feltöltés, feldolgozás és a korábbi változatok állapota követhető. PDF, DOCX, TXT, XLSX, RTF és támogatott képfájlok kezelése címmel, leírással és címkékkel. Új fájlváltozat feltöltésekor a korábbi verzió megmarad. A feltöltés előrehaladása látható, megszakítás után ugyanazzal a fájllal folytatható. Támogatott irodai formátumokból szövegkinyerés; bekapcsolt dokumentumfeldolgozással PDF- és képalapú szövegfelismerés magyarul és angolul. Részletes funkcióismertető 05 Iktatás és iratnyilvántartás Bejövő, kimenő és belső iratok, saját iktatókönyvek és összekapcsolt válaszok. Iktatókönyvek Válaszlánc Részletek megnyitása Az irat a szerződésektől függetlenül is nyilvántartható, vagy partnerhez, szerződéshez és ügyirathoz kapcsolható. Irány, tárgy, külső hivatkozás, dátumok, felelős, határidő, prioritás, bizalmasság és címkék rögzítése. Saját iktatókönyvek és automatikus számozás, külön bejövő, kimenő és belső sorozatokkal. Keresés az irat adataiban és a feldolgozott csatolmányok tartalmában; irány-, állapot- és határidőszűrés. Részletes funkcióismertető 06 Ügyiratok és munkadossziék Az összetartozó iratok és feladatok egy időrendi munkadossziéban. Közös idővonal Lezárásellenőrzés Részletek megnyitása Egy összetettebb ügy teljes dokumentációját és teendőit együtt követheti, saját felelőssel és határidővel. Önálló ügyindítás vagy ügyirat létrehozása egy már iktatott dokumentumból. Automatikus ügyszám, típus, partner, szerződés, kategória, felelős, prioritás és határidő. Meglévő iratok hozzárendelése és új iratok iktatása közvetlenül az ügyből. A válaszok az ügyben maradnak. Részletes funkcióismertető 07 Munkafolyamatok és jóváhagyások Verziózott lépéssorok, kijelölt felelősök, határidők és visszakövethető emberi döntések. Verziózott folyamat Egymást követő lépések Részletek megnyitása A munkafolyamat megadja, ki ellenőriz, ki dönt, és hogyan jut tovább egy üzleti ügy. Vizuálisan kialakítható lépéssor, piszkozat és közzétett folyamatváltozat. Személyhez vagy hozzáférési csoporthoz rendelt feladatok és felelősi szabályok. Határidő, prioritás, jóváhagyás vagy teljesítés és kötelező megjegyzés. Részletes funkcióismertető 08 Feladatok, naptár és értesítések Személyes és csoportos teendők, ismétlődés és többféle emlékeztető. Naptár Web Push Részletek megnyitása A munkalista összekapcsolja a kézi teendőket a szerződéses, iratkezelési és teljesítési határidőkkel. Általános vagy szerződéshez kapcsolt feladatok, személyes és csoportos felelőssel, prioritással, leírással és csatolmányokkal. Napi, heti, havi vagy éves ismétlődés; lezárás után a következő példány és emlékeztetői létrejönnek. A szerződés lejárata és felmondási határideje automatikus, a szerződés állapotát követő jelzésként jelenik meg. Részletes funkcióismertető 09 Gantt és feladattervezés Idősávok, mérföldkövek, előfeltételek és egymásra épülő feladatok. Függőségek Erőforrásütközés Részletek megnyitása A feladatok tervezett időtartamát és összefüggéseit közös idővonalon tekintheti át és jogosultsággal módosíthatja. Tervezett kezdés, határidő, százalékos készültség, mérföldkövek és szülő–alfeladat kapcsolat. Napos, hetes, havi és negyedéves lépték; keresés feladatra, leírásra és szerződésre. A sávok áthelyezése és széleik módosítása közvetlenül a diagramon, jogosultság-ellenőrzéssel. Részletes funkcióismertető 10 Tételek és teljesítésigazolás Vállalt és tényleges teljesítések, jóváhagyások és nyomtatható igazolások. Ismétlődő tételek Jóváhagyás Részletek megnyitása A szerződés vállalásait összevetheti a tényleges teljesítéssel, majd az ellenőrzött sorokat továbbviheti az igazolás és a számlázás felé. Szerződéses tételek mennyiséggel, nettó egységárral, pénznemmel és áfakulccsal. Egyszeri, havi, negyedéves vagy éves ismétlődés, automatikusan előálló esedékes teljesítési időszakok. Korábbi feltételek megőrzése: egy későbbi árváltozás nem írja át a már létrehozott teljesítési adatokat. Részletes funkcióismertető 11 Számlázás, fizetések és pénznemek Számlatervezetek, Számlázz.hu-kapcsolat, részkifizetések és összevont kimutatás. Számlázz.hu MNB / ECB Részletek megnyitása A számlázás a jóváhagyott teljesítésből folytatható, a kiállított számla és a fizetési helyzet a szerződés mellett követhető. Jóváhagyott teljesítésből kimenő szerződéshez számlatervezet, majd kézzel jóváhagyott Számlázz.hu-s számlakiállítás. Alkalmazáson belüli PDF-megjelenítés, letöltés, számlakeresés és kiállítási előzmények. Rész- és teljes fizetések rögzítése és korrekciója, fizetett, részben fizetett, lejárt és tartozásos állapotok. Részletes funkcióismertető 12 Szerződéses ügyfélszolgálat Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve. Ügykezelés Ráfordítások Részletek megnyitása Az ügyfélszolgálati ügyből közvetlenül látható, melyik partnerhez és szerződéshez tartozik a bejelentés. A kezelés, a válasz és a ráfordítás egy folyamatban marad. Kézi ügyindítás és ellenőrzött e-mailes bejelentés, automatikus ügyszám, státusz, prioritás és személyes vagy csoportos felelős. Külön ügyfélnek szánt üzenetek és belső megjegyzések; a belső kommunikáció nem jelenik meg az ügyfélportálon. Szerződéshez és szolgáltatástételhez kapcsolódó válasz- és megoldási vállalások, követhető átadás és újranyitás. Részletes funkcióismertető 13 SLA és vállalt válaszidők Munkaidő szerint számított határidők, figyelmeztetések és felelősi továbbítás. Üzleti naptár Eszkaláció Részletek megnyitása Az SLA a vállalt első válasz- és megoldási időt jelenti. A rendszer a szervezet munkanapjai és munkaszünetei szerint követi ezeket. Első válasz- és megoldási célidő, időzóna, munkanapok, napi munkaidő és munkaszüneti napok beállítása. A szerződés alapértelmezett SLA-ja, szolgáltatástételhez tartozó szabály és jogosult kézi felülírás. Az ügy indulásakor megőrzött vállalások; későbbi szabályváltozás nem írja át a már futó ügyet. Részletes funkcióismertető 14 Ügyfélportál és visszajelzés Válasz, csatolmány és értékelés külön ügyfélfiók létrehozása nélkül. Védett hozzáférés Elégedettség Részletek megnyitása Az ügyfél e-mailben kapott, időben korlátozott hivatkozással követheti a saját ügyét, és ugyanott válaszolhat. Lejáró, visszavonható ügyfélportál-link, külön ügyfélfiók nélkül. Csak az ügyfélnek szánt üzenetek és azok csatolmányai láthatók; belső megjegyzések és ráfordítások nem. Válaszadás, több támogatott csatolmány feltöltése és ellenőrzött fájlfeldolgozás. Részletes funkcióismertető 15 Áttekintés és ügyfélszolgálati riportok Szerződések, pénzügyek, feladatkészültség és szolgáltatási mutatók közös nézetben. Vezetői nézet SLA-riport Részletek megnyitása A mutatók a ténylegesen rögzített, az Ön számára elérhető adatokból készülnek. A számok mögötti munkalisták közvetlenül megnyithatók. Aktív és lejáró szerződések, felmondási időszak, automatikus megújulások és jóváhagyásra váró tételek. Nyitott és késedelmes feladatok, készültség, mérföldkövek, blokkolt feladatok és tevékenységi előzmények. Saját, kiválasztott személyes, csoportos vagy szervezeti nézet, a hozzáférések szerint. Részletes funkcióismertető 16 Jogosultságkezelt AI-asszisztens Kérdezzen a rendszer használatáról és az engedélyezett üzleti tartalmakról, forrásokkal. Forráshivatkozás Szemantikus keresés Részletek megnyitása A magyar és angol asszisztens a rendszersúgót, az engedélyezett üzleti adatokat és külön hozzájárulással a dokumentumtartalmat használja. Rendszerhasználati válaszok a karbantartott, kétnyelvű terméktudás alapján. Olvasási lekérdezések a jogosultság szerint elérhető partnerekre, szerződésekre, feladatokra, számlákra és aláírási kérelmekre. Kulcsszavas és jelentésalapú keresés az engedélyezett dokumentumrészletekben, iktatott iratokban is. Részletes funkcióismertető 17 Súgóközpont és betanulás Kereshető, feladatorientált magyar és angol útmutatók, letölthető kézikönyvvel. Gyakorlati útmutatók PDF-kézikönyv Részletek megnyitása A súgó a napi munkafeladatokból indul ki, és az elvégzésükhöz szükséges adatokat, lépéseket és jogosultságokat magyarázza el. Keresés címben, kulcsszavakban és teljes tartalomban, témakör szerinti szűréssel. Cél, hozzáférési feltételek, kötelező és feltételes adatok, lépésenkénti munkamenet. További lehetőségek, gyakorlati tippek, gyakori hibák és megoldások. Részletes funkcióismertető 18 Hozzáférés, fiókok és audit Szervezeti elkülönítés, csoportos jogok és visszakövethető műveletek. Több szervezet Kétlépcsős belépés Részletek megnyitása A jogosultság a listákban, keresésekben, riportokban és a kapcsolódó dokumentumok megnyitásakor is számít. Egy felhasználói fiókkal több szervezethez csatlakozhat, külön tagsággal és szervezeti szerepkörrel. Visszavonható, lejáró szervezeti meghívások, aktív és inaktív tagságok kezelése. Megtekintő, szerkesztő és kezelő hozzáférés; szerződéshez közvetlenül vagy csoporton keresztül rendelhető engedélyek. Részletes funkcióismertető 19 Dokumentumtár és saját tárhely Szolgáltatói vagy saját dokumentumtár, ellenőrzött hozzáféréssel és külön tervezett fájlmentéssel. Dokumentumok helye Mentés Részletek megnyitása A ContractPilot szolgáltatói környezetben, ügyfél által kontrollált dokumentumtárhellyel vagy teljes saját szerveres telepítésben is használható. Cloud: az alkalmazás, az üzleti adatok és a privát dokumentumok a szolgáltatói környezetben találhatók. Saját dokumentumtár: a dokumentumfájlok saját, támogatott SFTP-tárhelyen maradhatnak, miközben az alkalmazás szolgáltatói környezetben fut. Saját szerver / saját szerver: az alkalmazás, az adatbázis és a dokumentumok az ügyfél infrastruktúráján, üzemeltetői bevezetéssel. Részletes funkcióismertető 20 Elektronikus aláírás DocuSign-folyamat, aláírói sorrend és a végleges dokumentum visszamentése. DocuSign Állapotkövetés Részletek megnyitása A szerződés kiválasztott PDF-verziója a szervezet saját DocuSign-fiókján keresztül küldhető aláírásra. Saját DocuSign-fiók összekapcsolása, külön teszt- és éles környezettel. Előkészített PDF-verzió, generált aláírási oldal és legfeljebb tíz egymás után következő e-mailes aláíró. Aláírási kérelem kiküldése és állapotkövetése, visszavonás megfelelő jogosultsággal. Részletes funkcióismertető 21 Levelezés és külső kapcsolatok Személyes ajánlatküldés, közös ügyfélszolgálati postafiók és külön beállítható számlázási, aláírási kapcsolatok. Microsoft 365 Gmail Részletek megnyitása Külön kezelheti a saját kimenő levelezést és a szervezet közös ügyfélszolgálati levelezését. A számlázás, az aláírás és a naptárelőfizetés a megfelelő munkafolyamathoz kapcsolódik. SMTP/IMAP, Microsoft 365 vagy Google Workspace / Gmail saját postafiókos kapcsolat; egyszerre egy aktív levelezési mód. Kimenő ügyfélválaszok és bejövő levelek közös ügyszálban, feladó-ellenőrzéssel és ismétlődő üzenetek felismerésével. Egyértelmű jogosultságnál automatikus ügyindítás és visszaigazolás; bizonytalan leveleknél kézi felülvizsgálat és ügyhöz rendelés. Részletes funkcióismertető 22 Értékesítési lehetőségek Rögzítse a megkeresést még a szerződés előtt, és kövesse a felelőst, a várható üzleti értéket és a következő teendőt. Értékesítési szakaszok Következő teendő Részletek megnyitása Rögzítse a megkeresést még a szerződés előtt, és kövesse a felelőst, a várható üzleti értéket és a következő teendőt. Mit érdemes az első megkereséskor rögzíteni? Hogyan halad tovább az ügylet? Hogyan lesz belőle szerződés? Részletes funkcióismertető 23 Ajánlatok és ügyféldöntés Verziózott PDF- vagy Word-ajánlat, lejáró ügyféllink, követhető kiküldés és egyértelműen rögzített elfogadás vagy elutasítás. Ajánlatváltozatok Partneri döntés Részletek megnyitása Verziózott PDF- vagy Word-ajánlat, lejáró ügyféllink, követhető kiküldés és egyértelműen rögzített elfogadás vagy elutasítás. Feltöltés és a kiküldött változat megőrzése Kiküldés és címzett-ellenőrzés Mi történik a címzett döntésekor? Részletes funkcióismertető 24 Dokumentumegyeztetés a partnerrel A partner a neki szánt dokumentumváltozatot kapja meg; a belső megjegyzések és jóváhagyási adatok elkülönülnek. Dokumentumváltozatok Külső egyeztetés Részletek megnyitása A partner a neki szánt dokumentumváltozatot kapja meg; a belső megjegyzések és jóváhagyási adatok elkülönülnek. Készítse elő a partnernek szánt változatot Egyeztetés és új változat Mit lát a partner, és mit kell még belül ellenőrizni? Részletes funkcióismertető 25 Szerződéses kikötések ellenőrzése A szervezet elvárt szerződéses rendelkezéseinek ellenőrzése, emberi felülvizsgálattal és indokolt kivételekkel. Kikötésszabályok Eltérésjóváhagyás Részletek megnyitása A szervezet elvárt szerződéses rendelkezéseinek ellenőrzése, emberi felülvizsgálattal és indokolt kivételekkel. Mit jelent a kikötésgyűjtemény? Hogyan kell értelmezni a találatot? Mikor kell kivételt jóváhagyatni? Részletes funkcióismertető 26 Folyamatelemzés és késési jelzések Lássa, melyik lépésen várakozik a munka, hogyan alakul az átfutási idő, és melyik folyamat igényel figyelmet. Átfutási idők Késési előrejelzés Részletek megnyitása Lássa, melyik lépésen várakozik a munka, hogyan alakul az átfutási idő, és melyik folyamat igényel figyelmet. Az összesítéstől a konkrét ügyig Szűrje a saját kérdésére a kimutatást Mit jelent a késési becslés? Részletes funkcióismertető 27 Automatikus teendők és értesítések Beállított üzleti eseményekhez feladat, értesítés vagy állapotváltozás kapcsolható. Események és teendők Értesítések Részletek megnyitása Beállított üzleti eseményekhez feladat, értesítés vagy állapotváltozás kapcsolható. Mire használható egy automatizmus? Mi történik ismételt eseménynél? Mi marad emberi döntés? Részletes funkcióismertető 28 ContractPilot terméktámogatási hibajegyek Az alkalmazás használatakor észlelt hibát saját hibajegyként jelentheti be, képernyőképpel és követhető válaszokkal. Szoftverhiba bejelentése Visszajelzés Részletek megnyitása Az alkalmazás használatakor észlelt hibát saját hibajegyként jelentheti be, képernyőképpel és követhető válaszokkal. Mikor használja ezt a felületet? Mit írjon a hibajegybe? Hogyan követheti a megoldást? Részletes funkcióismertető 29 Beszerzés és beszállítói ajánlatok Kövesse az igényt, a beszállítói ajánlatokat, az indokolt választást és a teljes megrendelést, az iratokhoz kapcsolva. Tételes igények Ajánlat-összehasonlítás Részletek megnyitása A Beszerzés egy ügyben fogja össze, mire van szüksége, mely beszállító mit ajánlott, miért választottak közülük, és milyen megrendelés született. Indítás iktatott iratból, négy áttekinthető lépésben. Mennyiségek, egységárak, áfa és pénznem kezelése tételenként. Több ajánlat, indokolt döntés, megrendelés és szerződéskapcsolat. Részletes funkcióismertető 30 Projektek, csapatok és munkaidő Szervezze szakaszokba a közös munkát, kövesse a feladatokat, mérföldköveket és a tervezett, illetve tényleges ráfordítást. Projektminták Terv–tény munkaidő Részletek megnyitása A projekt közös keretet ad a csapat feladatainak és a kapcsolódó üzleti iratoknak. A projektben és a személyes munkalistában ugyanazt a feladatot kezeli. Vezető, csapat, szakaszok, mérföldkövek és függőségek. Feladatlista, Kanban, Gantt és naptár ugyanahhoz a munkához. Órabecslések, napi munkaidő és jogosultság szerinti Excel-riport. Részletes funkcióismertető 31 Riportközpont és kapcsolódó adatok Állítson össze saját kimutatásokat, kapcsolja össze az üzleti adatokat, és ossza meg a sablonokat jogosultság szerint. Megosztható sablonok Excel-export Részletek megnyitása Az ötlépéses riportvarázslóval kiválaszthatja, miről szeretne listát vagy összesítést látni. Mentés nélkül is kipróbálhatja, majd ugyanazt az összeállítást más keresési értékekkel újra futtathatja. Választható oszlopok, ÉS/VAGY feltételek, rendezés és összesítés. Kapcsolati térkép és egymástól független listaösszesítések. Több személynek vagy csoportnak megosztott sablon, védett XLSX-letöltés. Részletes funkcióismertető 32 Kontírozás és könyvelési feladás Készítse elő a bejövő és kimenő számlák tételes könyvelési besorolását, és exportálja a megfelelően ellenőrzött adatokat. Tételes bontás Könyvelési feladási fájl / CSV Részletek megnyitása A pénzügyi munkalista megmutatja, mely számlatételeknél hiányzik még könyvelési adat. A tételenkénti bontás segít a költségek és bevételek előkészítésében. Egy számlatétel több főkönyvi számlára bontható. Kereshető számlatükör és import előnézettel. Bejövő és kimenő irány szerint szűrhető könyvelési export. Részletes funkcióismertető 33 Navigáció, keresés és gyorselérés Találja meg a napi műveleteket, indítson új ügyet, és keressen az Ön számára elérhető üzleti adatok között. Menükereső Ctrl / Cmd + K Részletek megnyitása A modulok kibontott menüje rövid leírásokkal különíti el a napi munkát és a beállításokat. Az Új menü a létrehozási lehetőségeket fogja össze. Jogosultságokhoz igazodó oldalsó és mobil menü. Új üzleti ügyek, iratok, feladatok és riportok közös indítása. Menükereső, modulválasztó és szervezeti gyorselérés. Részletes funkcióismertető A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Szerződések Szerződések A szerződéslista státusz, partner és határidő szerinti tájékozódást segít. Kapcsolódó funkcióismertető → Dokumentumadatlap és egyeztetés Dokumentumadatlap és egyeztetés A dokumentum változatai, megosztása és kapcsolódó ellenőrzései egy adatlapon érhetők el. Kapcsolódó funkcióismertető → Folyamatelemzés Folyamatelemzés Futó és lezárt folyamatok, átfutási idők és elemzési szűrők. Kapcsolódó funkcióismertető → Súgóközpont Súgóközpont Feladatokhoz kapcsolódó útmutatók keresése és böngészése. Kapcsolódó funkcióismertető → ISMERJE MEG SZEMÉLYESEN Nézze meg, hogyan segítheti a munkáját. Még nem használja a ContractPilotot? Egy bemutató keretében megismerheti a rendszer működését, és átbeszélhetjük, hogyan illeszkedik az Ön szervezetének folyamataihoz. Bemutatót kérek"},{"url":"/funkciok/access/","title":"Hozzáférés, fiókok és audit","description":"Szervezeti elkülönítés, csoportos jogok és visszakövethető műveletek.","text":"← Összes funkció Áttekintés és kontroll Hozzáférés, fiókok és audit A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Ki láthatja? Ki módosíthatta? A közös hozzáférés kényelmes, amíg bizalmas adatok vagy vitatott változtatások nem kerülnek szóba. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A hozzáférés legyen tudatos döntés. Szervezeti elkülönítés, csoportos jogok és visszakövethető műveletek. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Kijelölt jogosultságok és visszakereshető műveletek. Több szervezet Kétlépcsős belépés Nézze meg, hogyan működik A jogosultság a listákban, keresésekben, riportokban és a kapcsolódó dokumentumok megnyitásakor is számít. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Egy felhasználói fiókkal több szervezethez csatlakozhat, külön tagsággal és szervezeti szerepkörrel. 02 Visszavonható, lejáró szervezeti meghívások, aktív és inaktív tagságok kezelése. 03 Megtekintő, szerkesztő és kezelő hozzáférés; szerződéshez közvetlenül vagy csoporton keresztül rendelhető engedélyek. 04 Korlátozott dokumentumok, ügyiratok és ügyfélszolgálati ügyek, funkciónként elkülönített műveleti jogok. 05 Felhasználónként bekapcsolható kétlépcsős bejelentkezés hitelesítő alkalmazással és helyreállítási kódokkal. 06 A fontos létrehozási, módosítási, hozzáférési és döntési műveletek visszakereshető előzményekkel rendelkeznek. Az üzleti adatok szervezetenként elkülönítve tárolódnak. Egy fiók, több szervezeti munkatér Ugyanazzal az e-mail-címmel több szervezet munkájában is részt vehet, külön tagsággal és jogosultságokkal. Munkavégzés előtt ellenőrizze, melyik szervezetet nyitotta meg. A meghívások lejárhatnak, visszavonhatók és újraküldhetők; a hozzáférés nem pusztán egy továbbküldött hivatkozáson múlik. Csak a munkához szükséges információ A szerződéshez rendelt hozzáférés, a csoporttagság és a műveleti engedély együtt szabja meg, mit láthat és mit módosíthat. A korlátozás a listákra, összesítésekre, keresésre és asszisztensi válaszokra is vonatkozik. Saját fiókjához hitelesítő alkalmazással működő kétlépcsős belépést állíthat be, helyreállító kódokkal. A biztonsági változások az érintett bejelentkezett munkameneteket is érvényteleníthetik. A szervezeti szinten mindenkinél kötelezővé tett kétlépcsős belépést nem mutatjuk kész funkcióként. Elérhetőség és működési feltételek A szervezeti szinten kötelezővé tehető felhasználói kétlépcsős házirend további fejlesztés. A bemutatott elkülönítés nem helyettesíti a szervezet saját hozzáférési szabályainak kialakítását. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Szerződés hozzáférései Szerződés hozzáférései Az adott szerződéshez kapcsolódó hozzáférések áttekintése. Kapcsolódó funkcióismertető → Hozzáférési csoportok Hozzáférési csoportok A munkatársak csoportjai segítik a szerződéses hozzáférések kezelését. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Ügyfélportál és visszajelzés Válasz, csatolmány és értékelés külön ügyfélfiók létrehozása nélkül. Dokumentumtár és saját tárhely Szolgáltatói vagy saját dokumentumtár, ellenőrzött hozzáféréssel és külön tervezett fájlmentéssel. Jogosultságkezelt AI-asszisztens Kérdezzen a rendszer használatáról és az engedélyezett üzleti tartalmakról, forrásokkal. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/accounting/","title":"Kontírozás és könyvelési feladás","description":"Készítse elő a bejövő és kimenő számlák tételes könyvelési besorolását, és exportálja a megfelelően ellenőrzött adatokat.","text":"← Összes funkció Munka és pénzügy Kontírozás és könyvelési feladás A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? A számla megvan. A könyvelési besorolás még nincs. A tételek ellenőrzése és felosztása külön táblázatban történik. Átadáskor újra egyeztetni kell. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Ellenőrzött tételekből előkészített feladás. Készítse elő a bejövő és kimenő számlák tételes könyvelési besorolását, és exportálja a megfelelően ellenőrzött adatokat. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Kontírozás és könyvelési feladási fájl a bizonylatokhoz kötve. Tételes bontás Könyvelési feladási fájl / CSV Nézze meg, hogyan működik A pénzügyi munkalista megmutatja, mely számlatételeknél hiányzik még könyvelési adat. A tételenkénti bontás segít a költségek és bevételek előkészítésében. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Egy számlatétel több főkönyvi számlára bontható. 02 Kereshető számlatükör és import előnézettel. 03 Bejövő és kimenő irány szerint szűrhető könyvelési export. Tételenkénti könyvelési besorolás A kontírozás azt jelenti, hogy megadja, mely főkönyvi számlákhoz tartozik a számlatétel. Egy tételt több sorra is bonthat, összeggel vagy százalékos segítséggel. A teljes tételösszeget fel kell osztani, annál többet nem számolhat el. A főkönyvi szám és megnevezés kereshető. A számlatükör XLS- vagy XLSX-fájlból is betölthető oszlop-összerendeléssel és mentés előtti előnézettel. A partner külső könyvelési azonosítója segíti a fogadó rendszerrel való összerendelést. NAV-adatok és hiányos tételek Beállított NAV-kapcsolattal bejövő és kimenő számlaadatok kezelhetők. A ContractPilotban kiállított kimenő számla a NAV-ban való megjelenése után kerülhet a könyvelési nyilvántartásba; ez nem feltétlenül azonnali. A Pénzügy kontírozási munkalistája jelzi a hiányzó adatokat. A NAV-lekérés nem helyettesíti a számlafájl, a partner és a tételes besorolás ellenőrzését. Átadás a könyvelésnek A Könyvelési feladás kereshető és lapozható listában készíti elő az exportot. Választhat bejövő, kimenő vagy mindkét irányt. Könyvelési feladási fájl és általános CSV-formátum, valamint UTF-8 és ISO-8859-2 karakterkódolás érhető el. Egyeztesse a könyvelővel az elvárt formátumot és az azonosítókat, majd végezzen próbaimportot. A kész exportfájl önmagában nem bizonyítja a fogadó könyvelőprogram sikeres adatátvételét. Elérhetőség és működési feltételek NAV-adatokhoz megfelelően beállított kapcsolat szükséges. Az export fogadó könyvelőprogramban való elfogadását próbaimporttal kell ellenőrizni. A ContractPilot nem teljes könyvelőprogram, és nem helyettesíti a szakmai ellenőrzést. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Kontírozási munkalista Kontírozási munkalista A könyvelési előkészítésre váró számlák szűrhető munkalistája. Kapcsolódó funkcióismertető → Számla könyvelési bontása Számla könyvelési bontása A bejövő demó számla két részre bontott könyvelési hozzárendelése. Kapcsolódó funkcióismertető → Tételes könyvelési hozzárendelés Tételes könyvelési hozzárendelés A számla könyvelési sorai főkönyvi számmal és részarányokkal ellenőrizhetők. Kapcsolódó funkcióismertető → Könyvelési feladás Könyvelési feladás A könyvelésre előkészített számlák átadásának szűrői és exportfelülete. Kapcsolódó funkcióismertető → Főkönyvi számlatükör Főkönyvi számlatükör A könyvelési hozzárendelésekhez használható főkönyvi számlák nyilvántartása. Kapcsolódó funkcióismertető → Számlatükör importálása Számlatükör importálása A főkönyvi számlák táblázatból történő betöltésének előkészítése. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Számlázás, fizetések és pénznemek Számlatervezetek, Számlázz.hu-kapcsolat, részkifizetések és összevont kimutatás. Iktatás és iratnyilvántartás Bejövő, kimenő és belső iratok, saját iktatókönyvek és összekapcsolt válaszok. Partnerek és kapcsolattartók Cégadatok, telephelyek, kapcsolattartók és ellenőrzött táblázatos adatátvétel. Riportközpont és kapcsolódó adatok Állítson össze saját kimutatásokat, kapcsolja össze az üzleti adatokat, és ossza meg a sablonokat jogosultság szerint. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/analytics/","title":"Folyamatelemzés és késési jelzések","description":"Lássa, melyik lépésen várakozik a munka, hogyan alakul az átfutási idő, és melyik folyamat igényel figyelmet.","text":"← Összes funkció Áttekintés és kontroll Folyamatelemzés és késési jelzések A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Mindenki elfoglalt. Mégis miért áll a munka? A kész és nyitott ügyek száma nem mutatja meg, melyik lépésen telik el a legtöbb idő. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Lássa a várakozást is a folyamatban. Lássa, melyik lépésen várakozik a munka, hogyan alakul az átfutási idő, és melyik folyamat igényel figyelmet. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Átfutási idők és fennakadások az adatok alapján. Átfutási idők Késési előrejelzés Nézze meg, hogyan működik Lássa, melyik lépésen várakozik a munka, hogyan alakul az átfutási idő, és melyik folyamat igényel figyelmet. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Az összesítéstől a konkrét ügyig 02 Szűrje a saját kérdésére a kimutatást 03 Mit jelent a késési becslés? 04 Adatfrissesség és jogosultság Az összesítéstől a konkrét ügyig Az indított, aktív, befejezett és lejárt lépést tartalmazó folyamatok száma mellett megjelenik a befejezési arány és az átfutási idő. A feldolgozási idő és a várakozás külön is vizsgálható. A mutatókra kattintva a mögöttük álló, kereshető és lapozható folyamatlistához jut. Szűrje a saját kérdésére a kimutatást Válasszon időszakot, folyamatot, üzleti területet, szervezeti csoportot, partnert vagy szerződéstípust. Vizsgálható a jóváhagyók terhelése, a vállalt határidők teljesülése, valamint az értékesítési lehetőségből szerződéssé válás aránya és ideje. A különböző pénznemű értékeket a rendszer nem adja össze érvényes átváltás nélkül. Mit jelent a késési becslés? A rendszer hasonló, korábban befejezett lépésekből becsüli meg az aktív lépés várható befejezését. Megmutatja a figyelembe vett esetek számát, a középső jellemző időtartamot és a lassabb esetekhez tartozó értéket, valamint a becslés bizonyosságát. A jelzés lehet ütem szerint, figyelendő, várható késés vagy már lejárt. Kevés adatnál a bizonytalanságot jelzi. A becslés nem döntés és nem személyes teljesítményrangsor; a vezető a konkrét ügyek megnyitásával vizsgálhatja meg az okot. Adatfrissesség és jogosultság Az összesítések frissítési ideje látható. Hiányos vagy elavult előkészített adatok esetén a rendszer a hiteles forrásadatokból számol. A kimutatás és a késési becslés sem használ olyan ügyet, amelyhez Önnek nincs hozzáférése. Eltérő szűrők vagy jogosultságok ezért eltérő számokat eredményezhetnek. Elérhetőség és működési feltételek A becslés korábbi folyamatadatokra épül, nem garantált befejezési határidő. Értelmezés előtt ellenőrizze az időszakot, szűrőket és mintaszámot. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Folyamatelemzés Folyamatelemzés Futó és lezárt folyamatok, átfutási idők és elemzési szűrők. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Áttekintés és ügyfélszolgálati riportok Szerződések, pénzügyek, feladatkészültség és szolgáltatási mutatók közös nézetben. Munkafolyamatok és jóváhagyások Verziózott lépéssorok, kijelölt felelősök, határidők és visszakövethető emberi döntések. Értékesítési lehetőségek Rögzítse a megkeresést még a szerződés előtt, és kövesse a felelőst, a várható üzleti értéket és a következő teendőt. SLA és vállalt válaszidők Munkaidő szerint számított határidők, figyelmeztetések és felelősi továbbítás. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/assistant/","title":"Jogosultságkezelt AI-asszisztens","description":"Kérdezzen a rendszer használatáról és az engedélyezett üzleti tartalmakról, forrásokkal.","text":"← Összes funkció Áttekintés és kontroll Jogosultságkezelt AI-asszisztens A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? A válasz megvan valahol. De hol? Egy kérdés miatt több adatlapot és útmutatót kell végignéznie. A talált állításhoz forrás is kellene. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Kérdezzen. Keresse vissza a forrást. Kérdezzen a rendszer használatáról és az engedélyezett üzleti tartalmakról, forrásokkal. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN AI-segítség az engedélyezett adatokhoz, ellenőrizhető hivatkozásokkal. Forráshivatkozás Szemantikus keresés Nézze meg, hogyan működik A magyar és angol asszisztens a rendszersúgót, az engedélyezett üzleti adatokat és külön hozzájárulással a dokumentumtartalmat használja. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Rendszerhasználati válaszok a karbantartott, kétnyelvű terméktudás alapján. 02 Olvasási lekérdezések a jogosultság szerint elérhető partnerekre, szerződésekre, feladatokra, számlákra és aláírási kérelmekre. 03 Kulcsszavas és jelentésalapú keresés az engedélyezett dokumentumrészletekben, iktatott iratokban is. 04 Kattintható források, saját beszélgetési előzmények és archiválás. 05 Az aktuális szerződés vagy irat oldaláról indított beszélgetés az adott rekord összefüggéseiben segíthet. 06 Külön engedélyezhető adatkörök és felhasználási keret. A dokumentumtartalom feldolgozásához külön külső adatfeldolgozási hozzájárulás szükséges. Kérdezzen a saját munkájáról Magyarul vagy angolul kérdezhet a hozzáférhető partnerekről, szerződésekről, feladatokról, számlákról és aláírási állapotokról. A válaszhoz kapcsolódó forrásokat nyissa meg, különösen pénzügyi vagy határidős döntés előtt. A keresés a feldolgozott dokumentumszöveget is felhasználhatja. A válasz ellenőrzése az Ön feladata Az asszisztens nem helyettesíti a jogi véleményt, a teljesítés ellenőrzését vagy a jóváhagyást. Csak az engedélyezett adatkörből dolgozhat. Külső mesterségesintelligencia-szolgáltató használata külön beállítást és jóváhagyott adatkezelési feltételeket igényel; a szükségesnél több adat átadása nem cél. Elérhetőség és működési feltételek Az AI válaszait ellenőrizni kell. Az asszisztens olvasási segítség: nem ír át szerződést, nem küld önállóan levelet és nem állít ki számlát. Az AI használata opcionális. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. AI-asszisztens AI-asszisztens A munkafelület mellett megnyitható beszélgetésben a hozzáférhető adatokkal kapcsolatos kérdést tehet fel. A képen a kérdésindító felület látható. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Dokumentumok és tartalmi keresés Verziókövetés, folytatható feltöltés, helyi szövegfelismerés és ellenőrzött megosztás. Hozzáférés, fiókok és audit Szervezeti elkülönítés, csoportos jogok és visszakövethető műveletek. Dokumentumtár és saját tárhely Szolgáltatói vagy saját dokumentumtár, ellenőrzött hozzáféréssel és külön tervezett fájlmentéssel. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/automation/","title":"Automatikus teendők és értesítések","description":"Beállított üzleti eseményekhez feladat, értesítés vagy állapotváltozás kapcsolható.","text":"← Összes funkció Munka és pénzügy Automatikus teendők és értesítések A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Ugyanaz a kézi lépés. Újra és újra. Minden üzleti esemény után valakinek külön létre kell hoznia a teendőt vagy elküldenie az értesítést. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Az eseményhez kapcsolódjon a következő lépés. Beállított üzleti eseményekhez feladat, értesítés vagy állapotváltozás kapcsolható. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Beállított szabályok, követhető automatikus műveletek. Események és teendők Értesítések Nézze meg, hogyan működik Beállított üzleti eseményekhez feladat, értesítés vagy állapotváltozás kapcsolható. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Mire használható egy automatizmus? 02 Mi történik ismételt eseménynél? 03 Mi marad emberi döntés? Mire használható egy automatizmus? A szabály egy eseményhez és feltételhez kapcsolódik: azt határozza meg, mikor történjen meg egy előre beállított lépés. Például a folyamat előrehaladása feladatot vagy értesítést indíthat. A szabályt az üzleti folyamattal és a felelősökkel együtt kell megtervezni. Mi történik ismételt eseménynél? A feldolgozás védi a munkát a véletlen többszörözéstől. Ugyanannak az eseménynek az ismételt feldolgozása nem hozhat létre korlátlanul új feladatokat vagy ismétlődő eredményeket. Ettől még az eseménytörténet és a létrejött teendők ellenőrzése a folyamatgazda feladata. Mi marad emberi döntés? A feladat elkészülte, a jóváhagyás és a külső művelet külön fogalom. Az automatizmus nem helyettesíti a szerződés tartalmi ellenőrzését vagy a teljesítés és számla jóváhagyását. A védett folyamatfeladatot a megfelelő folyamatlépésből kell lezárni. Elérhetőség és működési feltételek Az automatizmusok beállítást és megfelelő jogosultságot igényelnek. Nyilvános programozói kapcsolat és külső eseményküldés nem része a jelenlegi kész képességeknek. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Automatizmusok Automatizmusok Szabályok létrehozása az eseményekhez kapcsolódó teendőkhöz. A képen a szabálykezelő kezdőnézete látható. Kapcsolódó funkcióismertető → Feladatok és határidők Feladatok és határidők A napi teendők, felelősök és határidők listája. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Munkafolyamatok és jóváhagyások Verziózott lépéssorok, kijelölt felelősök, határidők és visszakövethető emberi döntések. Feladatok, naptár és értesítések Személyes és csoportos teendők, ismétlődés és többféle emlékeztető. Szerződéses ügyfélszolgálat Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/cases/","title":"Ügyiratok és munkadossziék","description":"Az összetartozó iratok és feladatok egy időrendi munkadossziéban.","text":"← Összes funkció Szerződések és iratok Ügyiratok és munkadossziék A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Egy ügy. Öt mappa. Tíz levél. Az iratok külön megvannak, de az egész történetet újra össze kell rakni. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Egy dossziéban összeáll a történet. Az összetartozó iratok és feladatok egy időrendi munkadossziéban. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Összetartozó iratok és feladatok közös időrendben. Közös idővonal Lezárásellenőrzés Nézze meg, hogyan működik Egy összetettebb ügy teljes dokumentációját és teendőit együtt követheti, saját felelőssel és határidővel. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Önálló ügyindítás vagy ügyirat létrehozása egy már iktatott dokumentumból. 02 Automatikus ügyszám, típus, partner, szerződés, kategória, felelős, prioritás és határidő. 03 Meglévő iratok hozzárendelése és új iratok iktatása közvetlenül az ügyből. A válaszok az ügyben maradnak. 04 Az engedélyezett iratokat és feladatokat egyesítő idővonal. 05 Új, folyamatban, várakozó, lezárásra váró, lezárt és újranyitott állapot. Nyitott kapcsolódó feladat mellett az ügy nem zárható le. 06 Korlátozott ügyiratok személyes vagy csoportos hozzáférése, módosítási és hozzárendelési előzmények. Egy ügy teljes iratanyagának összegyűjtése Az ügyirat az ugyanahhoz az ügyhöz tartozó bejövő és kimenő iratok közös gyűjtője. Adja meg a tárgyat, a felelőst és az állapotot, majd kapcsolja hozzá az iratokat. Így egy beszerzés, reklamáció vagy egyeztetés levelezése együtt követhető. Lezárás és későbbi visszakeresés A lezárás előtt ellenőrizze a kapcsolódó iratokat és teendőket. Az összetartozás a későbbi visszakeresésnél is megmarad. Az ügyirat és az ügyfélszolgálati ügy eltérő célú: az előbbi iratanyagot rendez, az utóbbi válaszokat, vállalt határidőket és ráfordítást követ. Elérhetőség és működési feltételek Az ügyirat a dokumentumok munkadossziéja. A szerződéses ügyfélszolgálati bejelentéseket a külön Ügyfélszolgálat modul kezeli. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Új ügyirat Új ügyirat Egy ügyhöz tartozó iratanyag gyűjtőjének létrehozása. Kapcsolódó funkcióismertető → Ügyiratnyilvántartás Ügyiratnyilvántartás Az összetartozó iratokat gyűjtő ügyiratok kereshető nyilvántartása. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Iktatás és iratnyilvántartás Bejövő, kimenő és belső iratok, saját iktatókönyvek és összekapcsolt válaszok. Munkafolyamatok és jóváhagyások Verziózott lépéssorok, kijelölt felelősök, határidők és visszakövethető emberi döntések. Feladatok, naptár és értesítések Személyes és csoportos teendők, ismétlődés és többféle emlékeztető. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/clauses/","title":"Szerződéses kikötések ellenőrzése","description":"A szervezet elvárt szerződéses rendelkezéseinek ellenőrzése, emberi felülvizsgálattal és indokolt kivételekkel.","text":"← Összes funkció Szerződések és iratok Szerződéses kikötések ellenőrzése A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Ez a fontos kikötés megint kimaradt? Hosszú szerződésben könnyű elnézni egy elvárt rendelkezést. Az eltérés okát később nehéz visszakeresni. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Az elvárásokból ellenőrizhető szabályok. A szervezet elvárt szerződéses rendelkezéseinek ellenőrzése, emberi felülvizsgálattal és indokolt kivételekkel. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Jelzett eltérések és indokolt emberi döntések. Kikötésszabályok Eltérésjóváhagyás Nézze meg, hogyan működik A szervezet elvárt szerződéses rendelkezéseinek ellenőrzése, emberi felülvizsgálattal és indokolt kivételekkel. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Mit jelent a kikötésgyűjtemény? 02 Hogyan kell értelmezni a találatot? 03 Mikor kell kivételt jóváhagyatni? Mit jelent a kikötésgyűjtemény? A szervezet meghatározhatja, milyen rendelkezés kötelező, ajánlott vagy tiltott a szerződéseiben. Ilyen lehet a fizetési határidő, a felelősség korlátozása vagy egy szolgáltatási vállalás. A szabálygyűjtemény változatai követhetők; a dokumentum ellenőrzése a megadott elvárásokhoz igazodik. Hogyan kell értelmezni a találatot? A rendszer jelzi a hiányzó vagy eltérő kikötéseket. A jelzés felülvizsgálandó eredmény, nem önálló jogi állásfoglalás. A kijelölt munkatárs ellenőrizze a teljes szövegkörnyezetet, majd javíttassa a dokumentumot, vagy indokolja meg, miért elfogadható az eltérés. Mikor kell kivételt jóváhagyatni? Üzletileg indokolt eltéréshez külön kivételkérelem és jóváhagyási folyamat indítható. A bemutató példájában a szokásos 12 havi díj helyett 6 havi díjra korlátozott felelősséghez indoklás és kompenzáló feltétel tartozik. Ez kizárólag szemléltető példa. A rendezetlen, blokkoló kivétel megakadályozhatja az aláírásra küldést. Elérhetőség és működési feltételek A szabályokat és a kivételek jóváhagyását a szervezetnek kell kialakítania. A rendszer támogatja, de nem helyettesíti a szakmai vagy jogi döntést. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Szerződéses kikötések Szerződéses kikötések Kikötésszabályok és a szerződéses ellenőrzés beállításainak felülete. Kapcsolódó funkcióismertető → Dokumentumadatlap és egyeztetés Dokumentumadatlap és egyeztetés A dokumentum változatai, megosztása és kapcsolódó ellenőrzései egy adatlapon érhetők el. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Dokumentumegyeztetés a partnerrel A partner a neki szánt dokumentumváltozatot kapja meg; a belső megjegyzések és jóváhagyási adatok elkülönülnek. Munkafolyamatok és jóváhagyások Verziózott lépéssorok, kijelölt felelősök, határidők és visszakövethető emberi döntések. Elektronikus aláírás DocuSign-folyamat, aláírói sorrend és a végleges dokumentum visszamentése. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/contracts/","title":"Szerződések és életciklus","description":"A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel.","text":"← Összes funkció Szerződések és iratok Szerződések és életciklus A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Melyik a végleges szerződés? Egy példány a levelek között, egy másik a közös mappában. Közben közeledik a lejárat. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Egy szerződés. A teljes történet. A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Kevesebb keresgélés. Követhető változások és határidők. Sorszámozás Módosítások Nézze meg, hogyan működik A szerződés közös kapcsolódási pont a partner, a dokumentumok, a feladatok, a szolgáltatási ügyek és a pénzügyi teljesítés számára. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Bejövő és kimenő szerződések, saját és partneri szerződésszám, szabályozható automatikus számozás. 02 Kezdet, lejárat, felmondási határidő és automatikus hosszabbítás rögzítése, egymáshoz illeszkedő dátumok ellenőrzésével. 03 Ellenőrzött állapotváltások, indokolt lezárások és időrendi változástörténet. 04 A módosítások külön számmal, címmel, aláírási és hatálybalépési dátummal követhetők. A szerződésszegés külön kockázati jelzésként is rögzíthető. 05 A szerződéskötéskori partner- és kapcsolattartói adatok megmaradnak, későbbi törzsadatváltozás nem írja át őket. 06 Keresés a szerződésben, partnerben, kapcsolattartóban, kategóriákban, címkékben, engedélyezett egyedi mezőkben és dokumentumtartalomban. Párhuzamos szerkesztésnél jelzés védi a frissebb adatokat. Válassza külön az üzleti döntést és a szerződés állapotát A szerződés indítható közvetlenül vagy az értékesítési előzményből. A lehetőségből átvett becsült értéket ellenőrizze a végleges megállapodás alapján. Adja meg a saját és partneri hivatkozást, kezdést, lejáratot és felmondási határidőt. Az automatikus megújulást csak akkor kapcsolja be, ha azt a megállapodás valóban tartalmazza. A Piszkozat, Jóváhagyás alatt, Aláírásra vár, Aláírva és Aktív állapot eltérő munkaszakasz. Egy elfogadott ajánlat még nem aláírt szerződés. A folyamat beállításai korlátozhatják az ellenőrzést megkerülő kézi állapotváltást. Miért nem elég a szerződés teljes összege? A fejléc értéke nyilvántartási és vezetői adat. A tényleges teljesítési időszakokat és számlázást a szerződés tételei vezérlik: azok mennyisége, egységára, pénzneme, áfája és ismétlődése. Támogatási szerződésnél az alapértelmezett vállalt válaszidőt is itt rendelheti a megállapodáshoz. A módosítás nem törli a korábbi megállapodást A szerződésmódosítás saját számmal, címmel, aláírási és hatálybalépési dátummal rögzíthető. Az állapottörténet megőrzi, ki, mikor és milyen indokkal változtatott. Ha más már módosította a megnyitott rekordot, a rendszer megakadályozza annak észrevétlen felülírását. Elérhetőség és működési feltételek A jelenlegi szerződésűrlap az elsődleges partner és kapcsolattartó kezelését biztosítja. A hozzáférést a szervezeti és szerződésszintű jogosultság együtt határozza meg. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Szerződések Szerződések A szerződéslista státusz, partner és határidő szerinti tájékozódást segít. Kapcsolódó funkcióismertető → Szerződés adatlapja Szerződés adatlapja A szerződés adatai, állapota és a kapcsolódó munkaterületek egy helyről nyithatók meg. Kapcsolódó funkcióismertető → Új szerződés Új szerződés Az új szerződéshez szükséges alapadatok és kapcsolatok rögzítése. Kapcsolódó funkcióismertető → Szerződéses folyamat beállítása Szerződéses folyamat beállítása A szerződéses munkafolyamat állapotai és számozási beállításai. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Értékesítési lehetőségek Rögzítse a megkeresést még a szerződés előtt, és kövesse a felelőst, a várható üzleti értéket és a következő teendőt. Dokumentumegyeztetés a partnerrel A partner a neki szánt dokumentumváltozatot kapja meg; a belső megjegyzések és jóváhagyási adatok elkülönülnek. Szerződéses kikötések ellenőrzése A szervezet elvárt szerződéses rendelkezéseinek ellenőrzése, emberi felülvizsgálattal és indokolt kivételekkel. Munkafolyamatok és jóváhagyások Verziózott lépéssorok, kijelölt felelősök, határidők és visszakövethető emberi döntések. Tételek és teljesítésigazolás Vállalt és tényleges teljesítések, jóváhagyások és nyomtatható igazolások. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/customization/","title":"Egyedi mezők és adatlap-sablonok","description":"A szervezet saját adatstruktúrája, feltételes mezőkkel és verziózott sablonokkal.","text":"← Összes funkció Szerződések és iratok Egyedi mezők és adatlap-sablonok A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Megint egy külön táblázat kell? A szokásos adatlapból hiányzik az Önöknek fontos mező. A kiegészítés külön fájlban marad. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Az adatlap igazodjon a munkához. A szervezet saját adatstruktúrája, feltételes mezőkkel és verziózott sablonokkal. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN A saját adatok is a közös nyilvántartás részei lehetnek. Feltételes mezők Hatásvizsgálat Nézze meg, hogyan működik Az adatlapokat a nyilvántartandó információhoz igazíthatja. A sablonok változása ellenőrizhető, a korábbi szerződések szerkezete megőrizhető. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Szöveg, hosszú szöveg, szám, dátum és igen/nem típusú szerződés- és partnermezők. 02 Kötelezőség, kereshetőség, listaoszlop és aktív állapot mezőnként; szerződésenként további mezők is hozzáadhatók. 03 Egy- vagy kétoszlopos mezőcsoportok, alapértékek és választható alapértelmezett adatlap-sablon. 04 Mezők feltételes megjelenése más értékek alapján, külön megtekintési és szerkesztési korlátozással. 05 Piszkozat, közzététel, archiválás és új sablonverzió. A változások és az érintett szerződések száma előre áttekinthető. 06 Korábbi szerződések új sablonra állítása előnézettel és kötelezőadat-ellenőrzéssel. A kivezetett mezők korábbi értékei megmaradnak. Alakítsa az adatlapot a saját nyilvántartásához Döntse el, mely adatoknak kell minden szerződésnél rendelkezésre állniuk, és melyek csak egy adott típusnál fontosak. Saját mezőt adhat a partnerhez és a szerződéshez; a mező lehet például szöveg, szám, dátum vagy igen/nem érték. A kötelező mező, a kereshető adat és a listában megjelenő oszlop külön beállítás. Mit jelent egy új sablonverzió? A közzétett adatlap-sablon módosítása új változatot jelent. Mielőtt korábbi szerződésekre alkalmazza, nézze meg a változásokat és az érintett rekordokat. A korábbi adatoknak meg kell maradniuk, az újonnan kötelező mezőket pedig ellenőrizni kell. A feltételes mezőmegjelenítés segítségével csak az adott helyzetben szükséges kérdések jelennek meg. Az adatlap-sablon az adatgyűjtést szabályozza. Nem írja meg az ajánlatot vagy a szerződés jogi szövegét. Többszintű kategóriák és dokumentumtípusok A kategóriákat fő- és alkategóriákba rendezheti. A választók a teljes kategóriaútvonalat mutatják, így az azonos nevű alkategóriák is megkülönböztethetők. A kapcsolt adatokat tartalmazó kategória törlése védett; átsorolás és összevonás segíti a rendezést. Az iktatás dokumentumtípusa külön, karbantartható lista: például számla, ajánlatkérés vagy beérkezett ajánlat. Új iktatásnál a kategória és a dokumentumtípus kötelező. A dokumentumtípus keresési és riportfeltételként is használható. Elérhetőség és működési feltételek A sablonok adatlapokat alakítanak ki; nem jelentenek automatikus jogi szerződésszöveg-írást. A közzétett sablon változtatásához új verzió szükséges. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Szerződés egyedi mezői Szerződés egyedi mezői A szerződésadatlap a szervezet saját adatmezőivel egészíthető ki. Kapcsolódó funkcióismertető → Partner egyedi mezői Partner egyedi mezői A partneradatokhoz saját adatmezők rendelhetők. Kapcsolódó funkcióismertető → Kategóriák Kategóriák A szerződések saját szempontok szerint kialakított kategóriái. Kapcsolódó funkcióismertető → Címkék Címkék A kapcsolódó szerződések és dokumentumok közös címkékkel rendezhetők. Kapcsolódó funkcióismertető → Adatlap-sablonok Adatlap-sablonok A szerződésadatlapok szerkezetét meghatározó sablonok és változatok. Kapcsolódó funkcióismertető → Dokumentumtípusok Dokumentumtípusok A szervezet dokumentumtípusai saját szabályok szerint állíthatók be. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. Partnerek és kapcsolattartók Cégadatok, telephelyek, kapcsolattartók és ellenőrzött táblázatos adatátvétel. Áttekintés és ügyfélszolgálati riportok Szerződések, pénzügyek, feladatkészültség és szolgáltatási mutatók közös nézetben. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/deadlines/","title":"Feladatok, naptár és értesítések","description":"Személyes és csoportos teendők, ismétlődés és többféle emlékeztető.","text":"← Összes funkció Munka és pénzügy Feladatok, naptár és értesítések A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? A határidő ne utólag derüljön ki. A teendő egy levélben maradt, az emlékeztető más naptárban. Könnyű szem elől téveszteni. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Teendő, felelős, határidő: együtt. Személyes és csoportos teendők, ismétlődés és többféle emlékeztető. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN A vállalt feladatnak legyen gazdája és emlékeztetője. Naptár Web Push Nézze meg, hogyan működik A munkalista összekapcsolja a kézi teendőket a szerződéses, iratkezelési és teljesítési határidőkkel. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Általános vagy szerződéshez kapcsolt feladatok, személyes és csoportos felelőssel, prioritással, leírással és csatolmányokkal. 02 Napi, heti, havi vagy éves ismétlődés; lezárás után a következő példány és emlékeztetői létrejönnek. 03 A szerződés lejárata és felmondási határideje automatikus, a szerződés állapotát követő jelzésként jelenik meg. 04 Lista, havi, heti és napi naptár, gyors dátumszűrők és közvetlen feladatmegnyitás. 05 Alkalmazáson belüli, e-mailes és eszközönként engedélyezhető böngészős push értesítések; saját értesítési központ. 06 Személyes időzóna és visszavonható, csak olvasható iCal-naptárkapcsolat Outlookhoz, Google Naptárhoz és Apple Naptárhoz. Feladat vagy emlékeztető? A feladatnak felelőse, prioritása és határideje van; az emlékeztető a feladatra hívja fel a figyelmet. Kézzel is létrehozhat feladatot, de üzleti folyamatból automatikusan is keletkezhet. Személyhez vagy csoporthoz rendelheti, és védett feltöltéssel csatolmányt is hozzáadhat. Napi munka a naptárból Napi, heti és havi nézetben követheti a teendőket. Az értékesítési következő lépésből és szerződéses határidőből közvetlenül megnyitható a kapcsolódó ügy. Személyes, időkorlátos naptárhivatkozással külső naptárban is követheti az eseményeket; ez naptárelőfizetés, nem kétirányú szerkesztés. A folyamatból létrejött, védett feladatot ne próbálja egyszerű kézi teendőként lezárni. A megfelelő folyamatlépés döntése biztosítja, hogy az ellenőrzési előzmény is megmaradjon. Hol jelennek meg az értesítések? A rendszeren belüli értesítések a feladatokhoz, szerződéses eseményekhez, ajánlati döntésekhez és szolgáltatási ügyekhez vezetnek vissza. Külön beállítással böngészős és egyes eseményeknél e-mailes jelzés is használható. A csatornák engedélyezése mellett ellenőrizze, hogy a megfelelő felelős van-e a feladathoz rendelve. Feladatok projektben és részletes feladatablakban Az önálló és projektfeladatok közös munkalistát használnak. A feladatablak külön füleken mutatja az alapadatokat, kapcsolatokat és felelőst, leírást, ütemezést és értesítéseket, valamint a csatolmányokat. Valódi módosítás elvetése előtt megerősítést kér, az érintetlen űrlap bezárása nem igényel külön döntést. Elérhetőség és működési feltételek Az iCal előfizetés olvasási kapcsolat, nem kétirányú naptárszerkesztés. A push értesítéshez böngészős engedély szükséges. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Feladatok és határidők Feladatok és határidők A napi teendők, felelősök és határidők listája. Kapcsolódó funkcióismertető → Új feladat Új feladat A feladat neve, felelőse és határideje a létrehozó ablakban adható meg. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. Gantt és feladattervezés Idősávok, mérföldkövek, előfeltételek és egymásra épülő feladatok. SLA és vállalt válaszidők Munkaidő szerint számított határidők, figyelmeztetések és felelősi továbbítás. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/documents/","title":"Dokumentumok és tartalmi keresés","description":"Verziókövetés, folytatható feltöltés, helyi szövegfelismerés és ellenőrzött megosztás.","text":"← Összes funkció Szerződések és iratok Dokumentumok és tartalmi keresés A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Megvan a fájl. De hol van benne a válasz? A dokumentum neve ismerős, a keresett részlet nem. A szkennelt iratot újra végig kell olvasni. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Találja meg a tartalmat is. Verziókövetés, folytatható feltöltés, helyi szövegfelismerés és ellenőrzött megosztás. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Dokumentumok, változatok és kereshető részletek egy helyen. OCR Verziótörténet Nézze meg, hogyan működik Az irat címe mellett a tartalma is segíti a visszakeresést. A feltöltés, feldolgozás és a korábbi változatok állapota követhető. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 PDF, DOCX, TXT, XLSX, RTF és támogatott képfájlok kezelése címmel, leírással és címkékkel. 02 Új fájlváltozat feltöltésekor a korábbi verzió megmarad. A feltöltés előrehaladása látható, megszakítás után ugyanazzal a fájllal folytatható. 03 Támogatott irodai formátumokból szövegkinyerés; bekapcsolt dokumentumfeldolgozással PDF- és képalapú szövegfelismerés magyarul és angolul. 04 Tartalmi keresés, feldolgozási állapotjelzés, duplikációellenőrzés és vírusellenőrzési folyamat. 05 Alapértelmezésben belső dokumentumok. Jogosult adminisztrátor lejáró és visszavonható külső megosztást adhat. 06 Opcionális kötegelt szerződésimport legfeljebb 20 dokumentumból: mezőjavaslatok, megbízhatósági jelzések és emberi ellenőrzés a szerződés létrehozása előtt. A feltöltött fájl nem azonnal kész dokumentum Adjon a fájlnak felismerhető címet, leírást és címkéket. A megszakított feltöltés ugyanazzal a fájllal folytatható. A rendszer elkülönítve ellenőrzi a feltöltést; kövesse az állapotot, és várja meg, amíg a fájl biztonságosan felhasználható. A háttérben zajló ellenőrzés alatt ne indítson új üzleti lépést pusztán azért, mert a fájl neve már látható. Verziók és kereshető tartalom Javításkor új verziót töltsön fel, ne veszítse el a korábbi változatot. A verzióhoz tartozó adatokból később azonosítható, melyik iratot ellenőrizték vagy osztották meg. A támogatott fájlokból szöveg nyerhető ki; a képként szkennelt dokumentumhoz bekapcsolt szövegfelismerés szükséges. A felismerés minőségét a kép élessége és a forrás minősége befolyásolja. A legfeljebb 20 dokumentumos szerződésimport mezőjavaslatot ad, de a szerződés csak az Ön ellenőrzése után jön létre. Ez nem felügyelet nélküli adatátvétel. Elérhetőség és működési feltételek A PDF- és képfeldolgozás külön bekapcsolható képesség. A felismerés minősége a forrástól függ. A helyi OCR önmagában nem küldi külső AI-szolgáltatóhoz a dokumentumot. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Szerződések tömeges betöltése Szerződések tömeges betöltése Dokumentumokból induló betöltés, amelynél a felismert adatokat ellenőrizni kell. Kapcsolódó funkcióismertető → Dokumentumtár Dokumentumtár A dokumentumok és feldolgozási állapotuk áttekintése. A bemutatóban eltérő feldolgozási állapotok szerepelhetnek. Kapcsolódó funkcióismertető → Dokumentumadatlap és egyeztetés Dokumentumadatlap és egyeztetés A dokumentum változatai, megosztása és kapcsolódó ellenőrzései egy adatlapon érhetők el. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Dokumentumegyeztetés a partnerrel A partner a neki szánt dokumentumváltozatot kapja meg; a belső megjegyzések és jóváhagyási adatok elkülönülnek. Szerződéses kikötések ellenőrzése A szervezet elvárt szerződéses rendelkezéseinek ellenőrzése, emberi felülvizsgálattal és indokolt kivételekkel. Dokumentumtár és saját tárhely Szolgáltatói vagy saját dokumentumtár, ellenőrzött hozzáféréssel és külön tervezett fájlmentéssel. Elektronikus aláírás DocuSign-folyamat, aláírói sorrend és a végleges dokumentum visszamentése. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/finance/","title":"Számlázás, fizetések és pénznemek","description":"Számlatervezetek, Számlázz.hu-kapcsolat, részkifizetések és összevont kimutatás.","text":"← Összes funkció Munka és pénzügy Számlázás, fizetések és pénznemek A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Mit számláztunk? Mit fizettek ki? A teljesítés, a számla és a részfizetés külön helyen van. Az egyenleghez újra számolni kell. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A számla mögött a teljesítés is látszik. Számlatervezetek, Számlázz.hu-kapcsolat, részkifizetések és összevont kimutatás. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Összekapcsolható bizonylatok és követhető fizetési állapot. Számlázz.hu MNB / ECB Nézze meg, hogyan működik A számlázás a jóváhagyott teljesítésből folytatható, a kiállított számla és a fizetési helyzet a szerződés mellett követhető. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Jóváhagyott teljesítésből kimenő szerződéshez számlatervezet, majd kézzel jóváhagyott Számlázz.hu-s számlakiállítás. 02 Alkalmazáson belüli PDF-megjelenítés, letöltés, számlakeresés és kiállítási előzmények. 03 Rész- és teljes fizetések rögzítése és korrekciója, fizetett, részben fizetett, lejárt és tartozásos állapotok. 04 Szervezeti pénznemtörzs, alapértelmezett kimutatási pénznem és dátumozott kézi árfolyamok. 05 Választható MNB- vagy ECB-forrásból automatikus árfolyamfrissítés. 06 Eredeti pénznem szerinti vagy közös pénznemre átszámított kimutatás. Hiányzó árfolyamnál a rendszer jelzi a kimaradó összegeket, nem becsüli meg őket. A tervezet ellenőrzése még a kiállítás előtt A jóváhagyott teljesítésből készülő tervezetnél ellenőrizze a vevő adatait, a tételeket, az áfát, a pénznemet, a kiállítás és teljesítés dátumát, a fizetési határidőt és módot. A tervezet elkészítése önmagában még nem állít ki számlát. A Számlázz.hu kapcsolatot előbb be kell állítani és tesztelni. Sikeres kiállításkor a számlaszám és PDF visszakerül a rendszerbe. Bizonytalan hálózati válasznál a rendszer visszaellenőrzi az eredményt, hogy ne készüljön véletlenül két számla. Más rendszerben kiállított számla adatai és hivatkozása is nyilvántartható. Részfizetés és pénzügyi rendezés Csak a ténylegesen beérkezett összeget rögzítse, a jóváírás dátumával és banki hivatkozásával. Részfizetés után a fennmaradó összeg és lejárati állapot látható. A fizetés rögzítése nem állítás automatikus banki szinkronizálásról. Sztornózáskor az eredeti bizonylat megmarad, külön sztornó készül. A korábban beérkezett pénz visszafizetését, jóváírását vagy más számlára átvezetését külön rendezésként kell követni. Túlfizetésnél is az üzleti rendezés módját kell rögzíteni. Eltérő pénznemek értelmezése A kimutatás eredeti pénznemenként vagy választott pénznemre átszámítva is megjelenhet. Kézi, dátumozott árfolyam és beállított MNB- vagy ECB-forrás használható. Hiányzó árfolyamnál a rendszer nem talál ki értéket, és nem ad össze eltérő pénznemeket. Előkészítés a könyvelésnek A bejövő és kimenő számlák tételei több főkönyvi számlára bonthatók. A kontírozási munkalista segít a hiányzó adatok rendezésében, a könyvelési feladás pedig könyvelési feladási fájlt vagy általános CSV-exportot készít. A részletes működés a Kontírozás és könyvelési feladás ismertetőben olvasható. A kimenő számla NAV-ban való megjelenése késhet; beállított kapcsolat és feldolgozás szükséges. Az export fogadóprogrambeli próbaimportja külön ellenőrzendő. A rendszer nem helyettesít teljes könyvelőprogramot. Elérhetőség és működési feltételek A számlakiállításhoz a szervezet saját, beállított Számlázz.hu-kapcsolata szükséges. Az összesített átváltás nem módosítja az eredeti bizonylatok összegét és pénznemét. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Számlák és fizetési állapot Számlák és fizetési állapot Számlák keresése és a kapcsolódó pénzügyi állapotok ellenőrzése. Kapcsolódó funkcióismertető → Pénznemek Pénznemek A pénzügyi adatokhoz használható pénznemek nyilvántartása. Kapcsolódó funkcióismertető → Áfakulcsok Áfakulcsok A szerződéses és számlázási tételekhez használható áfakulcsok. Kapcsolódó funkcióismertető → Teljesítés és számlázás Teljesítés és számlázás Szerződéses tételek, teljesítési időszakok és az elszámolás adatai. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Kontírozás és könyvelési feladás Készítse elő a bejövő és kimenő számlák tételes könyvelési besorolását, és exportálja a megfelelően ellenőrzött adatokat. Iktatás és iratnyilvántartás Bejövő, kimenő és belső iratok, saját iktatókönyvek és összekapcsolt válaszok. Tételek és teljesítésigazolás Vállalt és tényleges teljesítések, jóváhagyások és nyomtatható igazolások. Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. Levelezés és külső kapcsolatok Személyes ajánlatküldés, közös ügyfélszolgálati postafiók és külön beállítható számlázási, aláírási kapcsolatok. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/help/","title":"Súgóközpont és betanulás","description":"Kereshető, feladatorientált magyar és angol útmutatók, letölthető kézikönyvvel.","text":"← Összes funkció Áttekintés és kontroll Súgóközpont és betanulás A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Hogyan kell ezt megcsinálni? Egy ritkán használt műveletnél megáll a munka. A tapasztalt kolléga éppen nem elérhető. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A következő lépéshez legyen útmutató. Kereshető, feladatorientált magyar és angol útmutatók, letölthető kézikönyvvel. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Kereshető segítség a napi feladatokhoz. Gyakorlati útmutatók PDF-kézikönyv Nézze meg, hogyan működik A súgó a napi munkafeladatokból indul ki, és az elvégzésükhöz szükséges adatokat, lépéseket és jogosultságokat magyarázza el. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Keresés címben, kulcsszavakban és teljes tartalomban, témakör szerinti szűréssel. 02 Cél, hozzáférési feltételek, kötelező és feltételes adatok, lépésenkénti munkamenet. 03 További lehetőségek, gyakorlati tippek, gyakori hibák és megoldások. 04 Kattintható kapcsolódó funkciók és közvetlen átjárás a megfelelő alkalmazásoldalra. 05 Helyben megjegyzett, pipálható tanulási ellenőrzőlisták és a Partner → Szerződés → Teljesítés → Számla tanulási útvonala. 06 Témakörből vagy keresési találatokból összeállítható nyomtatható PDF-kézikönyv, jogosultság szerinti tartalommal. Lépésről lépésre követhető útmutatók A beépített magyar és angol súgó a feladatból indul ki: mit szeretne elvégezni, hol találja a műveletet, és mit kell ellenőriznie utána. A keresés és témaszűrés segít a megfelelő útmutató megtalálásában. Az elérhető műveletek a jogosultságaitól is függnek. Ellenőrzőlista a ritkábban végzett munkához Az útmutató mellett PDF-ellenőrzőlista is segítheti a végrehajtást. Ha a dokumentált lépés hibát jelez, a szoftver saját hibabejelentőjén írja le a helyzetet; ha a feladat üzleti tartalma nem egyértelmű, szervezete felelősével egyeztessen. Elérhetőség és működési feltételek A súgókeresés nem igényel AI-hívást. A felhasználói kézikönyv nem tartalmaz belső fejlesztői vagy üzemeltetési leírásokat. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Súgóközpont Súgóközpont Feladatokhoz kapcsolódó útmutatók keresése és böngészése. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek ContractPilot terméktámogatási hibajegyek Az alkalmazás használatakor észlelt hibát saját hibajegyként jelentheti be, képernyőképpel és követhető válaszokkal. Jogosultságkezelt AI-asszisztens Kérdezzen a rendszer használatáról és az engedélyezett üzleti tartalmakról, forrásokkal. Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/integrations/","title":"Levelezés és külső kapcsolatok","description":"Személyes ajánlatküldés, közös ügyfélszolgálati postafiók és külön beállítható számlázási, aláírási kapcsolatok.","text":"← Összes funkció Ügyfélszolgálat Levelezés és külső kapcsolatok A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Megint át kell másolni az adatot? A levél, a számlázás és az aláírás külön szolgáltatásban működik. A kapcsolódó ügyet kézzel keresik hozzá. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A megszokott eszközök kapcsolódjanak az ügyhöz. Személyes ajánlatküldés, közös ügyfélszolgálati postafiók és külön beállítható számlázási, aláírási kapcsolatok. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Beállított integrációk az összetartozó műveletekhez. Microsoft 365 Gmail Nézze meg, hogyan működik Külön kezelheti a saját kimenő levelezést és a szervezet közös ügyfélszolgálati levelezését. A számlázás, az aláírás és a naptárelőfizetés a megfelelő munkafolyamathoz kapcsolódik. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 SMTP/IMAP, Microsoft 365 vagy Google Workspace / Gmail saját postafiókos kapcsolat; egyszerre egy aktív levelezési mód. 02 Kimenő ügyfélválaszok és bejövő levelek közös ügyszálban, feladó-ellenőrzéssel és ismétlődő üzenetek felismerésével. 03 Egyértelmű jogosultságnál automatikus ügyindítás és visszaigazolás; bizonytalan leveleknél kézi felülvizsgálat és ügyhöz rendelés. 04 Csatolmányok ellenőrzése, sikertelen kézbesítés jelzése, postafiókállapot és hiba/helyreállás értesítések. 05 Microsoft 365 és Gmail összekapcsolása a szolgáltató engedélyező felületén, tesztküldéssel és leválasztással. 06 Számlázz.hu-s számlázás, DocuSign-aláírás és személyes iCal-előfizetés külön, a saját folyamataikhoz illeszkedő kapcsolatokként. Saját kimenő postafiók az ajánlatokhoz Az értékesítő saját Microsoft 365-, Gmail- vagy SMTP-kapcsolatot használhat ajánlatküldésre. Ez nem ugyanaz a beállítás, mint a szervezet közös ügyfélszolgálati postafiókja. Ha nincs használható személyes kapcsolat, az ajánlat védett hivatkozása kézzel is továbbítható. Közös postafiók az ügyfélszolgálathoz A szervezet közös bejövő és kimenő levelezése az ügyfélszolgálati ügyekhez kapcsolódik. SMTP/IMAP, Microsoft 365 vagy Gmail választható, a szükséges szolgáltatói engedélyezéssel. A feladó és a szolgáltatási kapcsolat ellenőrzése után kerülhet a levél a megfelelő ügyhöz. Bizonytalan esetben munkatárs dönt a hozzárendelésről. Más szolgáltatók külön beállítása A számlázás Számlázz.hu-, az aláírás DocuSign-kapcsolattal működhet; mindkettőhöz saját beállítás és ellenőrzés szükséges. A személyes iCal-hivatkozás naptárelőfizetés, nem kétirányú naptárszinkron. Nyilvános API, általános webhook-kapcsolat és Google Drive / SharePoint / OneDrive dokumentumtár nem szerepel az elkészült lehetőségek között. NAV-partneradatok, számlaadatok és igazolásküldés A szervezet beállított NAV-kapcsolata cégadat-ellenőrzést és bejövő, illetve kimenő számlaadatok lekérését is támogatja. Az adatátvétel ellenőrzést és mentést igényel; a NAV-adatok megjelenése nem minden esetben azonnali. A bejövő számla teljesítésigazolásának elküldése saját aktív levelezési kapcsolathoz és külön jogosultsághoz kötött. Ez, az ajánlatküldő saját postafiók és a szervezet közös ügyfélszolgálati postaládája eltérő feladatot szolgál. Elérhetőség és működési feltételek A személyes kimenő postafiókok és a szervezet egy közös ügyfélszolgálati postafiókja külön célra szolgálnak. A kapcsolatok használatához beállítás, szolgáltatói engedélyezés és próba szükséges. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Lehetőség és kapcsolódó ajánlat Lehetőség és kapcsolódó ajánlat Az értékesítési adatlaphoz következő teendő és verziózott ajánlat kapcsolható. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Számlázás, fizetések és pénznemek Számlatervezetek, Számlázz.hu-kapcsolat, részkifizetések és összevont kimutatás. Szerződéses ügyfélszolgálat Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve. Elektronikus aláírás DocuSign-folyamat, aláírói sorrend és a végleges dokumentum visszamentése. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/navigation/","title":"Navigáció, keresés és gyorselérés","description":"Találja meg a napi műveleteket, indítson új ügyet, és keressen az Ön számára elérhető üzleti adatok között.","text":"← Összes funkció Áttekintés és kontroll Navigáció, keresés és gyorselérés A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Tudja, mit keres. De melyik menüben van? A napi műveletekhez több helyen kell körülnézni. Az új ügy indítása és az adatkeresés megtöri a munkát. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Rövidebb út a következő művelethez. Találja meg a napi műveleteket, indítson új ügyet, és keressen az Ön számára elérhető üzleti adatok között. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Áttekinthető menü és jogosultságot követő keresés. Menükereső Ctrl / Cmd + K Nézze meg, hogyan működik A modulok kibontott menüje rövid leírásokkal különíti el a napi munkát és a beállításokat. Az Új menü a létrehozási lehetőségeket fogja össze. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Jogosultságokhoz igazodó oldalsó és mobil menü. 02 Új üzleti ügyek, iratok, feladatok és riportok közös indítása. 03 Menükereső, modulválasztó és szervezeti gyorselérés. A megfelelő munkaterület megtalálása Az oldalsávban a modul nevére vagy ikonjára kattintva kibontott menü nyílik. A napi műveletek külön csoportban szerepelnek a törzsadatoktól és beállításoktól, minden funkcióhoz rövid magyarázattal. Másik modul választásával átválthat; Escape-pel vagy a bezárógombbal bezárhatja a panelt. A Menükereső név szerint segít, a Ctrl vagy Cmd és K billentyű együttes megnyomása a modulválasztót nyitja. Mobilon teljes szélességű panel és összecsukható oldalsáv támogatja a navigációt. Új munka indítása és szervezeti gyorselérés A felső Új menü az üzleti ügyeket, iratkezelést, munkaszervezést és ügyfélszolgálatot, valamint a riportokat külön csoportokba rendezi. A megfelelő új rekordot innen is elindíthatja, ha rendelkezik a létrehozási joggal. A Gyorselérés közvetlenül mutatja a szervezet által kijelölt gyakori műveleteket. Az Összes gyorselérés a teljes beállított listát nyitja meg. A választást a szervezeti adminisztrátor kezeli. Keresés és visszakövethető előzmények A fejléc keresője az iktatási számokban és a feldolgozott dokumentumok szövegében is segít keresni. A hosszú listák kereshetők, szűrhetők és lapozhatók; a találatok a hozzáféréséhez igazodnak. Az előzményikon megmutatja a megőrzött rögzítési és módosítási eseményeket, a végrehajtót és az időpontot. A hosszabb megjegyzéseket helyben szerkesztheti. A módosított űrlap bezárásakor figyelmeztetés segít elkerülni az el nem mentett munka elvesztését. Elérhetőség és működési feltételek Csak az Önnek engedélyezett funkciók és rekordok jelennek meg. A Gyorselérést a szervezeti adminisztrátor állítja össze; ez nem személyes kedvenclista. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Menü testreszabása Menü testreszabása A menüpontok és gyorselérések a napi munkához igazíthatók. Kapcsolódó funkcióismertető → Pénzügyi megamenü Pénzügyi megamenü A pénzügyi műveletek és nyilvántartások csoportosított oldalsó menüből érhetők el. Kapcsolódó funkcióismertető → Gyors létrehozás Gyors létrehozás Az új rekordok létrehozása közös, témák szerint rendezett menüből indítható. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Súgóközpont és betanulás Kereshető, feladatorientált magyar és angol útmutatók, letölthető kézikönyvvel. Hozzáférés, fiókok és audit Szervezeti elkülönítés, csoportos jogok és visszakövethető műveletek. Riportközpont és kapcsolódó adatok Állítson össze saját kimutatásokat, kapcsolja össze az üzleti adatokat, és ossza meg a sablonokat jogosultság szerint. Projektek, csapatok és munkaidő Szervezze szakaszokba a közös munkát, kövesse a feladatokat, mérföldköveket és a tervezett, illetve tényleges ráfordítást. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/negotiation/","title":"Dokumentumegyeztetés a partnerrel","description":"A partner a neki szánt dokumentumváltozatot kapja meg; a belső megjegyzések és jóváhagyási adatok elkülönülnek.","text":"← Összes funkció Szerződések és iratok Dokumentumegyeztetés a partnerrel A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Az észrevétel melyik dokumentumhoz tartozik? A partner visszajelzése külön levélben érkezik. A belső megjegyzéseket nem szabad véletlenül továbbküldeni. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Egyeztetés a megfelelő változat mellett. A partner a neki szánt dokumentumváltozatot kapja meg; a belső megjegyzések és jóváhagyási adatok elkülönülnek. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Partneri visszajelzés, elkülönített belső információkkal. Dokumentumváltozatok Külső egyeztetés Nézze meg, hogyan működik A partner a neki szánt dokumentumváltozatot kapja meg; a belső megjegyzések és jóváhagyási adatok elkülönülnek. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Készítse elő a partnernek szánt változatot 02 Egyeztetés és új változat 03 Mit lát a partner, és mit kell még belül ellenőrizni? Készítse elő a partnernek szánt változatot A szerződés dokumentumai közül válassza ki az ellenőrzött fájlváltozatot. Adja meg a kijelölt kapcsolattartót, a megosztás lejáratát és a partnernek szóló üzenetet. A partner időkorlátos, védett hivatkozáson tekintheti meg az iratot. Egyeztetés és új változat A partner döntése és megjegyzése rögzíthető. Az észrevételek alapján készítse el a javított dokumentumot, majd új verzióként töltse fel. A verziómegjegyzésben például a fizetési határidő vagy a szolgáltatási feltétel pontosítását írhatja le. A korábbi változat nem vész el. Mit lát a partner, és mit kell még belül ellenőrizni? A külső nézet nem mutat belső megjegyzéseket, kockázati jelzéseket és jóváhagyási adatokat. A partneri egyeztetés után a végleges változatot a szervezet saját ellenőrzési és jóváhagyási rendje szerint kell továbbvinni. A megosztás önmagában nem jelent jóváhagyást vagy elektronikus aláírást. Elérhetőség és működési feltételek A külső megosztást engedélyezni kell. Ez ellenőrzött dokumentumegyeztetés, nem automatikus tárgyalás vagy közös böngészős szövegszerkesztő. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Dokumentumadatlap és egyeztetés Dokumentumadatlap és egyeztetés A dokumentum változatai, megosztása és kapcsolódó ellenőrzései egy adatlapon érhetők el. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Dokumentumok és tartalmi keresés Verziókövetés, folytatható feltöltés, helyi szövegfelismerés és ellenőrzött megosztás. Szerződéses kikötések ellenőrzése A szervezet elvárt szerződéses rendelkezéseinek ellenőrzése, emberi felülvizsgálattal és indokolt kivételekkel. Munkafolyamatok és jóváhagyások Verziózott lépéssorok, kijelölt felelősök, határidők és visszakövethető emberi döntések. Elektronikus aláírás DocuSign-folyamat, aláírói sorrend és a végleges dokumentum visszamentése. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/offers/","title":"Ajánlatok és ügyféldöntés","description":"Verziózott PDF- vagy Word-ajánlat, lejáró ügyféllink, követhető kiküldés és egyértelműen rögzített elfogadás vagy elutasítás.","text":"← Összes funkció Szerződések és iratok Ajánlatok és ügyféldöntés A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Melyik ajánlatot fogadta el az ügyfél? Több változatot küldtek ki. Egy rövid válaszból nem mindig derül ki, melyikre vonatkozott a döntés. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A döntés kapcsolódjon a konkrét ajánlathoz. Verziózott PDF- vagy Word-ajánlat, lejáró ügyféllink, követhető kiküldés és egyértelműen rögzített elfogadás vagy elutasítás. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Követhető kiküldés és egyértelműen rögzített ügyféldöntés. Ajánlatváltozatok Partneri döntés Nézze meg, hogyan működik Verziózott PDF- vagy Word-ajánlat, lejáró ügyféllink, követhető kiküldés és egyértelműen rögzített elfogadás vagy elutasítás. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Feltöltés és a kiküldött változat megőrzése 02 Kiküldés és címzett-ellenőrzés 03 Mi történik a címzett döntésekor? 04 Honnan látszik, hogy hol tartanak az ajánlatok? Feltöltés és a kiküldött változat megőrzése Az értékesítési lehetőség Ajánlatok részén adja meg a címet, összeget, pénznemet, érvényességet és rövid leírást. PDF vagy DOCX fájlt tölthet fel. Módosításkor új verzió készül; a régi fájl megmarad. Kiküldés előtt várja meg a fájlellenőrzés és feldolgozás befejezését. A címzett a kiküldéshez rögzített változatot látja. Egy későbbi feltöltés nem cseréli ki észrevétlenül a már megosztott dokumentumot. A verziómegjegyzésben írja le, mi változott. Kiküldés és címzett-ellenőrzés A hivatkozás címzetthez és lejárathoz kötött, visszavonható, és legfeljebb 90 napig érvényes. Érzékeny ajánlatnál kérhető e-mailben küldött, egyszer használatos hatjegyű ellenőrző kód. Saját fiókjában Gmail-, Microsoft 365- vagy SMTP-postafiókot kapcsolhat a kiküldéshez. Ez az Ön saját kimenő levelezése. Ha nincs beállítva, a védett hivatkozást kézzel is továbbíthatja. A kézbesítés állapota látható; az e-mail megnyitása nem azonos az ajánlat megtekintésével. Mi történik a címzett döntésekor? Elfogadáshoz név és kifejezett megerősítés, elutasításhoz indoklás szükséges. A döntés ideje, döntéshozója és megjegyzése megmarad. Több címzett esetén az első végleges döntés számít, és a többi aktív hivatkozás visszavonódik. Másik címzett vagy kézi állapotmódosítás nem írhatja felül. Elfogadáskor a lehetőség Megnyert állapotba kerül. Elutasításkor a bemutatott folyamat másnapi utánkövetési feladatot készít. Új üzleti feltételekhez új ajánlatverzió és új döntési kör szükséges. Az ajánlat elfogadása nem a szerződés elektronikus aláírása. Honnan látszik, hogy hol tartanak az ajánlatok? A kiküldött, megtekintett, elfogadott, elutasított és lejárt ajánlatok mutatóiból konkrét, kereshető listára léphet. Szűrhet felelősre, partnerre, időszakra és verzióra; megfelelő pénzügyi hozzáféréssel értéksávra is. Követhető a megtekintésig és a döntésig eltelt idő. Az értesítések az alkalmazásban, engedélyezett böngészős jelzésként és beállítás szerint e-mailben érkezhetnek. Elérhetőség és működési feltételek A rendszer feltöltött ajánlatfájlokat kezel. Automatikus ajánlatszöveg-generálás, Canva-kapcsolat, belső ajánlat-jóváhagyás és tartalmi verzió-összehasonlítás nem kész funkció. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Lehetőség és kapcsolódó ajánlat Lehetőség és kapcsolódó ajánlat Az értékesítési adatlaphoz következő teendő és verziózott ajánlat kapcsolható. Kapcsolódó funkcióismertető → Értékesítési lehetőségek Értékesítési lehetőségek Az értékesítési lista a lehetőségeket és ajánlati mutatókat együtt mutatja. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Értékesítési lehetőségek Rögzítse a megkeresést még a szerződés előtt, és kövesse a felelőst, a várható üzleti értéket és a következő teendőt. Dokumentumegyeztetés a partnerrel A partner a neki szánt dokumentumváltozatot kapja meg; a belső megjegyzések és jóváhagyási adatok elkülönülnek. Elektronikus aláírás DocuSign-folyamat, aláírói sorrend és a végleges dokumentum visszamentése. Levelezés és külső kapcsolatok Személyes ajánlatküldés, közös ügyfélszolgálati postafiók és külön beállítható számlázási, aláírási kapcsolatok. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/partners/","title":"Partnerek és kapcsolattartók","description":"Cégadatok, telephelyek, kapcsolattartók és ellenőrzött táblázatos adatátvétel.","text":"← Összes funkció Szerződések és iratok Partnerek és kapcsolattartók A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Kit kellene felhívni? Más telefonszám van a táblázatban és a levelezésben. A kapcsolattartó már nem is ott dolgozik. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A partner mögött az emberek is látszanak. Cégadatok, telephelyek, kapcsolattartók és ellenőrzött táblázatos adatátvétel. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Cégadat, telephely és kapcsolattartó közös összefüggésben. XLSX / CSV Importnapló Nézze meg, hogyan működik A partnernyilvántartás a szerződések és az ügyfélszolgálat közös alapja. Egy partnerhez több telephelyet és kapcsolattartót is rögzíthet. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Hivatalos és rövid cégnév, cím, adóazonosítók, elérhetőségek, iparág, aktivitás és megjegyzések. 02 Több telephely és kapcsolattartó, elsődleges kapcsolattartó kijelölése, kapcsolódó szerződések áttekintése. 03 XLSX- és CSV-import mezőpárosítással, próbaellenőrzéssel, meglévő partnerek felismerésével és választható frissítéssel. 04 Adószám- és névütközések ellenőrzése, sorhibák letölthető jelentése, több kapcsolattartó együttes importálása. 05 Kereshető importnapló és feltételesen visszavonható import: a közben módosított vagy üzleti folyamathoz kapcsolt adatok védettek. 06 Saját partnermezők, kereshető oszlopok, valamint ügyfélszolgálati domainhez rendelhető kézi ellenőrzés vagy feltételes automatikus ügyindítás. A partneradatok szerepe a teljes folyamatban Először ellenőrizze, hogy a cég vagy magánszemély már szerepel-e a nyilvántartásban. Ugyanahhoz a partnerhez kapcsolódhat az értékesítési lehetőség, az ajánlat, a szerződés és az ügyfélszolgálati ügy. A kapcsolattartó azt a személyt jelöli, akivel az adott üzleti ügyet egyezteti; ez nem feltétlenül azonos a számlázási címzettel. A partner adatlapjáról közvetlenül új lehetőség vagy szerződés indítható. Saját partnerazonosító, címek, adóadatok, elérhetőségek és egyéni mezők segítik a vállalati nyilvántartáshoz illeszkedést. Importálás ellenőrzött lépésekben XLSX- vagy CSV-fájl kiválasztása után párosítsa az oszlopokat a megfelelő partneradatokkal. Előbb próbaimporttal ellenőrizze a hibákat és az ismétlődő rekordokat, majd csak a javított adatokkal végezze el a tényleges importot. Kapcsolattartók és saját mezők is átvehetők. Az importnaplóban később megkereshető a futás eredménye. A visszavonás nem általános törlés: a már módosított vagy üzleti folyamathoz kapcsolt adatok védettek. A régi XLS-formátum helyett mentse a táblázatot XLSX vagy CSV formában. NAV-cégadatok ellenőrzése és átvétele Beállított, aktív NAV-kapcsolattal a magyar adószám első nyolc számjegye alapján lekérheti a hivatalos nevet és székhelyet. Az üres mezők kitölthetők; a már meglévő eltéréseknél mezőnként eldöntheti, mit vesz át és mit tart meg. A változtatást a partner mentése rögzíti. A partnerkereső a nevet és címet is mutatja. Találat nélküli adószámos keresésből megfelelő jogosultsággal új partnert vehet fel NAV-adatokkal. Külföldi partnernél vagy hiányzó kapcsolatnál nem indul magyar NAV-lekérés. A korábbi számlákon megőrzött partneradatok nem íródnak át. Beszállítói minősítés A partnerhez opcionális, nulla és száz közötti beszállítói minősítést rögzíthet. Az üres érték nem jelent nulla pontot. A listában színes jelzés segíti az áttekintést; a pontszám a szervezet saját értékelése, nem külső hitelminősítés. Elérhetőség és működési feltételek A régi bináris XLS-formátum nem támogatott. A domainalapú automatikus ügyindításhoz jóváhagyott beállítás és egyértelmű szolgáltatási jogosultság szükséges. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Partnernyilvántartás Partnernyilvántartás Partnerek keresése és kapcsolattartóik, szerződéseik áttekintése. Kapcsolódó funkcióismertető → Partneradatlap Partneradatlap A partner alapadatai és a hozzá tartozó üzleti kapcsolatok egy adatlapon követhetők. Kapcsolódó funkcióismertető → Új partner Új partner A partner rögzítéséhez szükséges adatmezők és kapcsolattartási adatok. Kapcsolódó funkcióismertető → Partnerimport Partnerimport Táblázatos partneradatok betöltésének előkészítése és ellenőrzése. Kapcsolódó funkcióismertető → Importálási előzmények Importálási előzmények Korábbi importok eredménye és állapota visszakereshető a listában. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Beszerzés és beszállítói ajánlatok Kövesse az igényt, a beszállítói ajánlatokat, az indokolt választást és a teljes megrendelést, az iratokhoz kapcsolva. Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. Szerződéses ügyfélszolgálat Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve. Egyedi mezők és adatlap-sablonok A szervezet saját adatstruktúrája, feltételes mezőkkel és verziózott sablonokkal. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/performance/","title":"Tételek és teljesítésigazolás","description":"Vállalt és tényleges teljesítések, jóváhagyások és nyomtatható igazolások.","text":"← Összes funkció Munka és pénzügy Tételek és teljesítésigazolás A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Teljesült. De ki igazolta? A vállalás, az elvégzett munka és a jóváhagyás külön nyilvántartásban szerepel. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A vállalástól az igazolt teljesítésig. Vállalt és tényleges teljesítések, jóváhagyások és nyomtatható igazolások. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Az elszámolás visszavezethető az elvégzett munkára. Ismétlődő tételek Jóváhagyás Nézze meg, hogyan működik A szerződés vállalásait összevetheti a tényleges teljesítéssel, majd az ellenőrzött sorokat továbbviheti az igazolás és a számlázás felé. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Szerződéses tételek mennyiséggel, nettó egységárral, pénznemmel és áfakulccsal. 02 Egyszeri, havi, negyedéves vagy éves ismétlődés, automatikusan előálló esedékes teljesítési időszakok. 03 Korábbi feltételek megőrzése: egy későbbi árváltozás nem írja át a már létrehozott teljesítési adatokat. 04 Tényleges mennyiség és ár rögzítése, eltérésnél kötelező indoklás. 05 Tételszintű jóváhagyás vagy indokolt visszaküldés, nyomtatható teljesítési igazolás. 06 Jóváhagyott, számlázható ügyfélszolgálati ráfordítás egyszeri átvétele a kapcsolódó szerződés teljesítési időszakába. A szerződéstétel vezérli az elszámolást Tételenként adja meg a mennyiséget, mértékegységet, nettó egységárat, pénznemet és áfakulcsot. Az ismétlődés lehet egyszeri, havi, negyedéves vagy éves. Jelölje, hogy a számlázást a ContractPilot vagy más rendszer kezeli-e, szükséges-e teljesítési igazolás, illetve megengedett-e részleges teljesítés. Korábbról átvett szerződésnél a Már számlázva eddig adat segít elkerülni a lezárt időszakok újragenerálását. A támogatási tételhez felelős, vállalt válaszidő és keretadat is tartozhat. A tényleges teljesítés rögzítése Az időszak automatikusan, az ütemezés szerint vagy kézzel jöhet létre. Adja meg a kezdő és záró dátumot, a beküldési határidőt, valamint a tényleges mennyiséget és árat. Eltéréskor írja le az okot. A piszkozat beküldhető jóváhagyásra; javítandó adat esetén a jóváhagyó visszaküldheti. Mi marad meg az igazolásban? Jóváhagyott időszakból teljesítési igazolás készülhet. Ez az elkészítéskori szervezeti, partneri, szerződéses és tételadatokat őrzi meg. Egy későbbi címváltozás nem írja át a korábbi igazolást. Az igazolás nyomtatható, illetve PDF-ként használható, és innen folytatható a számlatervezet készítése. Elérhetőség és működési feltételek A rögzítés, a jóváhagyás és a számlázás elkülönített jogosultságokhoz igazodik. Ügyfélszolgálati ráfordítás csak jóváhagyva és megfelelő teljesítési időszakba adható át. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Teljesítés és számlázás Teljesítés és számlázás Szerződéses tételek, teljesítési időszakok és az elszámolás adatai. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Szerződéses ügyfélszolgálat Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve. Számlázás, fizetések és pénznemek Számlatervezetek, Számlázz.hu-kapcsolat, részkifizetések és összevont kimutatás. Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/planning/","title":"Gantt és feladattervezés","description":"Idősávok, mérföldkövek, előfeltételek és egymásra épülő feladatok.","text":"← Összes funkció Munka és pénzügy Gantt és feladattervezés A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Egy csúszás. Mennyi munka vár miatta? A feladatok dátumai megvannak, de nem látszik, melyik munka függ a másiktól. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Lássa az egymásra épülő munkát. Idősávok, mérföldkövek, előfeltételek és egymásra épülő feladatok. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Idősávok és előfeltételek közös tervben. Függőségek Erőforrásütközés Nézze meg, hogyan működik A feladatok tervezett időtartamát és összefüggéseit közös idővonalon tekintheti át és jogosultsággal módosíthatja. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Tervezett kezdés, határidő, százalékos készültség, mérföldkövek és szülő–alfeladat kapcsolat. 02 Napos, hetes, havi és negyedéves lépték; keresés feladatra, leírásra és szerződésre. 03 A sávok áthelyezése és széleik módosítása közvetlenül a diagramon, jogosultság-ellenőrzéssel. 04 Befejezés–kezdés, kezdés–kezdés és befejezés–befejezés kapcsolatok időeltolással. 05 Blokkolt és késedelmes feladatok, azonos felelőshöz rendelt időütközések és a leghosszabb függőségi lánc jelzése. 06 Körkörös előfeltételek kizárása, állapotváltások ellenőrzése, dátumváltozások naplózása és készültségi mutatók az Áttekintőn. Mikor hasznos az ütemterv? A Gantt-nézet egy idővonalon mutatja a feladatokat és az egymásra épülő lépéseket. Akkor érdemes használni, ha a munka kezdete vagy vége más teendőtől függ, vagy több felelős munkáját kell összehangolni. A határidő, készültség és felelős együtt segíti az áttekintést. Hogyan módosítson biztonságosan? Az ütemezéshez megfelelő szerkesztési jog szükséges. Mielőtt egy feladatot elmozdít, ellenőrizze az előfeltételeket és a kapcsolódó teendőket. A függőségek és az időbeli ütközések jelzése a döntést segíti; a tényleges munkaszervezésért továbbra is a felelősök gondoskodnak. A naptár az adott nap feladatait, az ütemterv az időbeli kapcsolatokat mutatja. A két nézet ugyanannak a munkának más kérdéseire ad választ. Projektmunka és terv–tény ráfordítás A Feladatok és projektek munkaterület szakaszokat, csapatot, mérföldköveket és közös feladatokat kapcsol össze. A projektlista, Kanban, Gantt és naptár ugyanahhoz a munkához ad nézetet; a Projektkezelés ismertető részletesen bemutatja a mintákat és értesítéseket. A feladatokhoz órabecslést és naphoz kötött tényleges munkaidőt rögzíthet. A projekt munkaidőnézete és a Riportközpont összeveti a tervezett és tényleges ráfordítást. Ez nem személyenkénti kapacitás-, költség- vagy bértervezés. Elérhetőség és működési feltételek A függőségek és dátumok szerkesztése megfelelő jogosultságot igényel. A jelzések a rögzített ütemezésből származnak; a rendszer nem ígér önálló erőforrás-optimalizálást. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Naptár Naptár Dátumhoz kapcsolódó feladatok és események naptári nézete. Kapcsolódó funkcióismertető → Időbeli tervezés Időbeli tervezés A feladatok időbeli helyzete és összefüggései a Gantt-nézetben. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Projektek, csapatok és munkaidő Szervezze szakaszokba a közös munkát, kövesse a feladatokat, mérföldköveket és a tervezett, illetve tényleges ráfordítást. Feladatok, naptár és értesítések Személyes és csoportos teendők, ismétlődés és többféle emlékeztető. Tételek és teljesítésigazolás Vállalt és tényleges teljesítések, jóváhagyások és nyomtatható igazolások. Riportközpont és kapcsolódó adatok Állítson össze saját kimutatásokat, kapcsolja össze az üzleti adatokat, és ossza meg a sablonokat jogosultság szerint. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/portal/","title":"Ügyfélportál és visszajelzés","description":"Válasz, csatolmány és értékelés külön ügyfélfiók létrehozása nélkül.","text":"← Összes funkció Ügyfélszolgálat Ügyfélportál és visszajelzés A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Még egy levél: hol tart az ügyem? Az ügyfél válaszai és csatolmányai szétszóródnak. Az állapotért újra és újra érdeklődnie kell. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Közös kapcsolódási pont az ügyhöz. Válasz, csatolmány és értékelés külön ügyfélfiók létrehozása nélkül. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Válasz és csatolmány a konkrét ügy mellett. Védett hozzáférés Elégedettség Nézze meg, hogyan működik Az ügyfél e-mailben kapott, időben korlátozott hivatkozással követheti a saját ügyét, és ugyanott válaszolhat. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Lejáró, visszavonható ügyfélportál-link, külön ügyfélfiók nélkül. 02 Csak az ügyfélnek szánt üzenetek és azok csatolmányai láthatók; belső megjegyzések és ráfordítások nem. 03 Válaszadás, több támogatott csatolmány feltöltése és ellenőrzött fájlfeldolgozás. 04 Új ügyfélválasznál értesítés a felelősnek, várakozó ügy folytatása. 05 Megoldott ügy ellenőrzése és a megengedett türelmi időn belüli újranyitás; ezt követően automatikus lezárás. 06 Egyszeri, 1–5 pontos értékelés és szöveges visszajelzés megoldott vagy lezárt ügyhöz. Az ügyfél saját ügyének megnyitása Az e-mailben kapott hivatkozás egy konkrét ügyre szól, lejárhat és visszavonható. Megnyitásakor az ügyfél a neki címzett üzeneteket és megosztott csatolmányokat látja. Nem kap hozzáférést a szervezet belső munkalistájához vagy más partnerek ügyeihez. Válasz, megoldás és értékelés Az ügyfél válaszolhat és támogatott csatolmányt küldhet; a felelős értesítést kap. Megoldás után a megengedett időszakon belül jelezheti, ha a probléma fennmaradt. Az egyszeri, 1–5 pontos értékelés és szöveges visszajelzés segít a kiszolgálás javításában. Elérhetőség és működési feltételek A portál egy adott ügyhöz biztosít hozzáférést, nem általános ügyfélfiókos önkiszolgáló rendszer. A link lejárata és visszavonása korlátozza az elérést. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Új ügyfélszolgálati ügy Új ügyfélszolgálati ügy Partnerhez és szerződéshez kapcsolódó bejelentés rögzítése. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Szerződéses ügyfélszolgálat Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve. SLA és vállalt válaszidők Munkaidő szerint számított határidők, figyelmeztetések és felelősi továbbítás. Hozzáférés, fiókok és audit Szervezeti elkülönítés, csoportos jogok és visszakövethető műveletek. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/procurement/","title":"Beszerzés és beszállítói ajánlatok","description":"Kövesse az igényt, a beszállítói ajánlatokat, az indokolt választást és a teljes megrendelést, az iratokhoz kapcsolva.","text":"← Összes funkció Munka és pénzügy Beszerzés és beszállítói ajánlatok A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Miért ezt a beszállítót választottuk? Az igény, az ajánlatok és a döntés indoka külön levelekben van. A megrendelés előzményeit újra össze kell rakni. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Az igénytől a megrendelésig: követhető döntés. Kövesse az igényt, a beszállítói ajánlatokat, az indokolt választást és a teljes megrendelést, az iratokhoz kapcsolva. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Összekapcsolt ajánlatok, indoklás és beszerzési iratok. Tételes igények Ajánlat-összehasonlítás Nézze meg, hogyan működik A Beszerzés egy ügyben fogja össze, mire van szüksége, mely beszállító mit ajánlott, miért választottak közülük, és milyen megrendelés született. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Indítás iktatott iratból, négy áttekinthető lépésben. 02 Mennyiségek, egységárak, áfa és pénznem kezelése tételenként. 03 Több ajánlat, indokolt döntés, megrendelés és szerződéskapcsolat. Honnan indítható a beszerzés? Indulhat ajánlatkérésből, kéretlenül érkezett beszállítói ajánlatból vagy közvetlen megrendelésből is. Előbb iktassa az induló iratot: az ajánlatkérés és a megrendelés kimenő, a beszállítói ajánlat bejövő irat. A fájlok az iktatásban maradnak, a beszerzési ügy hozzájuk kapcsolódik. A négylépéses varázsló az indítástól az alapadatokon, az iraton és tételeken át a hozzáférés és az összefoglaló ellenőrzéséig vezeti. Válasszon felelőst, adja meg az ügy tárgyát, és mentés előtt nézze át az adatokat. Mit tartalmaznak az igény- és ajánlati tételek? Rögzítse a megnevezést, a szükséges mennyiséget és mértékegységet. Ajánlatnál és megrendelésnél nettó egységár és áfa is szükséges. Ajánlatkérésnél az ár még ismeretlen maradhat: ez nem jelent nulla forintos ajánlatot. A beszállítói irat sorait az ügy igénytételeihez rendeli. Így ellenőrizhető, mely igényre, milyen mennyiségre és áron érkezett ajánlat. A nettó, áfa- és bruttó összegek a tételsorokból számítódnak. Hogyan lesz az ajánlatból megrendelés? Több beszállítói ajánlatot rögzíthet és összevethet. A kiválasztás indoklást igényel; lejárt vagy a szükséges igényeket nem teljesen lefedő ajánlat nem választható. A megrendelés előtölti az elfogadott ajánlat tételeit és pénznemét, és azokkal egyező teljes megrendelés készíthető. Megrendelés után azonos partnerhez tartozó beszállítói szerződés kapcsolható az ügyhöz. Ez a kapcsolat az előzmények visszakeresését segíti, önmagában nem aláírás. A megszakítás és újranyitás indoklással követhető. Közös munka és beszerzési kimutatások Az ügy több személlyel és hozzáférési csoporttal megosztható. A kapcsolt iktatások és szerződések megnyitásához továbbra is azok saját engedélyei szükségesek. Az előzményekben látható, ki rögzítette vagy módosította az adatot és miért született döntés. A Riportközpontban az ügyek, iratok, igények és tételsorok jogosultság szerint vizsgálhatók, Excelbe exportálhatók. Például megkeresheti a határidős beszerzéseket, vagy beszállító és pénznem szerint áttekintheti az ajánlatokat. Elérhetőség és működési feltételek Már iktatott irat és megfelelő hozzáférés szükséges. Részmegrendelés, részszállítás, automatikus beszállítói dokumentumkészítés vagy -küldés és tételes számla–megrendelés egyeztetés még nem használható. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Beszerzési ügyek Beszerzési ügyek A beszállítókhoz kapcsolódó beszerzések, ajánlatkérések és állapotok áttekintése. Kapcsolódó funkcióismertető → Beszerzés adatlapja Beszerzés adatlapja A beszerzési ügy alapadatai, tételei és kapcsolódó ajánlatai egy helyen. Kapcsolódó funkcióismertető → Új beszerzési ügy Új beszerzési ügy A beszerzési ügy létrehozása lépésekre bontott varázslóval kezdődik. Kapcsolódó funkcióismertető → Beszerzési ajánlat tételei Beszerzési ajánlat tételei Az ajánlatok tételes adatai és kapcsolódó üzleti adatai a beszerzéshez rendezve. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Partnerek és kapcsolattartók Cégadatok, telephelyek, kapcsolattartók és ellenőrzött táblázatos adatátvétel. Iktatás és iratnyilvántartás Bejövő, kimenő és belső iratok, saját iktatókönyvek és összekapcsolt válaszok. Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. Riportközpont és kapcsolódó adatok Állítson össze saját kimutatásokat, kapcsolja össze az üzleti adatokat, és ossza meg a sablonokat jogosultság szerint. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/product-support/","title":"ContractPilot terméktámogatási hibajegyek","description":"Az alkalmazás használatakor észlelt hibát saját hibajegyként jelentheti be, képernyőképpel és követhető válaszokkal.","text":"← Összes funkció Ügyfélszolgálat ContractPilot terméktámogatási hibajegyek A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Hibát talált. Eljutott a megfelelő helyre? A képernyőkép külön levélben van, a válasz máshol. Nehéz követni a ContractPilot használatakor jelzett hibát. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A szoftverhiba kapjon saját, követhető ügyet. Az alkalmazás használatakor észlelt hibát saját hibajegyként jelentheti be, képernyőképpel és követhető válaszokkal. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Leírás, képernyőkép és válasz egy hibajegyben. Szoftverhiba bejelentése Visszajelzés Nézze meg, hogyan működik Az alkalmazás használatakor észlelt hibát saját hibajegyként jelentheti be, képernyőképpel és követhető válaszokkal. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Mikor használja ezt a felületet? 02 Mit írjon a hibajegybe? 03 Hogyan követheti a megoldást? Mikor használja ezt a felületet? A Saját hibajegyek a ContractPilot alkalmazás hibáinak bejelentésére szolgál. Ez elkülönül attól az Ügyfélszolgálat modultól, amelyben az Ön szervezete a saját partnereinek szerződéses ügyeit kezeli. A megfelelő felület kiválasztása segít, hogy a bejelentés a megfelelő helyre kerüljön. Mit írjon a hibajegybe? Adjon tárgyat, leírást, típust és súlyosságot. Írja le, melyik műveletnél mit várt és mi történt, valamint hogyan ismételhető meg a jelenség. Legfeljebb öt JPG, PNG vagy WebP képernyőkép csatolható. A képekről távolítsa el a szükségtelen személyes adatot és jelszót. Opcionálisan technikai környezetadatokat is mellékelhet. A funkció nem küld űrlapadatot, sütit vagy jelszót. A csatolmányok ellenőrzött feltöltésen és vírusvizsgálaton mennek át. Hogyan követheti a megoldást? A bejelentő a saját, a szervezeti adminisztrátor a szervezet jegyeit láthatja. A válaszok, állapotok és megoldás követhetők, alkalmazáson belüli és engedélyezett böngészős értesítéssel. Lezárás után egyszeri 1–5 pontos értékelés és megjegyzés adható. Meghatározott ideig indoklással újranyitható az ügy; később új jegyben hivatkozhat az előzőre. Elérhetőség és működési feltételek A válaszadás feltételeit az Ön szolgáltatási megállapodása határozza meg. A nyilvános bemutatóoldal nem fogad és nem tárol hibajegyet. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Szoftveres hibabejelentések Szoftveres hibabejelentések A ContractPilot használatával kapcsolatos hibabejelentések külön listája. Kapcsolódó funkcióismertető → Új szoftverhiba bejelentése Új szoftverhiba bejelentése A hiba leírása, súlyossága és képernyőképei a bejelentőűrlapon adhatók meg. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Súgóközpont és betanulás Kereshető, feladatorientált magyar és angol útmutatók, letölthető kézikönyvvel. Szerződéses ügyfélszolgálat Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve. Hozzáférés, fiókok és audit Szervezeti elkülönítés, csoportos jogok és visszakövethető műveletek. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/projects/","title":"Projektek, csapatok és munkaidő","description":"Szervezze szakaszokba a közös munkát, kövesse a feladatokat, mérföldköveket és a tervezett, illetve tényleges ráfordítást.","text":"← Összes funkció Munka és pénzügy Projektek, csapatok és munkaidő A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Mindenki dolgozik. De összeáll a projekt? A feladatok, mérföldkövek és ráfordítások külön listákban vannak. Későn derül ki, mi maradt el. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Közös terv. Látható haladás. Szervezze szakaszokba a közös munkát, kövesse a feladatokat, mérföldköveket és a tervezett, illetve tényleges ráfordítást. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Feladatok, felelősök és rögzített munkaidő a projekt mellett. Projektminták Terv–tény munkaidő Nézze meg, hogyan működik A projekt közös keretet ad a csapat feladatainak és a kapcsolódó üzleti iratoknak. A projektben és a személyes munkalistában ugyanazt a feladatot kezeli. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Vezető, csapat, szakaszok, mérföldkövek és függőségek. 02 Feladatlista, Kanban, Gantt és naptár ugyanahhoz a munkához. 03 Órabecslések, napi munkaidő és jogosultság szerinti Excel-riport. Hogyan áll össze a projekt? Adjon nevet és leírást a projektnek, válasszon partnert, vezetőt és csapatot, majd tervezett kezdést és célhatáridőt. Személyeket és aktív hozzáférési csoportokat is kijelölhet. A szakaszok a munka fő részeit, a mérföldkövek az ellenőrzési pontokat jelölik. Hozzon létre feladatokat, vagy csatoljon szerkeszthető önálló kézi feladatot. Alfeladatokkal és függőségekkel jelezheti, mi épül egymásra. A kapcsolódó szerződések, iktatások, ügyiratok és dokumentumok saját hozzáférési szabályai megmaradnak. Melyik nézet segít a napi munkában? A lista a részletekhez, a Kanban az állapotokhoz, a Gantt az ütemezéshez és függőségekhez, a naptár a határidőkhöz ad nézetet. A Kanban-kártya állapotválasztóval módosítható. A projekt feladatai közös rekordok, így a személyes feladatlistában elvégzett változás is ugyanarra a munkára vonatkozik. Az áttekintésben látható a készültség, a lejárt határidő, a nyitott mérföldkő és a felelősönkénti feladatszám. A feladatszám nem munkaórában számított kapacitás. Nyitott munka mellett a projekt nem zárható le. Tervezett és tényleges munkaidő A feladathoz órabecslést adhat, majd naphoz kötötten rögzítheti a tényleges munkát és a munkamegjegyzést. A hiányzó becslés nem jelent nulla tervezett órát. A projekt munkaidőnézete és a Riportközpont segít a terv és a tény összevetésében. Saját időadatait láthatja; mások bejegyzéseinek megtekintése és javítása külön jogosultsághoz kötött. A javítás és törlés indoklással, előzményekkel történik. A ráfordítás rögzítése önmagában nem indít számlázást. Ismétlődő munka projektmintából Egy kialakított projektből saját vagy szervezeti mintát menthet. Az új projekt átveszi a szakaszokat, kézi feladatokat és belső függőségeket, a határidőket az új kezdéshez igazítva. Új, nyitott feladatok készülnek; a partner, csapat és üzleti dokumentumok nem másolódnak át. A projekt személyes értesítéseit azonnali, napi vagy kikapcsolt módra állíthatja. A határidő-előjelzés segít időben felkészülni, a rendszerben megjelenő jelzések pedig a hozzáféréséhez igazodnak. Elérhetőség és működési feltételek A csapattagság mellett megfelelő projektjogok szükségesek. A Kanban állapotválasztóval működik. Személyenkénti kapacitás- és projektköltség-tervezés, kártyahúzás és feladatkommentek még nem használhatók. A munkaidő követése nem bér-, jelenléti vagy automatikus számlázási rendszer. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Projektek Projektek A projektek kereshető listája felelősökkel és állapotokkal. Kapcsolódó funkcióismertető → Projekt áttekintése Projekt áttekintése Az aktív demóprojekt előrehaladása, feladatai és munkaidő-adatai közös áttekintésben. Kapcsolódó funkcióismertető → Projektfeladatok Projektfeladatok A projekthez tartozó feladatok állapot, felelős és határidő szerint rendezhetők. Kapcsolódó funkcióismertető → Projekt feladattáblája Projekt feladattáblája A feladatok munkafázisok szerinti oszlopokban követhetők a projekt tábláján. Kapcsolódó funkcióismertető → Projekt munkaideje Projekt munkaideje A projektre fordított idő feladatonként és munkatársanként visszakereshető. Kapcsolódó funkcióismertető → Új projekt Új projekt A projekt alapadatai és felelősei a létrehozáskor rögzíthetők. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Gantt és feladattervezés Idősávok, mérföldkövek, előfeltételek és egymásra épülő feladatok. Feladatok, naptár és értesítések Személyes és csoportos teendők, ismétlődés és többféle emlékeztető. Riportközpont és kapcsolódó adatok Állítson össze saját kimutatásokat, kapcsolja össze az üzleti adatokat, és ossza meg a sablonokat jogosultság szerint. Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/register/","title":"Iktatás és iratnyilvántartás","description":"Bejövő, kimenő és belső iratok, saját iktatókönyvek és összekapcsolt válaszok.","text":"← Összes funkció Szerződések és iratok Iktatás és iratnyilvántartás A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Megérkezett az irat. Kinél van most? A továbbított levélből nem derül ki, mi történt az irattal, és kihez kell fordulni. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Az iratnak követhető útja van. Bejövő, kimenő és belső iratok, saját iktatókönyvek és összekapcsolt válaszok. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Visszakereshető beérkezés, előzmény és kapcsolódó válasz. Iktatókönyvek Válaszlánc Nézze meg, hogyan működik Az irat a szerződésektől függetlenül is nyilvántartható, vagy partnerhez, szerződéshez és ügyirathoz kapcsolható. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Irány, tárgy, külső hivatkozás, dátumok, felelős, határidő, prioritás, bizalmasság és címkék rögzítése. 02 Saját iktatókönyvek és automatikus számozás, külön bejövő, kimenő és belső sorozatokkal. 03 Keresés az irat adataiban és a feldolgozott csatolmányok tartalmában; irány-, állapot- és határidőszűrés. 04 Válasz iktatása előtöltött adatokkal, előzmény és válaszok összekapcsolása. 05 Több csatolmány és verziótörténet, folytatható feltöltés, jogosultság szerint védett letöltés. 06 Határidőhöz kapcsolt feladat és emlékeztető, illetve az iktatókönyvhöz rendelt közzétett munkafolyamat automatikus indítása. Beérkező és kimenő iratok követése Válassza ki az iktatókönyvet, az irányt és a kategóriát, majd adja meg a tárgyat, a partnert, a dátumokat és a felelőst. Az irat önállóan is nyilvántartható: nem kell minden levelet szerződéshez kapcsolnia. Az iktatószám a beállított számozási rendet követi. A csatolt iratnak több változata lehet. A keresést a rögzített adatok és a feldolgozott dokumentumszöveg segíti. A válasziratok összekapcsolásával egy későbbi levélnél is visszakereshető az előzmény. Felelős, ügyirat és következő teendő Rendelje az iratot egy ügyirathoz, és indítsa el a hozzá tartozó jóváhagyási vagy feldolgozási folyamatot. A javítások előzménye megmarad. Az irat felelőse a feladatához szükséges hozzáférést kapja; ettől még nem válik számára minden szerződés elérhetővé. Iktatás lépésről lépésre A háromlépéses iktatóűrlap az irat adatain, az időpontokon és felelősségen, majd a dokumentumon és véglegesítésen vezet végig. Kategóriát és dokumentumtípust is választania kell. Visszalépéskor az adatok megmaradnak, mentés előtt összefoglaló segíti az ellenőrzést. Dokumentumimportnál a felismert szöveg és adatértékek másolható előnézetben jelennek meg. Ellenőrizze a javasolt mezőket és a felismert partnert; új partner felvétele felhasználói döntést és megfelelő jogosultságot igényel. A szövegfelismerés nem helyettesíti az irat ellenőrzését. NAV-számlák iktatása Megfelelő NAV-kapcsolattal bejövő és kimenő számlák kereshetők. A kiválasztott számla fejléce és tételei az iktatáshoz menthetők. A részszámlákat külön iktatásként ugyanahhoz a szerződéshez vagy közös ügyirathoz kapcsolhatja. A hosszabb keresési időszakot a rendszer kisebb szakaszokra bontja. A számlaadatok lekérése nem jelenti, hogy a számla PDF-je automatikusan rendelkezésre áll. A kontírozás és a könyvelési export külön pénzügyi lépés. Fizikai iratok átadása és átvétele Rögzítse az átadás idejét, az átadót és átvevőt. Első átadáskor az átadó az aktuális felhasználó lehet, de megadható a valós átadó; később az előző őrzőből indul a javaslat. A tényleges rögzítő külön megmarad. Az átvevő visszaigazolhatja az átvételt. A mozgástörténet időrendben mutatja az átadásokat és a rendelkezésre álló időpontokból számított őrzési időt. Ezek az adatok a Riportközpontban is vizsgálhatók. Korábbi iktatási nap és ismétlődő hivatkozás Korábbi napra vagy évre csak külön jogosultsággal és kötelező indoklással iktathat. A választott iktatási időpont és a valódi rögzítési idő külön megmarad, a művelet naplózott. Jövőbeli iktatás nem engedélyezett. Ha egy külső hivatkozást már más iratban használtak, a rendszer figyelmeztet. Az ismétlődést külön meg kell erősíteni a mentéshez, így a szándékos új kapcsolat elkülönül a véletlen ismétléstől. Bejövő számla teljesítésigazolása és Outlook-levél Részletes adatokkal iktatott bejövő számlához PDF-teljesítésigazolást készíthet. Ellenőrizze a címzettet, adjon megjegyzést, és kifejezetten erősítse meg a teljesítés elfogadását. Küldéshez saját aktív levelezési kapcsolat és külön küldési jog szükséges; a bejelentkezési e-mail-cím önmagában nem elég. Sikeres küldés után az igazolás nem módosítható vagy küldhető újra automatikusan. Outlook MSG-fájl is csatolható. Jogosultsággal olvasható levélnézetben megnyithatja és letöltheti az eredetit. A levél HTML-tartalma nem fut; a beágyazott mellékletek külön kibontása és az MSG-ből történő automatikus adatfelismerés nem része a funkciónak. Elérhetőség és működési feltételek A nyilvántartási azonosítók megőrzése miatt a már kiosztott iktatószám, iktatókönyv és irány nem írható át. A PDF- és képtartalom felismerése opcionális. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Új iktatott irat Új iktatott irat Irat rögzítése saját hivatkozással, felelőssel és kapcsolódó adatokkal. Kapcsolódó funkcióismertető → Iktatókönyvek Iktatókönyvek Az iratnyilvántartás könyvei és számozási beállításai. Kapcsolódó funkcióismertető → Iktatott dokumentumok Iktatott dokumentumok A beérkező és kimenő iratok kereshető listája, saját iktatási hivatkozásokkal. Kapcsolódó funkcióismertető → Iktatott számla adatlapja Iktatott számla adatlapja A demó számla összegei, melléklete és kapcsolódó nyilvántartási adatai. Kapcsolódó funkcióismertető → Import dokumentumból Import dokumentumból Dokumentum betöltése és az iktatáshoz használt feldolgozási beállítások kiválasztása. Kapcsolódó funkcióismertető → Számla iktatása a NAV-ból Számla iktatása a NAV-ból A NAV-ból átvett számla iktatásának és kapcsolódó adatainak előkészítő felülete. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Beszerzés és beszállítói ajánlatok Kövesse az igényt, a beszállítói ajánlatokat, az indokolt választást és a teljes megrendelést, az iratokhoz kapcsolva. Kontírozás és könyvelési feladás Készítse elő a bejövő és kimenő számlák tételes könyvelési besorolását, és exportálja a megfelelően ellenőrzött adatokat. Dokumentumok és tartalmi keresés Verziókövetés, folytatható feltöltés, helyi szövegfelismerés és ellenőrzött megosztás. Ügyiratok és munkadossziék Az összetartozó iratok és feladatok egy időrendi munkadossziéban. Hozzáférés, fiókok és audit Szervezeti elkülönítés, csoportos jogok és visszakövethető műveletek. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/reporting/","title":"Áttekintés és ügyfélszolgálati riportok","description":"Szerződések, pénzügyek, feladatkészültség és szolgáltatási mutatók közös nézetben.","text":"← Összes funkció Áttekintés és kontroll Áttekintés és ügyfélszolgálati riportok A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Mi történik most a szervezetben? A szerződéseket, feladatokat és szolgáltatási mutatókat külön listákból próbálják összeolvasni. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Az áttekintéshez ne kelljen összerakni mindent. Szerződések, pénzügyek, feladatkészültség és szolgáltatási mutatók közös nézetben. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Közös nézet az Ön számára elérhető üzleti adatokról. Vezetői nézet SLA-riport Nézze meg, hogyan működik A mutatók a ténylegesen rögzített, az Ön számára elérhető adatokból készülnek. A számok mögötti munkalisták közvetlenül megnyithatók. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Aktív és lejáró szerződések, felmondási időszak, automatikus megújulások és jóváhagyásra váró tételek. 02 Nyitott és késedelmes feladatok, készültség, mérföldkövek, blokkolt feladatok és tevékenységi előzmények. 03 Saját, kiválasztott személyes, csoportos vagy szervezeti nézet, a hozzáférések szerint. 04 Pénzügyi helyzet: igazolt, még nem számlázott tételek, számlák és kifizetések, választható pénznemben. 05 Ügyfélszolgálati beérkezett–megoldott grafikon; nyitott, esedékes, lejárt és válaszra váró ügyek. 06 Időszaki riportok SLA-teljesülésről, első és további válaszidőről, megoldási időről, felelősi terhelésről, újranyitásokról és ügyfélértékelésekről. A mutatótól a tényleges tételig Az áttekintés a szerződésállományt, az értékesítési lehetőségeket, a várható és megnyert értéket, a feladatokat, a számlákat és a szolgáltatási állapotot kapcsolja össze. Az összesítésből nyissa meg a részletes, kereshető és lapozható listát, ha meg szeretné érteni egy szám összetételét. Nézet, pénznem és adatfrissesség Saját, csoportos vagy szervezeti nézetet a jogosultságai szerint választhat. Az időszak és a pénznem módosítása az eredményt is módosítja. Ellenőrizze a frissesség jelzését, és szükség esetén kérjen frissítést. A folyamatok átfutását és várható késését a külön folyamatelemzési nézet vizsgálja részletesebben. Saját kimutatások a Riportközpontban Az előre kialakított Áttekintés és ügyfélszolgálati mutatók mellett saját riportokat is összeállíthat. Válasszon adatforrást, kapcsolódó adatokat, oszlopokat és feltételeket, majd mentse a szerkezetet sablonként. A konkrét keresési értékeket futtatáskor adja meg. A megosztott sablon minden munkatársnál a saját hozzáféréssel fut. A kapcsolódó listaösszesítések és az Excel-export részletes működését a Riportközpont és kapcsolódó adatok ismertető mutatja be. Elérhetőség és működési feltételek A kimutatások a felhasználó hozzáférését követik. Ha nincs számítható adat, a mutató nem jelenít meg félrevezető nullát. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Áttekintés Áttekintés Szerződéses, értékesítési és pénzügyi mutatók, feladatok és szervezeti tevékenységek közös kezdőnézete. Kapcsolódó funkcióismertető → Ügyfélszolgálati riportok Ügyfélszolgálati riportok Ügyfélszolgálati mutatók, szűrők és grafikonok közös áttekintése. Kapcsolódó funkcióismertető → Áttekintés világos témában Áttekintés világos témában A napi áttekintő világos megjelenéssel is használható. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Riportközpont és kapcsolódó adatok Állítson össze saját kimutatásokat, kapcsolja össze az üzleti adatokat, és ossza meg a sablonokat jogosultság szerint. Folyamatelemzés és késési jelzések Lássa, melyik lépésen várakozik a munka, hogyan alakul az átfutási idő, és melyik folyamat igényel figyelmet. Értékesítési lehetőségek Rögzítse a megkeresést még a szerződés előtt, és kövesse a felelőst, a várható üzleti értéket és a következő teendőt. Szerződéses ügyfélszolgálat Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve. Számlázás, fizetések és pénznemek Számlatervezetek, Számlázz.hu-kapcsolat, részkifizetések és összevont kimutatás. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/reports/","title":"Riportközpont és kapcsolódó adatok","description":"Állítson össze saját kimutatásokat, kapcsolja össze az üzleti adatokat, és ossza meg a sablonokat jogosultság szerint.","text":"← Összes funkció Áttekintés és kontroll Riportközpont és kapcsolódó adatok A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? A riport előtt még órákig adatot gyűjt? A kérdés egyszerű, a válaszhoz mégis több táblázatot és üzleti nyilvántartást kell összeilleszteni. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A kérdésből legyen újra használható kimutatás. Állítson össze saját kimutatásokat, kapcsolja össze az üzleti adatokat, és ossza meg a sablonokat jogosultság szerint. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Kapcsolódó adatok, menthető és megosztható riportsablonok. Megosztható sablonok Excel-export Nézze meg, hogyan működik Az ötlépéses riportvarázslóval kiválaszthatja, miről szeretne listát vagy összesítést látni. Mentés nélkül is kipróbálhatja, majd ugyanazt az összeállítást más keresési értékekkel újra futtathatja. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Választható oszlopok, ÉS/VAGY feltételek, rendezés és összesítés. 02 Kapcsolati térkép és egymástól független listaösszesítések. 03 Több személynek vagy csoportnak megosztott sablon, védett XLSX-letöltés. Milyen kérdésekre készíthet kimutatást? Például mely szerződésekhez tartozik nyitott feladat, mennyi munkaidő került egy projektre, vagy milyen beszállítói ajánlatok érkeztek. A választható források az értékesítést, szerződéseket, iratokat, pénzügyeket, ügyfélszolgálatot, projekteket és tételes beszerzéseket is lefedik, az Ön hozzáférése szerint. Válassza ki az alapforrást: ez határozza meg, mit jelent egy sor. Ezután adja hozzá az oszlopokat, feltételeket és rendezést. A kereshető oszloplistában a látható mezőket egyszerre is kijelölheti, legfeljebb harminc oszlopig. Kapcsolódó adatok érthető térképen A kapcsolati térképen kiválaszthatja az elérhető összefüggéseket. Egy szerződés sora mellett megjelenhet a partner neve, a kapcsolódó számlák darabszáma vagy az elérhető feladatok összesítése. Több kapcsolódó lista külön összesül, így a számlák és feladatok nem sokszorozzák meg egymás számait. Ha tételenként szeretné látni a részleteket, válassza az adott részletes alapforrást, például a számlatételeket. Ezzel új összeállítást kezd. A kapcsolódó listaösszesítés az összes elérhető kapcsolódó rekordot veszi figyelembe, nem külön beállítható szűrt részhalmazt. A pénzösszegek pénznemenként külön kezeltek, automatikus átváltás nélkül. Vegyes vagy hiányos pénznemű kapcsolódó összeg helyett a rendszer eltérést jelez. A rejtett rekordok a darabszámokban és összesítésekben sem szerepelnek. Futtatás és újra használható sablonok ÉS feltételeknél minden megadott feltételnek teljesülnie kell; VAGY feltételeknél elég egy alternatíva. A használt ÉS csoport minden keresési értékét ki kell tölteni, VAGY csoportban egy kitöltött alternatíva is elegendő. Teljesen üres keresés nem indul. A sablon az oszlopokat, kapcsolatokat és feltételek szerkezetét őrzi meg, nem a keresett konkrét értékeket. Futtatáskor újra megadja például az időszakot vagy a partnert. Így ugyanaz az összeállítás több üzleti kérdéshez használható. Megosztás adatjogok bővítése nélkül Egy mentéssel több személynek és aktív hozzáférési csoportnak megoszthatja a sablont; igény szerint szerkesztést is engedélyezhet. A megosztás visszavonható. A címzett mindig a saját aktuális jogosultságaival futtatja a kimutatást, ezért ugyanaz a sablon eltérő eredményt adhat a különböző munkatársaknak. Excel-export és biztonságos letöltés Az eredmény valódi XLSX-fájlba exportálható, legfeljebb ötvenezer alaprekordig. A háttérben készülő fájl állapota követhető; a dátumok és számok Excelben is megfelelő adattípussal jelennek meg. A privát letöltés huszonnégy óráig él, és csak a kérő felhasználó számára érhető el. A rendszer letöltéskor is ellenőrzi a hozzáférést; megváltozott jogosultság vagy találati kör esetén új export szükséges. Elérhetőség és működési feltételek A riportjog mellett az adatforrások és az egyes rekordok hozzáférése is szükséges. A megosztás nem ad új adatjogot. Csak a felkínált üzleti kapcsolatok használhatók; tetszőleges adatbázis-lekérdezés és a dinamikus egyéni szerződésmezők teljes riportozása nem része a lehetőségnek. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Riportközpont Riportközpont A mentett és megosztott riportok közös gyűjtőhelye, a demóban üres listákkal. Kapcsolódó funkcióismertető → Riport létrehozása Riport létrehozása A riport varázslójában kiválasztható az adatok kiinduló forrása. Kapcsolódó funkcióismertető → Riport kapcsolódó adatai Riport kapcsolódó adatai A riport adatforrásához további üzleti kapcsolatok és adatok választhatók. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Áttekintés és ügyfélszolgálati riportok Szerződések, pénzügyek, feladatkészültség és szolgáltatási mutatók közös nézetben. Projektek, csapatok és munkaidő Szervezze szakaszokba a közös munkát, kövesse a feladatokat, mérföldköveket és a tervezett, illetve tényleges ráfordítást. Beszerzés és beszállítói ajánlatok Kövesse az igényt, a beszállítói ajánlatokat, az indokolt választást és a teljes megrendelést, az iratokhoz kapcsolva. Kontírozás és könyvelési feladás Készítse elő a bejövő és kimenő számlák tételes könyvelési besorolását, és exportálja a megfelelően ellenőrzött adatokat. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/sales/","title":"Értékesítési lehetőségek","description":"Rögzítse a megkeresést még a szerződés előtt, és kövesse a felelőst, a várható üzleti értéket és a következő teendőt.","text":"← Összes funkció Szerződések és iratok Értékesítési lehetőségek A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Jó beszélgetés volt. Mi a következő lépés? Az érdeklődő és az ígéret a levelezésben marad. Nem egyértelmű, ki és mikor folytatja. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Az érdeklődésből követhető üzleti ügy. Rögzítse a megkeresést még a szerződés előtt, és kövesse a felelőst, a várható üzleti értéket és a következő teendőt. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Lehetőség, felelős és következő teendő együtt. Értékesítési szakaszok Következő teendő Nézze meg, hogyan működik Rögzítse a megkeresést még a szerződés előtt, és kövesse a felelőst, a várható üzleti értéket és a következő teendőt. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Mit érdemes az első megkereséskor rögzíteni? 02 Hogyan halad tovább az ügylet? 03 Hogyan lesz belőle szerződés? Mit érdemes az első megkereséskor rögzíteni? Válassza ki a partnert és a kapcsolattartót, majd adjon az ügyletnek felismerhető tárgyat. Jelölje ki a felelőst, a várható nettó értéket, a pénznemet és a várható lezárás dátumát. A lezárás az üzleti döntés várható időpontja, nem a szolgáltatás kezdete. A következő teendő legyen konkrét: például igényfelmérő egyeztetés vagy ajánlat utánkövetése. Az időponttal ellátott teendő megjelenik a naptárban; lejáratkor a beállítások szerint értesítés készülhet. Hogyan halad tovább az ügylet? A Megkeresve, Igényfelmérés, Ajánlat kiküldve, Tárgyalás, Megnyert és Elveszett szakasz ugyanazon a lehetőségen követhető. Egyeztetés után az állapotot, a becslést és a következő lépést is pontosítsa. Elvesztett ügyletnél rögzítse az okot. A kereshető és szűrhető lista mellett az Áttekintés is mutatja az értékesítés állását. Hogyan lesz belőle szerződés? Elfogadott ajánlatból vagy megnyert lehetőségből szerződéstervezet indítható. A partner, kapcsolattartó, tárgy, összeg és pénznem előtöltődik, de mentés előtt ellenőrizze a végleges feltételeket. Az értékesítési előzmény és a szerződés egymásból később is megnyitható. Elvesztett lehetőségből nem indítható szerződés; másik partner lehetősége sem kapcsolható hozzá. Elérhetőség és működési feltételek A várható érték becslés, nem kiállított számla. A pénzügyi adatok és kimutatások megtekintéséhez megfelelő jogosultság szükséges. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Értékesítési lehetőségek Értékesítési lehetőségek Az értékesítési lista a lehetőségeket és ajánlati mutatókat együtt mutatja. Kapcsolódó funkcióismertető → Új értékesítési lehetőség Új értékesítési lehetőség A partner, az érték, a felelős és a következő lépés rögzítésének felülete. Kapcsolódó funkcióismertető → Lehetőség és kapcsolódó ajánlat Lehetőség és kapcsolódó ajánlat Az értékesítési adatlaphoz következő teendő és verziózott ajánlat kapcsolható. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Partnerek és kapcsolattartók Cégadatok, telephelyek, kapcsolattartók és ellenőrzött táblázatos adatátvétel. Ajánlatok és ügyféldöntés Verziózott PDF- vagy Word-ajánlat, lejáró ügyféllink, követhető kiküldés és egyértelműen rögzített elfogadás vagy elutasítás. Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. Folyamatelemzés és késési jelzések Lássa, melyik lépésen várakozik a munka, hogyan alakul az átfutási idő, és melyik folyamat igényel figyelmet. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/signatures/","title":"Elektronikus aláírás","description":"DocuSign-folyamat, aláírói sorrend és a végleges dokumentum visszamentése.","text":"← Összes funkció Munka és pénzügy Elektronikus aláírás A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Kinek az aláírására várunk? A dokumentum körbejár, az állapotért külön érdeklődnek. Az aláírt példányt később újra keresik. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Követhető út az aláírt dokumentumig. DocuSign-folyamat, aláírói sorrend és a végleges dokumentum visszamentése. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Aláírók, állapot és végleges dokumentum összekapcsolva. DocuSign Állapotkövetés Nézze meg, hogyan működik A szerződés kiválasztott PDF-verziója a szervezet saját DocuSign-fiókján keresztül küldhető aláírásra. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Saját DocuSign-fiók összekapcsolása, külön teszt- és éles környezettel. 02 Előkészített PDF-verzió, generált aláírási oldal és legfeljebb tíz egymás után következő e-mailes aláíró. 03 Aláírási kérelem kiküldése és állapotkövetése, visszavonás megfelelő jogosultsággal. 04 Elutasítások és lejáratok követése, állapotok időszakos visszaellenőrzése. 05 A végleges PDF és a teljesítést igazoló DocuSign-tanúsítvány visszamentése a kiválasztott dokumentumtárhelyre. 06 Szerződésszintű hozzáférés és külön kiküldési jog, az adatátadás kifejezett elfogadása. Ellenőrzés elküldés előtt Az aláírás a végleges, ellenőrzött PDF-változathoz tartozik. Ellenőrizze a partneradatokat, a belső jóváhagyást, a nyitott kikötéseltéréseket és az aláírók sorrendjét. A jelenlegi kapcsolat a szervezet saját DocuSign-fiókját használja; a teszt- és éles kapcsolat külön beállítást igényel. Küldés után is követhető folyamat Az aláírók a megadott sorrendben kapják a dokumentumot. Az elküldött, elutasított, lejárt és befejezett állapot követhető. Sikeres befejezés után az aláírt PDF és a DocuSign teljesítési igazolása visszakerül a dokumentumtárba. Ez az aláírási folyamat nem azonos az ajánlatoldalon tett elfogadó nyilatkozattal. Elérhetőség és működési feltételek A csatlakozó elkészült, éles használatához saját DocuSign-fiók, szolgáltatói aktiválás és bevezetési próba szükséges. A PDF a DocuSignhoz kerül. A jelenlegi folyamat nem minősített elektronikus aláírás; a QES és NETLOCK nincs aktív képességként bemutatva. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Elektronikus aláírás Elektronikus aláírás A szerződés aláírási kérelmeinek és aláíróinak kezelőfelülete. Kapcsolódó funkcióismertető → Aláírási kérelmek Aláírási kérelmek Az aláírásra küldött dokumentumok állapota közös listában követhető. Kapcsolódó funkcióismertető → Szerződés adatlapja Szerződés adatlapja A szerződés adatai, állapota és a kapcsolódó munkaterületek egy helyről nyithatók meg. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. Dokumentumok és tartalmi keresés Verziókövetés, folytatható feltöltés, helyi szövegfelismerés és ellenőrzött megosztás. Levelezés és külső kapcsolatok Személyes ajánlatküldés, közös ügyfélszolgálati postafiók és külön beállítható számlázási, aláírási kapcsolatok. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/sla/","title":"SLA és vállalt válaszidők","description":"Munkaidő szerint számított határidők, figyelmeztetések és felelősi továbbítás.","text":"← Összes funkció Ügyfélszolgálat SLA és vállalt válaszidők A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Melyik ügyre kell előbb válaszolni? Eltérő vállalt válaszidők, munkanapok és várakozások mellett nehéz kézzel követni a sürgősséget. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A vállalt idő legyen látható. Munkaidő szerint számított határidők, figyelmeztetések és felelősi továbbítás. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Szabályok szerint számított határidők és figyelmeztetések. Üzleti naptár Eszkaláció Nézze meg, hogyan működik Az SLA a vállalt első válasz- és megoldási időt jelenti. A rendszer a szervezet munkanapjai és munkaszünetei szerint követi ezeket. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Első válasz- és megoldási célidő, időzóna, munkanapok, napi munkaidő és munkaszüneti napok beállítása. 02 A szerződés alapértelmezett SLA-ja, szolgáltatástételhez tartozó szabály és jogosult kézi felülírás. 03 Az ügy indulásakor megőrzött vállalások; későbbi szabályváltozás nem írja át a már futó ügyet. 04 Külön követett válasz- és megoldási idő, meghatározott várakozási állapotokban szüneteltethető megoldási határidő. 05 Előzetes figyelmeztetés és lejárat utáni eszkaláció: másik személyhez vagy csoporthoz továbbítás, prioritásváltás és értesítés. 06 Visszanézhető SLA-idővonal, külön bekapcsolható ügyfélértesítések a közelgő, lejárt és eszkalált eseményekről. Mit jelent a vállalt határidő? Az első válasz ideje és a megoldás ideje két külön vállalás. A számításhoz időzónát, munkanapokat, munkaidőt és szünnapokat kell beállítani. Két munkaóra ezért nem feltétlenül két naptári órát jelent: a munkaidő végén érkező ügy következő munkanapra is átnyúlhat. Figyelmeztetés és felelősi továbbítás A szerződés alapértelmezett szabályát a szolgáltatástétel pontosíthatja. Az ügy indulásakor érvényes vállalás megmarad, a szabály későbbi átírása nem módosítja visszamenőleg. Közeledő vagy lejárt határidőnél jelzés, prioritásváltás és másik felelőshöz továbbítás állítható be. Például hétfőtől péntekig 8–18 óra közötti munkarendhez 2 munkaórás első válasz és 16 munkaórás megoldás rendelhető. Ez szemléltető beállítás, nem a ContractPilot általános szolgáltatási ígérete. Mindig az Ön szerződésében rögzített vállalás az irányadó. Elérhetőség és működési feltételek Az SLA-vállalások a beállított szabályoktól függenek. Az ügyfélnek küldött SLA-jelzések alapértelmezésben kikapcsoltak; külön engedélyezhetők. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Vállalt szolgáltatási idők Vállalt szolgáltatási idők Válasz- és megoldási határidők szabályainak beállítófelülete. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Szerződéses ügyfélszolgálat Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve. Feladatok, naptár és értesítések Személyes és csoportos teendők, ismétlődés és többféle emlékeztető. Áttekintés és ügyfélszolgálati riportok Szerződések, pénzügyek, feladatkészültség és szolgáltatási mutatók közös nézetben. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/storage/","title":"Dokumentumtár és saját tárhely","description":"Szolgáltatói vagy saját dokumentumtár, ellenőrzött hozzáféréssel és külön tervezett fájlmentéssel.","text":"← Összes funkció Áttekintés és kontroll Dokumentumtár és saját tárhely A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Hol vannak a dokumentumaink? Az iratok elhelyezése, a hozzáférés és a mentés több szolgáltatóhoz vagy külön szerverhez kapcsolódhat. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A dokumentumtár illeszkedjen a működéshez. Szolgáltatói vagy saját dokumentumtár, ellenőrzött hozzáféréssel és külön tervezett fájlmentéssel. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Átlátható tárhelyválasztás és hozzáférési keretek. Dokumentumok helye Mentés Nézze meg, hogyan működik A ContractPilot szolgáltatói környezetben, ügyfél által kontrollált dokumentumtárhellyel vagy teljes saját szerveres telepítésben is használható. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Cloud: az alkalmazás, az üzleti adatok és a privát dokumentumok a szolgáltatói környezetben találhatók. 02 Saját dokumentumtár: a dokumentumfájlok saját, támogatott SFTP-tárhelyen maradhatnak, miközben az alkalmazás szolgáltatói környezetben fut. 03 Saját szerver / saját szerver: az alkalmazás, az adatbázis és a dokumentumok az ügyfél infrastruktúráján, üzemeltetői bevezetéssel. 04 Tárhelykapcsolat ellenőrzése használat előtt; a korábbi dokumentumok korábbi kapcsolata olvasható marad. 05 Az új feltöltések az aktív kapcsolatra kerülnek; a tárolási mód nem oldja fel a dokumentum hozzáférési szabályait. 06 Dokumentált mentési és visszaállítási folyamatok, elkülönített üzemeltetési és felhasználói felület. Hol vannak a dokumentumok? A dokumentumok a beállított szolgáltatói vagy saját tárhelyre kerülnek. A rendszer a dokumentum adatait, változatait és hozzáférését továbbra is együtt követi. A saját tárhelyet indulás előtt össze kell kapcsolni és ellenőrizni; egy megadott cím önmagában nem működő kapcsolat. Mentés és visszaállíthatóság Az adatok mentése és a dokumentumfájlok mentése külön feladat. A helyreállítási tervben mindkettőre ki kell térni. Induláskor tisztázza, ki végzi a mentést, mennyi ideig őrzi azt, és hogyan ellenőrzik a visszaállíthatóságot. Mit fed le a mentés? Az üzemeltetési mentés a kijelölt szervezetek adatbázisait és tartós helyi privát fájljait is lefedheti, például dokumentumváltozatokat, csatolmányokat és bizonylatokat. A tényleges lefedettséget a mentés tartalma és a választott szolgáltatási környezet határozza meg. Külső vagy saját SFTP-dokumentumtárhoz külön mentési megoldás szükséges. A fájlok helyreállítása ellenőrzött üzemeltetői művelet; felhasználói webes dokumentum-visszaállítás nem használható. Bevezetéskor egyeztesse a megőrzést és a visszaállítás menetét. Elérhetőség és működési feltételek Saját dokumentumtár esetén a leíró adatok, jogosultságok, előzmények és kinyert szöveg az alkalmazás adatbázisában maradnak, a fájlt az alkalmazás feldolgozza. Teljes saját adatelhelyezéshez saját szerveres mód szükséges. Külső AI vagy aláírás külön adatátadást jelenthet. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. Kapcsolódó funkcióterületek Dokumentumok és tartalmi keresés Verziókövetés, folytatható feltöltés, helyi szövegfelismerés és ellenőrzött megosztás. Hozzáférés, fiókok és audit Szervezeti elkülönítés, csoportos jogok és visszakövethető műveletek. Levelezés és külső kapcsolatok Személyes ajánlatküldés, közös ügyfélszolgálati postafiók és külön beállítható számlázási, aláírási kapcsolatok. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/support/","title":"Szerződéses ügyfélszolgálat","description":"Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve.","text":"← Összes funkció Ügyfélszolgálat Szerződéses ügyfélszolgálat A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? A bejelentés megvan. A vállalás hol van? Az ügyfél ír, a kolléga válaszol. A szerződéses feltételeket és az előzményeket közben külön keresik. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Az ügyfélszolgálat kapjon üzleti hátteret. Bejelentés, kommunikáció, vállalt határidő és elszámolható munka a szerződéshez kötve. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Bejelentés, szerződés és elvégzett munka összekapcsolva. Ügykezelés Ráfordítások Nézze meg, hogyan működik Az ügyfélszolgálati ügyből közvetlenül látható, melyik partnerhez és szerződéshez tartozik a bejelentés. A kezelés, a válasz és a ráfordítás egy folyamatban marad. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Kézi ügyindítás és ellenőrzött e-mailes bejelentés, automatikus ügyszám, státusz, prioritás és személyes vagy csoportos felelős. 02 Külön ügyfélnek szánt üzenetek és belső megjegyzések; a belső kommunikáció nem jelenik meg az ügyfélportálon. 03 Szerződéshez és szolgáltatástételhez kapcsolódó válasz- és megoldási vállalások, követhető átadás és újranyitás. 04 Számlázható vagy nem számlázható ráfordítás idővel és tevékenységtípussal, külön ellenőrzési állapottal. 05 Jogosultsággal végzett ráfordítás-jóváhagyás vagy indokolt elutasítás. A jóváhagyott, számlázható munka egyszer adható át a teljesítéshez. 06 Megoldáskor kötelező ügyfélüzenet, látható kézbesítési állapot és szükség esetén újraküldés. Ellenőrzési időszak után automatikus lezárás. Ügyindítás a megfelelő szerződéshez Válassza ki a partnert, a szerződést és szükség szerint a szolgáltatástételt. Adja meg a tárgyat, a leírást, a prioritást és a felelőst. A szolgáltatáshoz kapcsolódó válasz- és megoldási határidők az adott ügyhöz kerülnek. Beállított közös postafiókból e-mail is indíthat ügyet; bizonytalan hozzárendelésnél munkatársi ellenőrzés szükséges. Mi látszik az ügyfélnek? Az ügyfélnek szánt válasz és a belső megjegyzés külön kezelhető. Belső egyeztetést, ráfordítást vagy olyan csatolmányt, amelyet nem kíván megosztani, ne ügyfélválaszként rögzítsen. A kimenő üzenet kézbesítési állapota ellenőrizhető; hibánál az elküldést rendezni kell. Elvégzett munka és elszámolás Rögzítse a tényleges időráfordítást, tevékenységet és azt, hogy számlázható-e. A munkanapló külön jóváhagyást kaphat. Csak a jóváhagyott, elszámolható tétel kerüljön teljesítésbe; ugyanaz a ráfordítás nem számolható el ismételten. A megoldás, az ügyfél visszajelzése és az esetleges újranyitás az ügy történetében követhető. Elérhetőség és működési feltételek Automatikus e-mailes ügyindítás csak azonosítható partner és egyértelmű szolgáltatási kapcsolat esetén történik; a bizonytalan bejelentések kézi ellenőrzésre kerülnek. Az automatikus keret- és túlhasználat-elszámolás nem teljes körűen kész funkció. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Új ügyfélszolgálati ügy Új ügyfélszolgálati ügy Partnerhez és szerződéshez kapcsolódó bejelentés rögzítése. Kapcsolódó funkcióismertető → Ügyfélszolgálati ügyek Ügyfélszolgálati ügyek Az ügyfélszolgálati bejelentések szűrhető listája, a demóban üres állapottal. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek SLA és vállalt válaszidők Munkaidő szerint számított határidők, figyelmeztetések és felelősi továbbítás. Ügyfélportál és visszajelzés Válasz, csatolmány és értékelés külön ügyfélfiók létrehozása nélkül. Tételek és teljesítésigazolás Vállalt és tényleges teljesítések, jóváhagyások és nyomtatható igazolások. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/funkciok/workflows/","title":"Munkafolyamatok és jóváhagyások","description":"Verziózott lépéssorok, kijelölt felelősök, határidők és visszakövethető emberi döntések.","text":"← Összes funkció Munka és pénzügy Munkafolyamatok és jóváhagyások A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Elküldte jóváhagyásra. És azóta? Vár a döntésre, de nem egyértelmű, kinél áll a folyamat, és mi hiányzik a továbblépéshez. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Látható lépések. Követhető döntések. Verziózott lépéssorok, kijelölt felelősök, határidők és visszakövethető emberi döntések. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Tudható, ki következik, és mi történt eddig. Verziózott folyamat Egymást követő lépések Nézze meg, hogyan működik A munkafolyamat megadja, ki ellenőriz, ki dönt, és hogyan jut tovább egy üzleti ügy. Mit végezhet el ebben a modulban? 01 Vizuálisan kialakítható lépéssor, piszkozat és közzétett folyamatváltozat. 02 Személyhez vagy hozzáférési csoporthoz rendelt feladatok és felelősi szabályok. 03 Határidő, prioritás, jóváhagyás vagy teljesítés és kötelező megjegyzés. 04 Visszaküldés, engedélyezett delegálás, védett feladatok és emlékeztetők. 05 Szerződéshez, iktatott irathoz és kikötési kivételhez kapcsolódó folyamat. 06 Megőrzött döntési és eseménytörténet, közös munkalista és folyamatelemzés. Előbb határozza meg, kinek mi a dolga A munkafolyamat egymásra épülő teendőkből áll. A felelős lehet konkrét személy, hozzáférési csoport, kijelölt üzleti felelős vagy az előző lépés végrehajtója. Lépésenként határidő, prioritás, teljesítés vagy jóváhagyás, illetve kötelező megjegyzés állítható be. A szerkeszthető piszkozatból közzétett változat készül. A már elindult folyamat megőrzi, melyik változat alapján indult, így egy későbbi beállítás nem írja át észrevétlenül az előzményeit. Jóváhagyás, visszaküldés és átadás A kijelölt munkatárs megnyitja a feladatot, ellenőrzi a kapcsolódó adatokat, majd a lépésnek megfelelő döntést hoz. Hibánál indoklással visszaküldheti, vagy engedélyezett esetben másnak adhatja át a feladatot. A lépések és megjegyzések időrendben megmaradnak. A folyamat által védett feladatot a folyamatlépésen keresztül kell lezárni. Fontos adat vagy dokumentumváltozat módosulásakor a jóváhagyás beállítás szerint újraindulhat, hogy a végleges döntés az aktuális tartalomra vonatkozzon. Nem csak szerződésen használható Ugyanez a folyamatkezelés iktatott iratok feldolgozásához, szerződéses kikötések kivételeihez és más üzleti ügyekhez is kapcsolódhat. A közös munkalista megmutatja a saját és csoportos teendőket, a folyamatelemzés pedig az elakadásokat és átfutási időket. Elérhetőség és működési feltételek A folyamatot közzé kell tenni, a felelősök hozzáférését pedig be kell állítani. A szerződés állapotának automatikus változását a választott folyamat beállításai határozzák meg. A funkciók használata a szervezete beállításaitól és az Ön hozzáférésétől függ. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Folyamatok Folyamatok A szervezet által meghatározott, verziózott munkafolyamatok listája. Kapcsolódó funkcióismertető → Jóváhagyások és teendők Jóváhagyások és teendők A folyamatokhoz kapcsolódó jóváhagyások és vállalt határidők munkalistája. Kapcsolódó funkcióismertető → Folyamatelemzés Folyamatelemzés Futó és lezárt folyamatok, átfutási idők és elemzési szűrők. Kapcsolódó funkcióismertető → Kapcsolódó funkcióterületek Szerződések és életciklus A tervezett megállapodástól a módosításokon át a lezárásig, megőrzött előzményekkel. Ügyiratok és munkadossziék Az összetartozó iratok és feladatok egy időrendi munkadossziéban. Elektronikus aláírás DocuSign-folyamat, aláírói sorrend és a végleges dokumentum visszamentése. ← Összes funkció Belépés"},{"url":"/impresszum/","title":"Impresszum","description":"A ContractPilot bemutatóoldal üzemeltetője és elérhetőségei.","text":"ContractPilot.hu Impresszum A ContractPilot bemutatóoldal üzemeltetője és elérhetőségei. Üzemeltető és kapcsolat Üzemeltető / adatkezelő Gyárfás Tamás Jenő Székhely 1048 Budapest, Lakkozó u. 26. Nyilvántartási szám 53948001 Adószám 69969281-1-41 E-mail tamas@merlogic.hu Tárhelyszolgáltató Websupport Magyarország Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 97–99. A https://www.mhosting.hu/ ↗ Felelősség és külső hivatkozások A weboldalon található információk tájékoztató jellegűek. Az üzemeltető törekszik a tartalom pontosságára és naprakészségére. A felelősség jogszabály által megengedett korlátozásának keretei között nem vállal felelősséget az esetleges pontatlanságokért, hiányosságokért vagy a tartalomra hagyatkozásból eredő károkért. A külső oldalak tartalmáért azok üzemeltetői felelnek. A weboldal és az alkalmazás Ez az oldal a ContractPilot funkcióit és használati lehetőségeit mutatja be. Az alkalmazás külön felületen érhető el. A szolgáltatás konkrét tartalmát, díját, üzemeltetését és a külső kapcsolatok feltételeit az adott megállapodás rögzíti. Belépés az alkalmazásba (új lapon) Tartalmak és hivatkozások A ContractPilot és MerLogic márkaelemeket, valamint a weboldal saját tartalmait a jogosult engedélyével lehet felhasználni, a jogszabályban megengedett felhasználások sérelme nélkül. A megnevezett külső szolgáltatások és védjegyek a megfelelő jogosultakhoz tartoznak. A külső oldalakra mutató hivatkozások az adott szolgáltató oldalára vezetnek."},{"url":"/kapcsolat/","title":"Ismerje meg a rendszert. A saját feladatai mentén.","description":"Ismerje meg a ContractPilot működését egy bemutatón. Válasszon időpontot, és beszéljük át szervezete szerződéskezelési és ügyfélszolgálati folyamatait.","text":"KAPCSOLAT / SZEMÉLYES BEMUTATÓ Ismerje meg a rendszert. A saját feladatai mentén. Még nem használja a ContractPilotot, de szeretné megismerni a lehetőségeit? Egy bemutatón végigvezetjük a rendszer működésén, és átbeszéljük, hogyan támogathatja az Ön szervezetének szerződéskezelési, dokumentumkezelési és ügyfélszolgálati folyamatait. Bemutatót kérek SZERZŐDÉSES PARTNEREINKNEK Ügyfélszolgálat a szerződésében rögzített SLA szerint Szerződéses partnereink ügyfélszolgálati rendszerünkben küldhetik be hibajegyeiket. A bejelentéseket a szerződésben rögzített SLA-szinthez tartozó szolgáltatási feltételek és vállalt határidők szerint kezeljük. A hibajegy beküldéséhez lépjen be a ContractPilot rendszerbe. Belépés hibajegy beküldéséhez VÁLASSZON IDŐPONTOT Foglaljon bemutatót. Az alábbi Google Naptárban válasszon egy szabad időpontot, majd kövesse a foglalófelület lépéseit. A megjegyzésben jelezheti, hogy a ContractPilot bemutatója érdekli. A foglalást a Google Naptár kezeli. Adatkezelési tájékoztató Mire számíthat? Áttekintjük, milyen feladatokra keres megoldást. Bemutatjuk az Ön számára releváns funkciókat és kapcsolódó folyamatokat. Átbeszéljük kérdéseit és a használat feltételeit. Írja le az igényeit A MerLogic igényfelmérő űrlapján bemutathatja a megoldandó feladatokat és elvárásait. Az űrlap a MerLogic oldalán nyílik meg. Igényfelmérő kitöltése ↗ Inkább e-mailben egyeztetne? Írja meg röviden, miben segíthetünk. tamas@merlogic.hu Gyárfás Tamás"},{"url":"/miben-mas/","title":"Miben más?","description":"Hasonlítsa össze a ContractPilot dokumentált működési hangsúlyait: értékesítés, beszerzés, projektek, iratok és pénzügyek közös összefüggésben.","text":"← Nyitólap ContractPilot Miben más? A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Jó eszközök. Mégis Ön köti össze őket? A dokumentumkezelőben irat, a feladattáblán teendő, a számlázóban bizonylat van. A közös üzleti történetet Önnek kell összeraknia. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A különbség az összefüggésekben van. Hasonlítsa össze a ContractPilot dokumentált működési hangsúlyait: értékesítés, beszerzés, projektek, iratok és pénzügyek közös összefüggésben. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Az összetartozó munka egymáshoz kapcsolva követhető. Szerződések Ügyfélszolgálat Közös összefüggés Nézze meg, hogyan működik A CONTRACTPILOT SAJÁT HANGSÚLYAI Miben más a ContractPilot? Az értékesítés, a beszerzés és a megvalósítás közös üzleti összefüggésben kezelhető. A szerződések, iratok, projektfeladatok és pénzügyek kapcsolata segít visszakeresni a döntéseket és ellenőrizni az eredményeket. 01 Ügyfélszolgálat a szerződés feltételeivel A bejelentésből elérhető a szerződés, az SLA és a szolgáltatási kapcsolat. Az ellenőrzött munka az igazolási és számlázási folyamatba továbbítható. 02 Magyar pénzügyi munkafolyamat Teljesítési időszak, tételszintű jóváhagyás, teljesítésigazolás, Számlázz.hu-s számla és fizetéskövetés kapcsolódik össze. Az MNB- vagy ECB-árfolyam segíti a többpénznemes áttekintést. 03 Választható adatelhelyezés Szolgáltatói tárhely, saját dokumentumtárhely vagy teljes saját szerveres működés választható. A saját dokumentumtár és a teljes saját szerver eltérő adatelhelyezést jelent. 04 Iratból elvégzett munka Az iktatott irat ügyiratba kerülhet, munkafolyamatot indíthat és felelőshöz rendelt feladatot adhat. A Gantt az egymásra épülő feladatok tervezését segíti. 05 Az ajánlati döntés előzménye is megmarad A megnyert lehetőségből szerződéstervezet indulhat, az elfogadott ajánlatváltozat pedig visszakereshető. Az ajánlati döntés, a belső jóváhagyás és az aláírás külön lépés. 06 Megmagyarázható folyamatmutatók Az átfutási idő és a késési becslés a mögöttes tételekkel, mintaszámmal és bizonytalansággal együtt értelmezhető. Az összesítés a felhasználó hozzáférését követi. 07 Beszerzési döntés az iratokkal együtt Az igény, a beszállítói ajánlatok, a kiválasztás indoka és a megrendelés közös ügyből visszakereshető, az iktatáshoz és szerződéshez kapcsolva. 08 Projektmunka és tényleges ráfordítás A szakaszok, csapatfeladatok és iratok közös projektben maradnak. A munkaidő összevethető a becsléssel, a riportok pedig az engedélyezett adatokat kapcsolják össze. Melyik munkaterületet válassza? Feladat Munkaterület Mire figyeljen? Ügyfélnek küldött ajánlat Részletes ismertető ↗ Az elfogadás üzleti döntés, nem aláírás. Beszállítói ajánlat és megrendelés Részletes ismertető ↗ Iktatott irat, teljes tételes lefedettség és indokolt választás. Csapatfeladatok és munkaidő Részletes ismertető ↗ Projektjogok, órabecslés és tényleges munka külön kezelve. Saját kimutatás és Excel-export Részletes ismertető ↗ A megosztás nem bővíti a címzett adatjogait. Számlatételek könyvelési előkészítése Részletes ismertető ↗ Teljes tételfelosztás és fogadóprogrambeli próbaimport. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Folyamatelemzés Folyamatelemzés Futó és lezárt folyamatok, átfutási idők és elemzési szűrők. Kapcsolódó funkcióismertető → Teljesítés és számlázás Teljesítés és számlázás Szerződéses tételek, teljesítési időszakok és az elszámolás adatai. Kapcsolódó funkcióismertető → ISMERJE MEG SZEMÉLYESEN Nézze meg, hogyan segítheti a munkáját. Még nem használja a ContractPilotot? Egy bemutató keretében megismerheti a rendszer működését, és átbeszélhetjük, hogyan illeszkedik az Ön szervezetének folyamataihoz. Bemutatót kérek"},{"url":"/munkafolyamatok/","title":"Munkafolyamatok","description":"Kövesse az értékesítés, a beszállítói beszerzés és a projektmunka példáit. Lássa, hogyan kapcsolódnak az iratok, döntések, teljesítések és kimutatások.","text":"← Nyitólap ContractPilot Munkafolyamatok A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Megtörtént az első lépés. És a következő? Az értékesítés, a beszerzés és a projektmunka külön nyilvántartásokban folytatódik. A döntéseknél és átadásoknál könnyen elveszik az előzmény. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A következő lépés vigye tovább az összefüggést. Kövesse az értékesítés, a beszállítói beszerzés és a projektmunka példáit. Lássa, hogyan kapcsolódnak az iratok, döntések, teljesítések és kimutatások. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Követhető átadás az irattól és döntéstől a teljesítésig. Előkészítés Jóváhagyás Teljesítés Nézze meg, hogyan működik 02 / MUNKAFOLYAMAT Az igénytől a teljesítésig. Követhető lépések. Az értékesítés, a beszerzés és a projektmunka eltérő úton indul. Az iratok, döntések, feladatok és pénzügyi adatok kapcsolata később is visszakereshető. 01 Értékesítés → 02 Szerződés → 03 Teljesítés → 04 Számla → 01 / 04 Rögzítse a partner igényét, az ajánlat változatait és a döntést. 02 / 04 Rendezze a megállapodást, dokumentumokat és határidőket. 03 / 04 Kövesse a vállalásokat és a teljesítésigazolásokat. 04 / 04 Tekintse át a kapcsolódó számlákat és a fizetés állapotát. Összekapcsolódó funkciók Így áll össze a napi munka. Kövesse végig a három példát. Minden lépésből megnyithatja a hozzá tartozó funkció részletes ismertetőjét. A megállapodástól az elszámolásig Szerződés · dokumentumok · teljesítés · számlázás 01 Rögzítse a megállapodást Kapcsolja a szerződéshez a partnert, adja meg a dátumokat és a felmondási határidőt. A funkció részletei 02 Rendezze a dokumentumokat Őrizze meg az iratokat és változataikat a szerződéshez kapcsolva; az engedélyezett tartalomban kereshet is. A funkció részletei 03 Kövesse a teljesítést Rögzítse az elszámolandó tételeket, és kezelje a teljesítés igazolását. A funkció részletei 04 Készítse elő az elszámolást A teljesítési adatokból folytathatja a számlázási folyamatot, és követheti a fizetéseket. A funkció részletei A folyamat eredménye A megállapodás, az iratok és az elszámolás kapcsolata később is visszakereshető. A teljesítés rögzítése önmagában nem állít ki éles számlát. A külső számlázás használatához megfelelő szolgáltatói kapcsolat és beállítás szükséges. A bejelentéstől az elszámolható munkáig Ügyfélszolgálat · SLA · ügyfélportál · ráfordítás 01 Fogadja a bejelentést A kézzel vagy beállított levelezési kapcsolaton érkező ügyet partnerhez és szerződéshez rendelheti. A funkció részletei 02 Kövesse a vállalt válaszidőt A prioritás, a felelős és a munkaidőhöz igazított SLA segít követni, melyik ügy igényel figyelmet. A funkció részletei 03 Egyeztessen az ügyféllel Az ügyfél a hozzáférési hivatkozással válaszolhat és fájlt küldhet. A belső megjegyzések elkülönülnek az ügyfélnek szánt válaszoktól. A funkció részletei 04 Adja tovább a jóváhagyott munkát A rögzített és jóváhagyott ráfordítás teljesítési tétellé adható át, majd innen folytatható az elszámolás. A funkció részletei A folyamat eredménye A bejelentéstől a ráfordításig követhető, mi történt a szerződéshez kapcsolódó ügyben. Az e-mailes ügyindítás és az értesítések beállítást igényelnek. Az elszámolásba a jóváhagyott ráfordítás kerülhet át; az ügy lezárása nem jelent automatikus számlázást. A beérkező irattól a lezárt ügyig Iktatás · ügyirat · jóváhagyás · határidők 01 Iktassa a beérkező iratot Vegye nyilvántartásba a dokumentumot, hogy az azonosítója és az előzményei alapján megtalálható legyen. A funkció részletei 02 Rendezze egy ügybe Fogja össze az összetartozó iratokat és teendőket egy ügyiratban. A funkció részletei 03 Vezesse végig az ellenőrzésen A beállított munkafolyamat lépései szerint továbbíthatja az iratot felülvizsgálatra és jóváhagyásra. A funkció részletei 04 Kövesse a hátralévő teendőket A felelősök, határidők és értesítések alapján tartsa szemmel az ügy lezárásához szükséges feladatokat. A funkció részletei A folyamat eredménye Az irat útja és a hozzá kapcsolódó munka egyaránt áttekinthető marad. A bemutatott lépések használati példák. A munkafolyamatot, a jogosultságokat és az értesítéseket a szervezet működéséhez kell beállítani. AZ ÉRDEKLŐDÉSTŐL A BEFIZETÉSIG Kövessen végig egy teljes üzleti folyamatot. A gyakorlati példa összeköti az értékesítést, az ajánlatot, a szerződés egyeztetését, a jóváhagyást, a szolgáltatást, a teljesítést és a pénzügyet. Minden lépésnél láthatja, ki dolgozik vele, mit ellenőriz, és mi lesz a következő lépés alapja. A nevek, összegek és szolgáltatási beállítások szemléltető példák. A tényleges lehetőségeket a hozzáférések, a szerződés és a beállított kapcsolatok határozzák meg. Értékesítő Partner és kapcsolattartó Keresse meg a partnert, vagy rögzítse a céget és a kapcsolattartót. Ellenőrizze a számlázási adatokat és az e-mail-címet. Importált adatoknál előbb nézze át a próbaeredményt, hogy ne jöjjön létre felesleges másolat. Eredmény: használható partneradatlap, amelyre a későbbi lehetőség és szerződés hivatkozhat. Részletes funkcióismertető → Értékesítő Értékesítési lehetőség és következő lépés Rögzítse az igényt, a becsült értéket és pénznemet, a várható döntési időpontot, a felelőst és a következő teendőt. A példában egy bevezetésből, havi licencből és támogatásból álló megállapodás várható nettó értéke 6 800 000 Ft. Ez még nem kiállított számla és nem beérkezett bevétel. Eredmény: követhető értékesítési szakasz és dátumhoz kötött következő teendő. Részletes funkcióismertető → Értékesítő Ajánlat feltöltése és elküldése Töltse fel a PDF- vagy DOCX-ajánlatot; adja meg a címet, az összeget, a pénznemet, a lejáratot és a változat megjegyzését. Küldés előtt ellenőrizze a címzettet és a hivatkozás érvényességét. Saját kimenő postafiókkal küldhet, vagy kézzel továbbíthatja a védett linket. E-mailes ellenőrzőkód külön bekapcsolható. Eredmény: meghatározott ajánlatváltozathoz tartozó, lejáró és visszavonható hivatkozás. Részletes funkcióismertető → Partner és értékesítő A partner döntése A partner a megosztott változatot nézi meg, majd névvel és kifejezett megerősítéssel elfogadhatja, vagy indoklással elutasíthatja. Több címzettnél az első végleges döntés zárja le a kört. Elfogadáskor a lehetőség megnyert állapotba kerül; elutasítás után a következő egyeztetést kell rendezni. Új tartalomhoz új változat és új döntési kör szükséges. Ellenőrzés: az ajánlat elfogadása üzleti döntés; nem a szerződés elektronikus aláírása. Részletes funkcióismertető → Értékesítő vagy szerződésfelelős Szerződéstervezet a megnyert lehetőségből A megnyert lehetőségből indítsa el a szerződéstervezetet. A partner és az ismert adatok előkészítve átkerülnek, de ellenőrizze a végleges megállapodás címét, időszakát, felelőseit és értékét. A kapcsolat mindkét irányban megmarad: a szerződésből visszakereshető az értékesítési előzmény. Eredmény: szerződéstervezet, megőrzött előzményekkel. Elveszett lehetőségből nem indul ugyanez az átalakítás. Részletes funkcióismertető → Szerződésfelelős és pénzügy Tételek és elszámolási szabályok A példában három tétel szerepel: egyszeri bevezetés nettó 2 600 000 Ft, havi licenc 300 000 Ft és havi támogatás 50 000 Ft. Adja meg a mennyiséget, az egységet, az áfát, az időszakot és a teljesítésigazolás feltételeit. A szerződés fejlécében szereplő összeg nem helyettesíti a számlázás alapjául szolgáló tételeket. Ellenőrzés: korábban már számlázott időszakot ne számoljon el újra. Részletes funkcióismertető → Szolgáltatásfelelős Szolgáltatás és vállalt határidők A támogatási tételhez állítsa be a munkanapokat, munkaidőt, első válasz és megoldás idejét, valamint a figyelmeztetést és a felelősi továbbítást. Ügyindításkor a vállalás az adott ügyhöz kerül. A kereteket és a kereten felüli munka elszámolását a szerződésnek megfelelően ellenőrizze; ne tekintse az időrögzítést automatikus számlázásnak. Eredmény: a szolgáltatási ügy a megfelelő szerződéshez, tételhez és vállaláshoz kapcsolódik. Részletes funkcióismertető → Partner, szerződésfelelős és jogi felelős Dokumentumegyeztetés és kikötések A partner a megosztott dokumentumváltozathoz jelezhet vissza vagy adhat új változatot. A belső megjegyzések és jóváhagyások nem kerülnek át a külső nézetbe. Ellenőrizze a kötelező, tiltott és ajánlott kikötéseket. Az eltérést indokolni és a megfelelő felelőssel jóváhagyatni kell; aláírást blokkoló nyitott eltérés mellett nem lehet továbblépni. Ellenőrzés: az automatikus jelzés emberi ellenőrzést támogat, nem helyettesíti a jogi döntést. Részletes funkcióismertető → Kijelölt jóváhagyók Belső jóváhagyás Indítsa el a közzétett folyamatváltozatot. A jogi, pénzügyi és vezetői ellenőrzés egymást követő lépésekhez rendelhető, felelőssel és határidővel. A feladatot a folyamat saját műveletével zárja le; a teendő egyszerű készre állítása nem helyettesíti a jóváhagyást. Javítás vagy új dokumentumváltozat után a beállított szabályok szerint ismételt ellenőrzés lehet szükséges. Eredmény: visszakövethető belső döntés az ellenőrzött tartalomról. Részletes funkcióismertető → Aláírásra jogosult személyek Elektronikus aláírás A végleges PDF-et a beállított DocuSign-kapcsolattal, a megadott aláírói sorrendben küldje el. Kövesse az állapotot; sikeres befejezés után ellenőrizze az aláírt PDF-et és a visszakerült teljesítési igazolást. Az aktív szerződés további feladatai ezekhez az előzményekhez kapcsolódnak. Feltétel: saját DocuSign-fiók és beállított kapcsolat szükséges. A bemutatott megoldás nem minősített elektronikus aláírás. Részletes funkcióismertető → Teljesítő és jóváhagyó Teljesítés rögzítése és igazolása Nyissa meg a megfelelő időszakot, adja meg a tényleges mennyiséget és szükség esetén az eltérés indokát. A példában az egyszeri bevezetés teljesítése nettó 2 600 000 Ft. A jóváhagyó elfogadhatja vagy javításra visszaadhatja. Az elkészült igazolás megőrzi a létrehozáskor érvényes adatokat. Eredmény: jóváhagyott teljesítés, amelyből ellenőrizhető számlatervezet készíthető. Részletes funkcióismertető → Pénzügy Számla és beérkezett fizetés Ellenőrizze a számlatervezetet, majd a beállított számlázási kapcsolattal állítsa ki. A példabeli nettó 2 600 000 Ft 27% áfával 3 302 000 Ft bruttó. A számlakiállítás és a pénz beérkezése külön esemény: a tényleges befizetést dátummal és banki hivatkozással rögzítse. Részfizetésnél a fennmaradó tartozás továbbra is követhető. Ellenőrzés: a példában szereplő összeg és adókulcs szemléltető adat, nem díjajánlat vagy adózási útmutatás. Részletes funkcióismertető → Felelősök és vezetők Utókövetés és folyamatelemzés Az áttekintőből nézze meg a nyitott teendőket, a kintlévőséget és a szolgáltatási állapotot. A folyamatelemzésnél szűrjön időszakra, folyamatra és csoportra, majd nyissa meg a számok mögötti tételeket. A késési becslést a mintaszámmal és bizonytalansággal együtt értelmezze; kevés korábbi adatból nem adható megbízható következtetés. Eredmény: megérthető, ellenőrizhető összkép az üzlet teljes útjáról, a saját hozzáférési körén belül. Részletes funkcióismertető → AZ ÜZLETI MUNKA KÖZÖS ÖSSZEFÜGGÉSEI A beszerzés, a megvalósítás és az eredmények is kapcsolódnak. A szerződések mellett a beszállítói döntések, a csapat feladatai és az ellenőrizhető kimutatások is helyet kapnak. Válassza ki a munkaterületét, és ismerje meg a lépéseket és feltételeket. Beszállítói igényből követhető megrendelés Iktassa az induló ajánlatkérést, ajánlatot vagy megrendelést. Rögzítse az igénytételeket, a felelőst és a hozzáférést. Hasonlítsa össze a beszállítói ajánlatokat, és indokolja a választást. Az elfogadott tételekből készítse elő a teljes megrendelést, majd kapcsolja a beszállítói szerződést. A megrendelés rögzítése nem küldi el automatikusan az iratot a beszállítónak. Részletes ismertető Projektindítástól a tényleges ráfordításig Válasszon vezetőt, csapatot és szakaszokat, vagy induljon projektmintából. Ossza ki a feladatokat, határozza meg a függőségeket és mérföldköveket. Kövesse a készültséget listában, Kanbanon, Gantton vagy naptárban. Rögzítse a munkaidőt, és vesse össze a becsléssel a projektben vagy riportban. A ráfordítás-követés nem indít automatikus számlázást; a kapacitás- és költségtervezés külön, még tervezett bővítés. Részletes ismertető Üzleti kérdésből megosztható kimutatás Válassza ki, mit jelentsen egy sor: például egy szerződést vagy számlatételt. Adja hozzá az elérhető kapcsolódó adatokat, oszlopokat és feltételeket. Futtassa a riportot az aktuális keresési értékekkel, és ellenőrizze az eredményt. Mentse és ossza meg a sablont, vagy kérjen jogosultságvédett Excel-exportot. A sablon megosztása megőrzi a címzett adatjogait; a különböző pénznemek nem adódnak össze átváltás nélkül. Részletes ismertető A lehetőségek a szervezete számára bekapcsolt funkcióktól, a hozzáférésektől és a beállított külső kapcsolatoktól függnek. A bemutatón egyeztetjük, melyek használhatók az Ön környezetében. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Lehetőség és kapcsolódó ajánlat Lehetőség és kapcsolódó ajánlat Az értékesítési adatlaphoz következő teendő és verziózott ajánlat kapcsolható. Kapcsolódó funkcióismertető → Szerződés adatlapja Szerződés adatlapja A szerződés adatai, állapota és a kapcsolódó munkaterületek egy helyről nyithatók meg. Kapcsolódó funkcióismertető → Teljesítés és számlázás Teljesítés és számlázás Szerződéses tételek, teljesítési időszakok és az elszámolás adatai. Kapcsolódó funkcióismertető → Számlák és fizetési állapot Számlák és fizetési állapot Számlák keresése és a kapcsolódó pénzügyi állapotok ellenőrzése. Kapcsolódó funkcióismertető → ISMERJE MEG SZEMÉLYESEN Nézze meg, hogyan segítheti a munkáját. Még nem használja a ContractPilotot? Egy bemutató keretében megismerheti a rendszer működését, és átbeszélhetjük, hogyan illeszkedik az Ön szervezetének folyamataihoz. Bemutatót kérek"},{"url":"/tudastar/","title":"Kérdése van? Találja meg a választ.","description":"Keressen a ContractPilot webhely teljes tartalmában, böngéssze a gyakori kérdéseket, és jusson közvetlenül a részletes felhasználói magyarázatokhoz.","text":"← Nyitólap ContractPilot / Tudástár Kérdése van? Találja meg a választ. Keressen a ContractPilot webhely teljes tartalmában, böngéssze a gyakori kérdéseket, és jusson közvetlenül a részletes felhasználói magyarázatokhoz. Részletes bemutató Animáció szüneteltetése 04 / TUDÁSTÁR Mire kíváncsi a rendszerben? Keressen a webhely összes oldalának teljes szövegében, vagy böngéssze a gyakori kérdéseket. Gyakran keresett: beszerzés projekt riport kontírozás NAV ajánlat SLA Keressen a teljes webhely szövegében, beleértve a funkciókat, a Kapcsolat oldalt és a jogi tájékoztatókat. A találatok relevancia szerint rendezettek. Hivatkozás erre a keresésre ↗ Beszerzés és beszállítói ajánlatok Projektek, csapatok és munkaidő Riportközpont és kapcsolódó adatok Kontírozás és könyvelési feladás Navigáció, keresés és gyorselérés Értékesítési lehetőségek Ajánlatok és ügyféldöntés Folyamatelemzés és késési jelzések ContractPilot terméktámogatási hibajegyek Gyakori kérdések, konkrét válaszok Hogyan követhetem a beszállítói ajánlatokat? A Beszerzés összekapcsolja az iktatott iratot, az igénytételeket, az ajánlatokat és a megrendelést. A választást indokolni kell, a kiválasztott ajánlatnak minden igényt le kell fednie. Részmegrendelés és automatikus megrendelésküldés még nem használható. A kapcsolódó funkció részletei Mit tud a projektkezelés? Csapatot, szakaszokat, feladatokat, mérföldköveket és függőségeket kezelhet. Lista, Kanban, Gantt és naptár mutatja ugyanazt a munkát. Órabecslések és tényleges munkaidő rögzíthető; személyenkénti kapacitás- és projektköltség-tervezés még nincs. A kapcsolódó funkció részletei Mit lát a megosztott riport címzettje? A sablont a saját hozzáféréseivel futtatja, ezért csak a számára elérhető adatok jelennek meg. A konkrét keresési értékeket minden futtatáskor megadja. Az Excel-letöltésnél újra történik jogosultságellenőrzés. A kapcsolódó funkció részletei Kereshetek a beszkennelt dokumentumok tartalmában? Igen, az opcionális dokumentumfeldolgozás szövegfelismeréssel teszi kereshetővé a támogatott beszkennelt iratokat. Az eredmény a dokumentum minőségétől is függ. A funkció elérhetősége a szolgáltatási környezettől és a szervezet beállításaitól függ. A kapcsolódó funkció részletei Ki láthatja a szerződéseimet? A hozzáférés szerepkör és szerződés szerint szabályozható. A keresés és az AI-asszisztens is az Ön számára engedélyezett tartalmakhoz igazodik. A kapcsolódó funkció részletei Használhatom a saját dokumentumtárhelyemet? Igen. A rendszer támogatja a szervezet saját, megfelelő cPaneles vagy SFTP-tárhelyének használatát is. A csatlakoztatáshoz a tárhely beállítása és ellenőrzése szükséges. A kapcsolódó funkció részletei Automatikusan AI-hoz kerülnek a dokumentumaim? Nem. A helyi szövegfelismeréshez nem szükséges külső AI-szolgáltatás. A szerződéstartalom AI-feldolgozása külön engedélyhez és külső feldolgozási hozzájáruláshoz kötött. A kapcsolódó funkció részletei Az ajánlat elfogadása aláírásnak számít? Az ajánlati oldalon tett elfogadás üzleti döntést rögzít a konkrét változatról. A szerződés belső jóváhagyása és elektronikus aláírása külön lépés, külön ellenőrzésekkel. A kapcsolódó funkció részletei Mi a különbség a saját és a közös postafiók között? Saját kimenő postafiókjából ajánlatot küldhet. A szervezet egy közös ügyfélszolgálati postafiókja a szolgáltatási ügyek levelezését kezeli. A kettőt külön kell beállítani. A kapcsolódó funkció részletei Biztosan késni fog, amit az elemzés jelez? Nem. Az előrejelzés korábbi folyamatokból számított becslés. A mintaszám, a bizonytalanság és a jelenlegi helyzet együtt értelmezendő; a döntés a felelősé marad. A kapcsolódó funkció részletei Hol jelezhetek hibát a ContractPilot működésében? A szoftver saját hibabejelentőjén leírást és legfeljebb öt támogatott képernyőképet küldhet. Ez elkülönül attól az ügyfélszolgálati modultól, amelyben Ön a saját ügyfelei ügyeit kezeli. A kapcsolódó funkció részletei Hogyan kapcsolódik az ügyfélszolgálat a szerződéshez? Az ügy a partnerhez és a kapcsolódó szerződéshez tartozik. A vállalt válaszidő a szerződés vagy szolgáltatástétel SLA-szabályából származhat. A jóváhagyott, számlázható ráfordítás továbbadható a szerződés teljesítési folyamatába. A kapcsolódó funkció részletei Az ügyfélnek külön fiókot kell létrehoznia? Az adott ügyhöz kapott, lejáró és visszavonható portálhivatkozáshoz nem szükséges külön ügyfélfiók. Az ügyfél ott válaszolhat, csatolmányt küldhet és értékelhet. Belső megjegyzéseket és ráfordításokat nem lát. A kapcsolódó funkció részletei A válaszidő hétvégén és ünnepnapon is telik? Az SLA a beállított üzleti naptárt követi: megadhatók a munkanapok, a napi munkaidő, a munkaszüneti napok és az időzóna. Meghatározott várakozási állapotok a megoldási időt szüneteltethetik. A kapcsolódó funkció részletei Tervezhetek egymástól függő feladatokat? Igen. A Gantt-nézet időzítést, készültséget, mérföldköveket, részfeladatokat és többféle előfeltételt mutat. A sávokat jogosultsággal mozgathatja; a rendszer jelzi a blokkolt feladatokat és az azonos felelősnél jelentkező időütközéseket. A kapcsolódó funkció részletei A teljesítésből automatikusan éles számla lesz? Nem. A teljesítés rögzítése, jóváhagyása és a számlakiállítás elkülönül. A jóváhagyott tételekből számlatervezet készülhet, az éles Számlázz.hu-s kiállítás pedig kézi jóváhagyással, beállított kapcsolattal indul. A kapcsolódó funkció részletei A Gmail és a Microsoft 365 már használható? A saját postafiókos alapkapcsolatok elkészültek. Használatukhoz a szolgáltatói és szervezeti engedélyezést be kell állítani. A Gmail rendszeres ellenőrzéssel fogadja a leveleket; az azonnali Gmail-jelzés és a több közös ügyfélszolgálati postafiók további fejlesztés. A kapcsolódó funkció részletei A saját tárhely azt jelenti, hogy minden adat nálunk marad? A saját dokumentumtárhely a fájlok elhelyezésére vonatkozik. A leíró adatok, jogosultságok és a kinyert szöveg az alkalmazás adatbázisában maradnak. A teljes saját adatelhelyezéshez az alkalmazást és az adatbázist is saját infrastruktúrán kell üzemeltetni. A kapcsolódó funkció részletei A rendszer minősített elektronikus aláírást ad? A jelenlegi DocuSign-kapcsolat normál elektronikus aláírási folyamatot támogat, saját DocuSign-fiókkal és bevezetési ellenőrzéssel. A minősített elektronikus aláírás és a NETLOCK-kapcsolat nincs kész képességként bemutatva. A kapcsolódó funkció részletei A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Súgóközpont Súgóközpont Feladatokhoz kapcsolódó útmutatók keresése és böngészése. Kapcsolódó funkcióismertető → ISMERJE MEG SZEMÉLYESEN Nézze meg, hogyan segítheti a munkáját. Még nem használja a ContractPilotot? Egy bemutató keretében megismerheti a rendszer működését, és átbeszélhetjük, hogyan illeszkedik az Ön szervezetének folyamataihoz. Bemutatót kérek"},{"url":"/ugyfelszolgalat/","title":"Ügyfélszolgálat","description":"Kövesse a bejelentéseket a fogadástól a lezárásig: ügyfélportál, válaszadás, SLA, ráfordítások és szerződéshez kapcsolódó elszámolás.","text":"← Nyitólap ContractPilot Ügyfélszolgálat A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Az ügyfél vár. Ki viszi végig az ügyét? A bejelentés egy levélben, a vállalt válaszidő a szerződésben, az elvégzett munka külön listában. Az ügy összefüggéseit újra össze kell rakni. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT A bejelentéstől a megoldásig. Egy történet. Kövesse a bejelentéseket a fogadástól a lezárásig: ügyfélportál, válaszadás, SLA, ráfordítások és szerződéshez kapcsolódó elszámolás. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Ügy, felelős, vállalt határidő és ráfordítás közös összefüggésben. Bejelentés SLA Megoldás Nézze meg, hogyan működik SZERZŐDÉSES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A bejelentés mögött ott van a megállapodás. Melyik szerződés alapján érkezett az ügy? Mikorra vállaltak választ? Ki dolgozott rajta, és mi számolható el? A ContractPilot ezeket az adatokat egymáshoz kapcsolja. Részletes funkcióismertető Szemléltető ügy · mintaadatok TKT / 0018 Szolgáltatási bejelentés Folyamatban Kapcsolódó szerződés CP / 0042 Vállalt első válasz 4 munkaóra Rögzített ráfordítás 45 perc · ellenőrzésre vár Ügyfélnek szánt válasz A bejelentést megvizsgáltuk. A megoldás egyeztetése folyamatban van. 01 Bejelentés 02 Szerződés és SLA 03 Megoldás és ráfordítás 04 Teljesítés és számla Ügykezelés és levelezés Közös ügyszál, felelősök, ügyfélválaszok és elkülönített belső megjegyzések. Vállalt határidők Munkanapok szerint követett válaszidő, figyelmeztetés és eszkaláció. Ügyfélportál Védett linken érkező válaszok, csatolmányok és ügyfélértékelés. ContractPilot-hibabejelentés A szoftver működésével kapcsolatos bejelentések külön felülete, képernyőképekkel és követhető válaszokkal. A jóváhagyott, számlázható ráfordítás egyszer adható át a teljesítési folyamatba. A további jóváhagyás és számlakiállítás külön ellenőrzött lépés. A RENDSZER FELÜLETE Nézze meg használat közben. Valódi alkalmazásképek mintaadatokkal. A képekre kattintva nagyobb méretben is áttekintheti a felületet és a kapcsolódó műveleteket. Új ügyfélszolgálati ügy Új ügyfélszolgálati ügy Partnerhez és szerződéshez kapcsolódó bejelentés rögzítése. Kapcsolódó funkcióismertető → Vállalt szolgáltatási idők Vállalt szolgáltatási idők Válasz- és megoldási határidők szabályainak beállítófelülete. Kapcsolódó funkcióismertető → Új szoftverhiba bejelentése Új szoftverhiba bejelentése A hiba leírása, súlyossága és képernyőképei a bejelentőűrlapon adhatók meg. Kapcsolódó funkcióismertető → Ügyfélszolgálati riportok Ügyfélszolgálati riportok Ügyfélszolgálati mutatók, szűrők és grafikonok közös áttekintése. Kapcsolódó funkcióismertető → ISMERJE MEG SZEMÉLYESEN Nézze meg, hogyan segítheti a munkáját. Még nem használja a ContractPilotot? Egy bemutató keretében megismerheti a rendszer működését, és átbeszélhetjük, hogyan illeszkedik az Ön szervezetének folyamataihoz. Bemutatót kérek"},{"url":"/uzemeltetes/","title":"Üzemeltetés","description":"Tekintse át a választható adatelhelyezési modelleket, a saját tárhely lehetőségét és a kiegészítő funkciók üzemeltetési feltételeit.","text":"← Nyitólap ContractPilot Üzemeltetés A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG ISMERŐS HELYZET? Hol működjön a rendszer? Hol legyenek az iratok? Az alkalmazás, az adatbázis és a dokumentumtár elhelyezése eltérő döntés. A hozzáférés és az üzemeltetés felelőseit is tisztázni kell. Az összefüggéshez Önnek kell összeraknia a részleteket. ÍGY SEGÍT A CONTRACTPILOT Válasszon a működéséhez illő környezetet. Tekintse át a választható adatelhelyezési modelleket, a saját tárhely lehetőségét és a kiegészítő funkciók üzemeltetési feltételeit. Animáció szüneteltetése AMIT EZ JELENT A MUNKÁBAN Tudatos adatelhelyezés, egyeztetett üzemeltetési feladatokkal. Szolgáltatás Dokumentumtár Saját környezet Nézze meg, hogyan működik ADATELHELYEZÉS ÉS ELÉRHETŐSÉG Válasszon a működéséhez illő környezetet. A saját dokumentumtárhely és a teljes saját szerver külön lehetőség. Az alábbi bontás megmutatja, mely adatok hol maradnak. 01 Szolgáltatói környezet Alkalmazás, üzleti adatok és dokumentumok a szolgáltatónál. 02 Saját dokumentumtárhely A fájlok saját támogatott tárhelyen; a leíró adatok és a kinyert szöveg az alkalmazás adatbázisában. 03 Teljes saját szerver Alkalmazás, adatbázis és dokumentumok saját infrastruktúrán, üzemeltetői bevezetéssel. Az alkalmazás a saját tárhelyen lévő fájlokat is feldolgozza. Külső AI és DocuSign használata külön adatátadással járhat; ezek bekapcsolása és engedélyezése önálló döntés. Mi használható, és mi tartozik további fejlesztéshez? Dokumentált működés Szerződések, partnerek, iratok, ügyiratok, verziózott, egymást követő jóváhagyási lépések, értékesítés, ajánlatküldés és partneri döntés, dokumentumegyeztetés, kikötésszabályok, folyamatelemzés, szoftverhibák bejelentése, Gantt, ügyfélszolgálat, SLA, portál, ráfordítás-jóváhagyás és teljesítéshez átadás. Tételes beszerzés, projektmunka és munkaidő, NAV-partneradatok, iratmozgás, kontírozás és kapcsolati riportok. Beállításhoz vagy engedélyhez kötött OCR, AI, saját tárhely, saját szerver, NAV, Számlázz.hu, DocuSign, Microsoft 365 és Gmail. A külső kapcsolatoknál saját fiók, szolgáltatói engedélyezés és bevezetési ellenőrzés szükséges lehet. További fejlesztés Google Drive és SharePoint/OneDrive tárhelykapcsolat, minősített aláírás és NETLOCK, önkiszolgáló Stripe-előfizetés, több közös ügyfélszolgálati postafiók, teljes körű támogatási keret-/túlhasználat-elszámolás és AI-válaszjavaslatok az ügyfélszolgálaton. Projektkapacitás és -költségtervezés, húzható Kanban, részmegrendelés, részszállítás, tételes számlaegyeztetés és webes fájl-visszaállítás. ISMERJE MEG SZEMÉLYESEN Nézze meg, hogyan segítheti a munkáját. Még nem használja a ContractPilotot? Egy bemutató keretében megismerheti a rendszer működését, és átbeszélhetjük, hogyan illeszkedik az Ön szervezetének folyamataihoz. Bemutatót kérek"}]